राजा, जब पूतना जैसी विशालकाय और बलशाली राक्षसी का वध हुआ, तब समय के साथ राम (बलराम) और केशव (कृष्ण) एक-दूसरे के अभिन्न साथी बन गए। दोनों भाई—कृष्ण और संकर्षण—मिलकर खेलते, एक-दूसरे के तेज से दीप्तिमान थे, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक साथ चमकते हैं। राम और कृष्ण अपनी सर्प के समान बलशाली भुजाओं के साथ हर ओर घूमते, उनके शरीर धूल से सने रहते। कभी वे वन में घुटनों के बल चलते हुए खेलते, तो कभी मथते हुए मट्ठा का स्वाद लेते। एक दिन, बालक गोविंद (कृष्ण) को वहीं मक्खन खाते हुए गोपियाँ देख लेती हैं। शरारत करते हुए कृष्ण को गोपियाँ रस्सी से उखल से बाँध देती हैं, और बालक रूप में ही कृष्ण दो अर्जुन वृक्षों को घसीटते हैं। वे दोनों पेड़, जड़ और शाखाओं सहित, चमत्कारी ढंग से गिर पड़ते हैं। इसके बाद कृष्ण और संकर्षण का बाल्यकाल पार हो जाता है। उसी व्रजभूमि में, वे दोनों सात वर्ष के हो जाते हैं। कृष्ण नील वस्त्र और बलराम पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके शरीर पर पीले और सफेद चंदन का लेप होता है। वे दोनों बछड़ों के रखवाले बनते हैं, उनके बाल कौए के पंख जैसे काले और घुंघराले होते हैं। वे पत्तों से बने वाद्य बजाते, उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा झलकती है। वन में विचरण करते हुए वे दोनों ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे तीन सिर वाले सर्प हों—कानों में मोरपंख, सिर पर पत्तों के मुकुट, गले में वनफूलों की मालाएँ, और कंधे पर कमल के पुष्पों का मुकुट तथा घास की जनेऊ। हाथों में मटके और तुंबुरु लिए, वे बंसी बजाते, कभी-कभी एक-दूसरे को आलिंगन करते, तो कभी वन में खेलते। पत्तों की शैय्या पर विश्राम करते, कभी अन्य स्थानों पर भी सोते, बछड़ों की देखभाल करते और पूरे वन को सुंदर बनाते। इसी प्रकार आनंदपूर्वक विचरते हुए, वासुदेव के दोनों पुत्र—कृष्ण और बलराम—वृंदावन पहुँचते हैं। वहाँ वे गायें चराते और हर्षपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन, गोविंद (कृष्ण) अपने अग्रज संकर्षण (बलराम) के बिना, उस मनोहारी वन में अकेले विचरण करते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक है—कौए के पंख जैसे घुंघराले बाल, श्यामवर्ण, कमलदल जैसी आँखें, वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, जैसे चंद्रमा पर कलंक। वे पीताम्बर पहने, घास की जनेऊ धारण किए, यौवन से शोभायमान, चमेली के फूल से भी उज्ज्वल अंग, काले घुंघराले केशों से अलंकृत हैं। उनके सिर पर चाँदी की मोरपंखी शोभा पाती है, मंद पवन उसे हिलाता है। कभी वे गाते, कभी नृत्य करते, कभी हँसते और कभी बंसी बजाते। वे अपनी बंसी अत्यंत मधुरता और कुशलता से बजाते, जिससे गायें प्रसन्न होतीं। कभी-कभी वे वन में घूमते, युवावस्था में रमण करते। गोकुल में वर्षा ऋतु के समय, प्रभु कृष्ण वन की सुंदर वाटिकाओं में अनेक रमणीय स्थलों पर विचरण करते हैं। वहाँ वे ग्वाल-बालों के साथ मिलकर दिनभर खेलते, मानो स्वर्ग में पहुँच गए हों। भांडीर नामक विशाल वटवृक्ष की छाया में केशव ने अपना निवास चुना। वहाँ उनके समवयस्क ग्वाल-बाल उनके साथ अनेक प्रकार के खिलौनों से खेलते, कुछ हर्षित होकर गीत गाते, कुछ कृष्ण की महिमा का गायन करते। एकत्र होकर केशव बंसी, तुंबुरी और पत्तों के वाद्य बजाते। कृष्ण ने ग्वाल-बालों के साथ अनेक प्रकार के खेलों का आनंद लिया। उसी बालक ने, हे कौन्तेय, लोक-कल्याण के लिए एक महान कार्य किया। सभी प्राणियों के समक्ष वासुदेव ने सरोवर में कूदकर कालिय नाग के फन पर नृत्य किया। कालिय को वश में कर, समस्त लोकों के देखते-देखते, कृष्ण बलराम के साथ वन में विचरण करने लगे। ताड़वन में बलराम ने गधे के रूप में आए भयानक दैत्य धेनुक का वध किया। फिर, एक समय, राम और कृष्ण बड़े हुए पशुओं को चराने के लिए वन में गए, उनके मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। वे आनंदपूर्वक वन का निरीक्षण करते, सीटी बजाते, गाते और वृक्षों के मध्य खोजते हुए विचरते। वे बछड़ों और गायों को नाम लेकर पुकारते, शत्रुओं का दमन करते, सिद्धों के प्रिय खेलों में लीन रहते। देवताओं द्वारा पूजित वे दोनों, मानवीय मर्यादा का पालन करते हुए अपने जन्म और गुण के अनुसार वन में खेलते। इस प्रकार बचपन में ही वे ग्वाल-बालों के साथ खेलों में मग्न रहते। फिर एक बार, तेजस्वी कृष्ण गोव्रज जाते हैं, वहाँ ग्वाल-बाल पर्वत-यज्ञ कर रहे होते हैं। शौरि, जगत के स्वामी और सृष्टिकर्ता, खीर का भोग ग्रहण करते हैं। उन्हें देखकर सभी ग्वाल-बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तब देवताओं द्वारा सम्मानित कृष्ण दिव्य रूप धारण करते हैं और सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। बाल्यावस्था में वासुदेव, शत्रुओं का संहार करने वाले, गायों की रक्षा के लिए यह कठिन कार्य करते हैं। यह घटना समस्त लोकों के लिए अद्भुत थी। देवताओं के देवता, पृथ्वी पर अवतरित होकर, हर्षपूर्वक कृष्ण को प्रणाम करते हैं।