एक बार की बात है, विशालकाय हाथी, अपनी सूंड को लपेटे हुए, तेज़ी से झील में कूद पड़ा। उसकी दाँतें, सूंड, पूँछ और पैरों में अत्यंत बल और गति थी। झील में अनेक मछलियाँ थीं, और हाथी ने झील को जोर से हिला दिया। उसी समय, कछुआ, अपना सिर ऊपर उठाए, युद्ध के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। हाथी की ऊँचाई छह योजन थी और उसकी लंबाई दुगनी थी; कछुआ तीन योजन ऊँचा और दस योजन परिधि में था। दोनों युद्ध के लिए पागल, एक-दूसरे के विनाश के लिए तत्पर, अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगे ताकि अपने हित को साध सकें। फिर कहा गया, "उस विशाल पर्वत के समान, भयंकर रूप वाले, मेघ के समान उस हाथी को लेकर आओ और उसे अमृत के साथ खाओ।" यह बात गरुड़ को कही गई, और उसके बाद शुभ कर्म किए गए; कहा गया, "देवताओं के साथ तुम्हारे युद्ध में शुभ हो।" एक पूर्ण पात्र, ब्राह्मण, गायें, और जो भी उत्तम तथा शुभ है, ये सब और यात्रा के लिए आशीर्वाद तुम्हारे होंगे, हे अंडज! जब तुम शक्तिशाली देवताओं के साथ युद्ध करोगे, तब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्र, शुद्ध करने वाले मंत्र और यज्ञ की आहुतियाँ, और समस्त गुप्त शिक्षाएँ, समग्र वेद—ये सब तुम्हें युद्ध में शक्ति देंगे, हे पक्षियों में श्रेष्ठ!" अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर गरुड़ उनके पास से चल पड़ा। उसने शुद्ध जल देखा जिसमें अनेक पक्षी थे; पिता के शब्दों को याद कर, आकाश में तीव्र गति से आगे बढ़ा। उसने एक पंजे में हाथी को, दूसरे में कछुआ को पकड़ लिया, और फिर वह महान पक्षी तेज़ी से आकाश में ऊँचा उड़ गया। वह एक आधार तक पहुँचा और दिव्य वृक्षों के पास गया; उसके पंखों के तेज़ झोंके से वे वृक्ष भय से काँप उठे। उन इच्छापूर्ति करने वाले वृक्षों ने, जिनकी शाखाएँ सोने की थीं और अंग हिल रहे थे, सोचा, "हम टूट न जाएँ।" गरुड़ फिर अन्य अद्वितीय रूप वाले वृक्षों के पास पहुँचा, जिनके फल सोने, चाँदी और बेरिल के थे, वे महान वृक्ष समुद्र के जल से घिरे हुए चमक रहे थे। उन वृक्षों के बीच एक अत्यंत सुंदर, महान वृक्ष था, जिसकी ऊँचाई हज़ार योजन थी और उसमें अनेक शाखाएँ थीं। वह पक्षियों का दिव्य निवास था, जिसका नाम था रौहिण वृक्ष; जो भी उसकी छाया में विश्राम करता है, तुरंत संतुष्ट हो जाता है। वहीं, रौहिण वृक्ष ने गरुड़ से, जो तेज़ी से उस पर आ रहा था, कहा, "मेरी यह महान शाखा, सौ योजन लंबी है—इस पर विश्राम करो और हाथी व कछुआ को खाओ।" तब गरुड़, पर्वत के समान तेज़ और शक्तिशाली, उस वृक्ष को, जिसमें हज़ारों पक्षी रहते थे, हिला कर, घनी पत्तियों वाली उस शाखा को जल्दी से तोड़ दिया। गरुड़ के पैरों के बल से वह शाखा स्पष्ट रूप से टूट गई और उसने एक टूटी हुई शाखा पकड़ ली। शाखा तोड़ने के बाद, उसने चारों ओर देखा और मुस्कराते हुए देखा कि उस शाखा से उलटे लटके हुए वालखिल्य ऋषि हैं। इन तपस्वी ब्रह्मर्षियों को उलटे लटका देख, गरुड़ ने सोचा, "ये ऋषि यहाँ लटके हैं; मुझे इन्हें कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।" सोचते हुए, "मैं इन्हें गिरते समय मार दूँगा," उसने हाथी और कछुआ को अपने मजबूत पंजों से जोर से पकड़ लिया। फिर, उनके विनाश के भय से, गरुड़ ने स्वयं छलांग लगाई और अपनी मुँह से शाखा पकड़ ली, उनकी स्थिति को देखते हुए। इस अद्भुत कार्य को देखकर, जो सामान्य शक्ति से परे था, महान ऋषि चकित हो गए और उनके हृदय काँप उठे; वे गरुड़ की महिमा का वर्णन करने लगे। गरुड़ ने भारी भार उठाया और उड़ गया; वह पक्षियों में श्रेष्ठ है और सर्पों का भक्षक है। फिर, धीरे-धीरे उड़ते हुए, उसने अपने पंखों से पर्वतों को हिला दिया; वह अनेक देशों में गया, हाथी और कछुआ को लेकर। वालखिल्य ऋषियों के प्रति करुणा के कारण, उसे कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला; तब वह तेज़ी से गंधमादन, सबसे महान पर्वत, की ओर गया। वहाँ उसने अपने पिता कश्यप को तपस्या में लीन देखा; और उसके पिता ने भी उसे देखा—दिव्य रूप वाले पक्षी को। वह तेजस्वी, शक्तिशाली, मन और वायु के समान तीव्र, पर्वत शिखर के समान, ब्रह्मा के दंड के समान ऊँचा था। वह अकल्पनीय, अवर्णनीय, सभी प्राणियों के लिए भयानक, महान शक्ति से युक्त, अग्नि के समान प्रचंड था। देवताओं, दानवों और राक्षसों द्वारा अभेद्य और अजेय, पर्वत शिखरों का संहारक, समुद्र के जल को सुखाने वाला। वह संसारों को भयभीत करने वाला, मृत्यु के समान भयंकर था। उसे आते देख, पूजनीय कश्यप ने, उसकी इच्छा जानकर, ये शब्द कहे: "पुत्र, उतावले मत हो; अपने ऊपर एकाएक कष्ट मत लाओ; क्रोधित वालखिल्य और मरीचि तुम्हें जलाएँ नहीं।" तब कश्यप ने अपने पुत्र के लिए, तपस्या से शुद्ध हुए महान वालखिल्य ऋषियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। "प्राणियों के कल्याण के लिए गरुड़ महान कार्य करना चाहता है; हे तपस्वियों, तुम्हें उसे अनुमति देनी चाहिए।" पूजनीय कश्यप के इन शब्दों को सुनकर, वे ऋषि उस शाखा को छोड़कर हिमवत पर्वत की ओर तपस्या के लिए चले गए। उनके चले जाने के बाद, विनता के पुत्र गरुड़, जिसका मुख शाखा से ढका था, ने अपने पिता कश्यप से पूछा, "भगवन, इस वृक्ष की शाखा को कहाँ छोड़ूँ? कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइये जहाँ मनुष्य न हों।" तब कश्यप ने उसे एक ऐसा पर्वत बताया, जहाँ मनुष्य नहीं रहते, जिसकी गुफाएँ हिम से ढकी हैं, जो मन से भी अप्राप्य है।