नारद जी के नेतृत्व में जब ऋषि वहाँ उपस्थित हुए, तब उनके समीप गंधर्वों और अप्सराओं के समूह नृत्य और गान में मग्न हो गए। सहस्त्रनेत्र इन्द्र, शचीपति, वहाँ आए और गोविंद के पास पहुँचकर, तेजस्वी स्वरूप में उन महान ऋषियों का आदरपूर्वक स्वागत किया। देवताओं के कार्य पूर्ण कर, उनके हित में जो आवश्यक था, वह संपन्न कर, जो यह जगत् रचता है, वह देवता अपने तेज से पुनः स्वर्ग को लौट गया। फिर, इन्द्र ने सभी से अनुमति लेकर, ऋषियों के साथ, अपनी परम सत्ता को छुपाते हुए, स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उस समय श्रीकृष्ण कई वर्षों तक गोकुल में नंद बाबा के घर निवास करते रहे। एक बार जब वे शिशु रूप में रथ के नीचे सो रहे थे, यशोदा जी उन्हें वहीं छोड़कर यमुना नदी पर गईं। बालक कृष्ण ने खेलते-खेलते अपने हाथ-पैर हिलाए। वे मधुर स्वर में रोने लगे और अपने पाँव को ऊपर की ओर फैलाया। केशव ने अपने अंगूठे से उस रथ को फोड़ दिया। केवल एक पैर से बालक ने रथ को उलट दिया, फिर वे अपनी माता के दूध की चाह में रेंगते हुए रोने लगे। जब लोगों ने देखा कि रथ टूटा पड़ा है और उसके पात्र और घड़े बिखर गए हैं, तो वे श्रीकृष्ण की लीला देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। शूरसेन देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ही एक महान चमत्कार देखा — वहाँ लेटे-लेटे ही उस प्रचंड तेजस्वी बालक ने कंस के अनुचर का वध कर दिया। वहीं, विशाल देह और प्रबल वक्षस्थली वाली पूतना का भी श्रीकृष्ण ने वध किया। समय के साथ, हे राजन्, श्रीराम (बलराम) और केशव (कृष्ण) अभिन्न मित्र बन गए। कृष्ण और शंकरषण दोनों साथ खेलते, एक-दूसरे के तेज से दमकते, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य। उनके भुजाएँ सर्प के समान बलशाली थीं, वे दोनों जहाँ-तहाँ घूमते, शरीर धूल-धूसरित रहते। कभी-कभी वे घुटनों के बल जंगल में रेंगते, कभी मथते हुए मक्खन का ताजा ताजा मट्ठा पीते। एक दिन वहीं, गोविंद बालक रूप में मक्खन खाते पकड़े गए, गोपियों ने उन्हें वैसा ही देख लिया। गोपियों ने कृष्ण को ऊखल से रस्सी से बाँध दिया। बालक रूप में उन्होंने दो अर्जुन वृक्षों को घसीटकर गिरा दिया। दोनों वृक्ष, अपनी जड़ों और शाखाओं सहित, गिर पड़े — यह एक अद्भुत दृश्य था। इसके बाद कृष्ण और शंकरषण ने बाल्यावस्था पार कर ली। उसी व्रजभूमि में, वे दोनों सात वर्ष के हो गए। एक ने नील वस्त्र, दूसरे ने पीत वस्त्र धारण किए, दोनों पीले और श्वेत लेप से अलंकृत थे। वे बछड़ों के रखवाले बने, उनके बाल कौए के पंख जैसे काले और घुँघराले थे। वे पत्तों के वाद्य बजाते, उनके मुखमंडल ज्योतिर्मय थे। वे वन में घूमते हुए सर्प के तीन फनों जैसे दीखते, उनके कानों में मोरपंख, सिर पर पत्तों के मुकुट, और गले में वनमालाएँ थीं। वे कमल से बने मुकुट और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण किए रहते। कभी हाथ में घड़ा और तुम्बूरु लेकर, कभी बंसी बजाते, कभी एक-दूसरे को आलिंगन करते, कभी वन में खेलते। वे पत्तों की शय्या पर सोते, कभी अन्य स्थान पर विश्राम करते, बछड़ों की सेवा करते और महान वन को सुंदर बनाते। वे घूमते और आनंदित होते, हे राजन्, और इसी प्रकार दोनों वसुदेवपुत्र वृंदावन पहुँचे, वहीं गायें चराने लगे और हर्षपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार गोविंद, अपने अग्रज शंकरषण के बिना, उस सुंदर वन में अकेले भ्रमण करने लगे। उनके केश कौए के पंख जैसे काले, वे श्यामवर्ण, कमलदल-नयन, वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित, पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे दीखते थे। उन्होंने रस्सी का यज्ञोपवीत पहन रखा था, पीतांबर धारण किए, अंग चमेली के फूल जैसे उज्ज्वल, बाल घुँघराले और काले थे। उनके सिर पर चाँदी के मोरपंख की शोभा थी, जो मंद पवन से हिल रहा था। वे कभी गाते, कभी नृत्य करते, कभी हँसते, कभी बंसी बजाते। कृष्ण अत्यंत मधुरता और कौशल से बंसी बजाते, जिससे गायें आनंदित होतीं, कभी-कभी वे वन में युवा रूप में विचरते। गोकुल में वर्षा ऋतु के समय, भगवान कृष्ण वन की सुंदर वाटिकाओं में विचरण करते। वहाँ वे ग्वाल बालों के साथ हर्ष से खेलते, कभी-कभी गायों के साथ वन में घूमते। जब उन्होंने भांडीर नामक महान वटवृक्ष देखा, तो उन्होंने उसकी छाया को अपने निवास के लिए चुना। वहाँ, हे निष्पाप, कृष्ण ने अपने समवयस्क ग्वाल बालकों के साथ दिनभर आनंद किया, मानो वे स्वर्ग में पहुँच गए हों। भांडीर के ग्वाल बाल, कृष्ण के साथ खेलते हुए, उन्हें विविध मनोहर खिलौनों से रिझाते। कुछ ग्वाल बाल हर्षपूर्वक गीत गाते, अन्य कृष्ण की महिमा का गान करते। जब वे सब एकत्र होते, केशव पत्तों के वाद्य, बंसी और तुम्बवीणा बजाते। इस प्रकार कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ विविध क्रीड़ाएँ कीं। उसी बालक ने, हे कौन्तेय, विश्व-कल्याण के लिए एक महान कार्य संपन्न किया। जब समस्त प्राणी देख रहे थे, हे भारत, वासुदेव ने यमुना के जल में उतरकर, वहाँ केलिया नाग के फन पर नृत्य किया। समस्त लोकों के समक्ष कालिय नाग को वश में कर, कृष्ण बलराम के साथ वन में विचरने लगे। बलराम ने तालवन में गधे के रूप में आए दैत्य धेनुकासुर का वध किया, हे राजन्। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम की बाल लीलाएँ, उनके अद्भुत कार्य और व्रज में ग्वाल बालों के साथ बिताया गया आनंदमय जीवन, सबके लिए आश्चर्य और आनंद का विषय बने।