जब श्रीराम ने अयोध्या का राज्य संभाला, उस समय ऋषियों, देवताओं या मनुष्यों को चोरों का कोई भय नहीं था। राम के राज्य में सभी लोग धर्मपरायण थे—धरती पर कहीं भी कोई अधर्मी प्राणी नहीं था। प्रजा के प्राण भी पूर्ण संतुलन में थे, और आज भी जो प्राचीन कथाएँ जानते हैं, वे उस युग का गान करते हैं। राम का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था—वह श्याम वर्ण के, युवा, लाल नेत्रों वाले, गजराजों के बीच वृषभ के समान, लंबी भुजाएँ जिनकी घुटनों तक पहुँचती थीं, सुंदर मुख, सिंह के समान कंधे और महान बलशाली थे। दस हज़ार और एक हज़ार वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य और भोग का सुख पाया। उस समय विद्वानों के बीच ‘राम, राम, राम’ की ही चर्चा थी; राम के राज्य में जैसे समस्त संसार ही राममय हो गया था। उस युग में कोई भी द्विज ऐसा न था जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद का ज्ञान न हो। दंडकारण्य में निवास कर राम ने देवताओं का कार्य संपन्न किया। पुलस्त्य वंशज, जो पूर्व में पापकर्मी था—देवताओं, गंधर्वों और नागों का शत्रु—उस रावण को राम ने मार गिराया। राम, जिनकी भुजाएँ महान थीं, सद्गुणों और तेज से युक्त, इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। रावण और उसके अनुयायियों का संहार कर, वह अजेय राम स्वर्ग को प्राप्त हुए। यही महानात्मा दशरथनंदन राम की प्रसिद्ध लीला है। इसके बाद, द्वापर युग के अट्ठाईसवें चरण में, श्रीवत्स चिह्न से युक्त, महान भुजाओं वाले, भय से त्रस्तों के भयहर्ता श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वे कृपालु, दानी, सबके प्रिय, समय और स्थान का ज्ञान रखने वाले, शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण करने वाले थे। वसुदेव के नाम से विख्यात, वे सदा लोकमंगल के लिए कार्य करते हुए, वृष्णिवंश में पृथ्वी का कल्याण करने की इच्छा से अवतरित हुए। उनका यश मधुसूदन, दाता और शत्रुओं के लिए भयकारक के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने शकट, अर्जुन और राम के दुर्गों का विध्वंस किया। कंस और अन्य असुरों, जो मनुष्य रूप में थे, का भी उन्होंने युद्ध में संहार किया। यह महात्मा का लोककल्याण के लिए अवतरण था। कलियुग के अंत में, जब धर्म का ह्रास होगा, तब विष्णुयश नामक कल्कि रूप में पुनः हरि का अवतार होगा। वे नास्तिकों के समूह का विनाश करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे और ब्राह्मणों के कल्याण की कामना से अवतरित होंगे। इन सबके अतिरिक्त और भी अनेक विष्णु के अवतार, देवताओं के साथ, ब्रह्मज्ञानी लोग पुराणों में गाते हैं। इतना कहने के बाद, कुन्तीपुत्र, कुरुवंश का आभूषण, धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म से फिर प्रश्न किया—“हे श्रेष्ठ वक्ता, मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि उपेन्द्र, अर्थात श्रीकृष्ण, वृष्णिवंश में कैसे प्रकट हुए? जैसे भगवन् जनार्दन माधवों में अवतरित हुए, कृपया वह कथा विस्तार से कहें, पितामह।” भीष्म ने उत्तर दिया—“युधिष्ठिर, अब मैं सच्चाई से तुम्हें बताऊँगा कि नारायण वृष्णिवंश में किस प्रकार प्रकट हुए। बहुत पहले, जब संसार में कृतयुग था, तीनों लोकों में प्रसिद्ध तारकामय नामक एक महान युद्ध हुआ था। उस युद्ध में विरोचन, माया, तारक, वराह, श्वेत, विप्रचित्ति, प्रलंब, वृत्र, जंभ और बला—ये असुर सेनापति थे। साथ ही नमुचि, कालनेमि, प्रसिद्ध प्रह्लाद, लम्ब, किशोर, स्वरभानु, अरिष्ट और राक्षसों के अधिपति भी वहाँ थे। इनके अतिरिक्त असंख्य दैत्य और दानव, विविध आयुधों से सुसज्जित, भाँति-भाँति के आभूषण और वाहन धारण किए हुए, युद्धभूमि में एकत्र हुए। इन दैत्यों और दानवों के सम्मुख देवता खड़े थे। फिर अदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों, विश्वेदेवों, मरुद्गण, इंद्र, यम, वरुण, चंद्रमा और धन के स्वामी कुबेर—सभी देवता, अश्विनीकुमारों सहित, अपनी-अपनी सेना के साथ भयानक युद्ध में प्रवृत्त हुए। देवता और दैत्य-दानव आमने-सामने आ डटे। भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों ओर से तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा होने लगी। दैत्यगणों ने देवताओं के साथ-साथ गंधर्व, यक्ष, नाग और चारणों को भी युद्ध में परास्त किया। देवता मारे जा रहे थे। संकट में पड़े देवताओं ने अपने मन में नारायण, भगवान विष्णु को रक्षक के रूप में स्मरण किया। उसी क्षण, श्रीहरि, गरुड़ पर आरूढ़, शंख, चक्र और गदा धारण किए, अपनी तेजस्विता से पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी देवता हर्षित होकर, भय त्याग कर, पुनः दैत्य-दानवों से युद्ध करने लगे। अब युद्ध और भी भयंकर, रोमांचकारी और अवर्णनीय हो गया। इंद्र के नेतृत्व में सभी उग्र देवताओं ने दैत्यों का संहार किया। देवताओं से पीड़ित होकर, दैत्य और दानव युद्धभूमि से भागने लगे। तब, हे भरतश्रेष्ठ, युद्धभूमि में दानवों को भागता देख, कालनेमि नामक महान दानव वहाँ प्रकट हुआ। वह शत्रुओं पर प्रहार करने में अत्यंत भयानक था—उसके सौ भुजाएँ, सौ मुख, सौ सिर थे, और वह सौ शिखरों वाले पर्वत की भाँति भव्य प्रतीत होता था। कालनेमि युद्धभूमि में अडिग खड़ा रहा।