हे कुरुवंश के आनंद स्वरूप! अनंत समय से असंख्य अवतार और दिव्य प्रकटियाँ होती आई हैं। मैं जितना संभव हो सके, तुम्हें उनका वर्णन करूंगा—ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले, जब कमलनाभ भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में लीन थे, उसी कमल से देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय जो प्रकट रूप हुआ, उसे 'पौष्करिका' कहा गया है, जिसे पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इसी में वेद और उनके उच्चारण की स्थापना हुई। एक अन्य दिव्य अवतार 'वराह' के रूप में हुआ, जिसका श्रवण अत्यंत सुखदायक है। इसमें भगवान विष्णु, देवताओं में श्रेष्ठ, महान आत्मा, वराह अर्थात् विशाल वराह (सूअर) का रूप धारण करते हैं। उन्होंने जल में डूबी हुई पृथ्वी को, उसके पर्वतों, वनों और उपवनों सहित, अपने दाँतों पर उठा लिया। उनके चरण वेदस्वरूप थे, दाँत यज्ञ की वेदी के स्तंभ, दाँतों के बीच की जगह यज्ञकुंड का मुख थी। उनकी जिह्वा अग्निरूप थी, केश कुशा (दर्भा) के समान, सिर स्वयं ब्रह्मा, महान तपस्वी; नेत्र दिन-रात्रि के समान दिव्य, अंग वेदों से सुसज्जित, और वेदमंत्रों की ध्वनि से युक्त थे। वे सामगान की ध्वनि से दीप्तिमान थे, मुख आहुति डालने का पात्र, थूथन यज्ञ की स्रुवा के समान; वे धर्म और सत्य से बने, तेज से विभूषित और अपने कर्म और पराक्रम से पूजित थे। उनका मुख प्रायश्चित्त का द्वार था, वे धैर्यवान्, महान वृषभ के समान, यज्ञ पशुओं के प्रति दयावान; उनके शरीर पर उद्गाता के हवन के चिह्न, यज्ञ पशुओं का बीज, और औषधियों का सार था। वे अंतरात्मा और बाह्यात्मा दोनों थे, मंत्रशक्ति से बने, कोमल स्वरूप; उनके कंधे वेदी के समान, सुगंध यज्ञ की आहुति की थी, और वे देवों तथा पितरों के लिए शीघ्रता से चलते थे। उनका शरीर पूर्व दिशा की यज्ञशाला के समान था, दीप्तिमान, विविध दीक्षाओं से महान; हृदय दक्षिण दिशा के समान, योगी, विशाल और महान शास्त्रों से निर्मित। उनके होंठों पर प्रारंभिक संस्कारों के चिह्न थे, प्रावर्ग्य पात्र से अलंकृत, याजकों की पत्नियों से घिरे, और उनके सिर पर रत्नजटित शृंग (सींग) था। इस प्रकार, सनातन विष्णु ने यज्ञवराह का रूप धारण कर, पृथ्वी को उसके पर्वतों, वनों और उपवनों सहित समुद्र की सीमा तक उठा लिया। जब पृथ्वी—जो स्वयं देवी हैं—समुद्र के जल में गिर गई थीं, तब प्रभु एकमात्र महासागर में प्रविष्ट हुए और डूबती हुई पृथ्वी को देखा। उन्होंने मार्कण्डेय मुनि के समक्ष अपने सींग से पृथ्वी को ऊपर उठाया, लोकों के कल्याण की इच्छा से। भगवान, सहस्रशीर्ष, देवताओं के अधिपति, ने पृथ्वी की सृष्टि की; यह सब यज्ञवराह के द्वारा हुआ, जो भूत, भविष्य और वर्तमान के आत्मा हैं। समुद्रवस्त्रा देवी पृथ्वी को इस प्रकार ऊपर उठाकर पूज्य बनाया गया; और भगवान विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया। वराह की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। अब सुनो उस नरसिंह रूप की कथा, जिसमें भगवान ने हिरण्यकशिपु नामक दैत्यराज का वध किया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु, देवताओं का शत्रु और अपने बल पर अत्यंत गर्वित, तीनों लोकों के लिए कांटा बन गया था। वह दैत्यों में आदि पुरुष था, जिसकी शक्ति और सामर्थ्य अनुपम थी। उसने महासागर में जाकर महान तपस्या आरंभ की। दस हजार गुणा दस वर्ष और पाँच सौ वर्ष अतिरिक्त, उसने व्रत, उपवास, मौन और संयम में अडिग रहकर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य से स्वयंभू ब्रह्मा संतुष्ट हुए। तब स्वयं ब्रह्मा, सूर्य के समान दीप्तिमान, हंसों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार होकर आए। उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मरुत, अन्य देवता, रुद्र, विश्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी आए। दिशाएँ, उपदिशाएँ, नदियाँ, समुद्र, तारे, क्षण, और आकाश में विचरते अन्य ग्रह भी उनके साथ थे। तपस्वी ऋषि, सिद्ध, सप्तर्षि, श्रेष्ठ राजर्षि, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह भी वहाँ एकत्र हुए। ब्रह्मा, जो चर-अचर जगत के गुरु हैं, देवताओं से घिरे, दैत्यराज के पास पहुँचे और बोले—जो ब्रह्मविद्या के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। "तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो—जो भी इच्छा हो, वह मांगो।" हिरण्यकशिपु बोला, "हे देवाधिदेव! मुझे देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मानव या पिशाच कोई न मार सके। न ही कोई ऋषि—even if they are angry and powerful—मुझे शाप दे सके। न शस्त्र, न अस्त्र, न पर्वत, न वृक्ष, न सूखे, न गीले, न किसी अन्य उपाय से मेरी मृत्यु हो। न आकाश में, न पृथ्वी पर, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर मेरी मृत्यु हो। न पशु, न जंगली जानवर, न पक्षी, न सर्प आदि मुझे मार सकें। यदि ये वर मुझे मिल जाएँ, तो मैं इन्हें मांगता हूँ।" ब्रह्मा बोले, "हे प्रिय, ये सब अद्भुत और दिव्य वरदान मैंने तुम्हें दे दिए हैं। निःसंदेह, तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण होंगी।" ऐसा कहकर ब्रह्मा आकाश में चले गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए प्रकाशित हुए। जब देवता, नाग, गंधर्व और ऋषियों ने यह सुना कि दैत्य को यह वरदान मिल गया है, तो वे ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले, "हे भगवन्! इन वरों के कारण वह असुर हम सबको कष्ट देगा। कृपा कर कोई उपाय सोचें जिससे उसका अंत हो सके।" तब प्रजापति ब्रह्मा, विश्व के कल्याण के लिए, सभी देवताओं से बोले, "निश्चित ही, उसे उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए; लेकिन उसके तप के अंत में, भगवान कृष्ण स्वयं उसके वध का कारण बनेंगे।" ब्रह्मा से यह सुनकर, सभी देवता हर्षित हो अपने-अपने दिव्य लोकों को चले गए। लेकिन वर पाकर वह दैत्य हिरण्यकशिपु अत्यंत अभिमानी हो गया और सभी प्राणियों को पीड़ित करने लगा। इस प्रकार, भगवान के वराह और नरसिंह अवतार की दिव्य कथाएँ प्रकट होती हैं, जो सृष्टि के कल्याण और धर्म की रक्षा हेतु प्रकट हुईं।