वीर अर्जुन, जिन्हें बीभत्सु भी कहा जाता है, ने गुप्त स्थानों की रक्षा करने वाले गुह्यकों की भूमि पर विजय प्राप्त की। वहाँ, हे राजन्, उन्होंने स्वर्ण निर्मित पशु और पक्षी पाए। उन्होंने यज्ञ के लिए मनोहारी और रमणीय धन-संपत्ति प्राप्त की, और अन्य बहुमूल्य रत्नों को भी हासिल किया। शक्तिशाली पाण्डव अर्जुन आगे बढ़े और गंधर्वों तथा उनके समुदायों द्वारा रक्षित प्रदेशों को भी जीत लिया। वहाँ, हे राजन्, अर्जुन को दिव्य रत्न प्राप्त हुए। इसके बाद अर्जुन हिरण्वत नामक भूमि में पहुँचे, जो अत्यंत सुंदर थी, और वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ की। भव्य महलों के समूहों के बीच, जैसे तारे के बीच चंद्रमा, वैसे ही अर्जुन को महान राजमार्गों पर सर्वत्र यात्रा करते देखा गया। ऊँचे-ऊँचे महलों की छतों से, तेजस्वी और सामर्थ्य से युक्त स्त्रियाँ, अर्जुन को निहारती रहीं, जो अपनी कीर्ति स्वयं बढ़ाने वाले थे। उन्होंने उस धनुर्धर, रथ, कवच, मुकुट और सेवकों से सुसज्जित अर्जुन को देखा, जो पूर्ण रूप से अलंकृत थे। कोमल किंतु महान उत्साह से युक्त, अतुलनीय तेज वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले, और शत्रु हाथियों को वश में करने वाले इन्द्र के समान अर्जुन वहाँ उपस्थित थे। उन स्त्रियों के समूहों ने, अर्जुन को शस्त्रधारी रूप में देखकर, सोचा—"यह पुरुषों में बाघ के समान है, युद्ध में अद्भुत पराक्रमी है।" उन्होंने कहा, "जिसे इनके भुजाओं की शक्ति मिल जाए, वह शत्रु नहीं रह सकता," इस प्रकार उन्होंने धनंजय के प्रति स्नेहपूर्ण वचन कहे। उन्होंने अर्जुन की स्तुति की और उनके सिर पर पुष्पवर्षा की; उन्हें देखकर वे प्रसन्नता और जिज्ञासा से भर गईं। पाण्डव पर उन्होंने रत्न और आभूषणों की वर्षा की, और अर्जुन ने उन सभी प्रदेशों को जीतकर उन्हें कर-संग्रह में ले लिया। अर्जुन ने वहाँ से रत्न और स्वर्ण से अलंकृत अस्त्र-शस्त्र तथा आभूषण प्राप्त किए, और फिर वे श्रृंगवत पर्वत की ओर बढ़े। श्रृंगवत पर्वत को पार कर, कुन्तीपुत्र फाल्गुन उत्तर दिशा के हरिवर्ष प्रदेश में पहुँचे। वहाँ, विद्या और सिद्धियों से युक्त विद्याधरों तथा यक्षों के स्वामियों को जीतकर, महात्मा अर्जुन ने एक दिव्य और अनुपम वस्त्र प्राप्त किया। वहाँ धनंजय ने अनेक कृष्णमृगचर्म (काले मृग की खालें), जो पवित्र और दिव्य थीं, तथा किन्नर वृक्षों की पत्तियाँ भी प्राप्त कीं। उत्तर हरिवर्ष पहुँचकर, पाण्डुपुत्र अर्जुन ने उस क्षेत्र को भी जीतने की इच्छा की। तभी वहाँ के महान बल और रूप वाले द्वारपाल उनके पास आए और प्रसन्न होकर बोले, "पार्थ, यह नगर किसी भी प्रकार से तुम्हारे द्वारा विजय नहीं किया जा सकता। लौट जाओ, हे सौभाग्यशाली, बस इतना ही पर्याप्त है, हे निष्पाप।" "जो भी इस नगर में प्रवेश करता है, वह मनुष्य नहीं रहता। हम तुमसे प्रसन्न हैं, हे वीर; तुम्हारी विजय पर्याप्त है। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी दिखने योग्य नहीं है, जिसे तुम जीत सको। ये उत्तरी कुरु हैं; यहाँ कोई युद्ध नहीं होता।" "यदि तुम प्रवेश भी कर लो, कुन्तीपुत्र, तो भी यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से इस स्थान का अनुभव नहीं किया जा सकता।" "यदि, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम यहाँ कुछ और करना चाहते हो, तो हमें बताओ, हे भारत, हम तुम्हारे वचन से उसे पूरा करेंगे।" तब अर्जुन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, "मैं बुद्धिमान युधिष्ठिर के लिए राज्य चाहता हूँ।" "यदि मनुष्यों के लिए यह क्षेत्र निषिद्ध है, तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा। युधिष्ठिर के लिए कुछ कर दे दो, जो भी संभव हो।" "अन्यथा, मैं कृष्ण के साथ मिलकर बाणों से युद्ध करूंगा।" तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य रेशमी और मृगचर्म वस्त्र कर-स्वरूप भेंट किए। इस प्रकार, पुरुषों में बाघ के समान अर्जुन ने उत्तर दिशा को जीतकर, क्षत्रियों और दस्युओं से कई युद्ध किए। उन राजाओं को वश में कर, उनसे कर लिया और उनका धन व विविध रत्न प्राप्त किए। उन्होंने घोड़े लिए—कुछ धब्बेदार, कुछ श्यामवर्ण, कुछ रेशमी कपड़े जैसे चमकीले, कुछ मोर के समान, सभी वायु के समान तीव्र गति वाले। चारों भेदों वाली विशाल सेना से घिरे हुए, वह वीर अर्जुन पुनः श्रेष्ठ नगर शकप्रस्थ लौट आए। वहाँ, राजा की आज्ञा से, अर्जुन ने सारा धन, रथ, वाहन आदि धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित किया और स्वयं अपने निवास स्थान चले गए। उसी समय, बलशाली भीमसेन ने धर्मराज से विदा लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। विशाल सेना के साथ, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे, वह तेजस्वी और भयानक दिख रहा था। योद्धाओं से घिरा, शत्रुओं के दुःख को बढ़ाने वाला, वह पुरुषों में बाघ के समान भीम, पांचालों की महान नगरी पहुँचा। पाण्डव ने विविध उपायों से पांचालों को प्रसन्न कर, उनसे कर प्राप्त किया और फिर विदेहों की नगरी की ओर बढ़े। गंडक क्षेत्र के उस वीर ने शीघ्र ही विदेहों को जीत लिया और फिर दशार्णों को भी वश में किया। वहाँ दशार्णों के राजा सुदर्मा ने भीमसेन से महान, शस्त्ररहित मल्लयुद्ध किया, जो हृदय को रोमांचित कर देने वाला था। उस महान आत्मा के कार्य को देखकर, भीमसेन ने अत्यंत बलशाली सुदर्मा को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। इसके बाद, भयानक पराक्रमी भीम, हे राजन्, विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़े, मानो पृथ्वी को हिला रहे हों। वहाँ, उन्होंने सामर्थ्यशाली अश्वमेध के राजा और उनके अनुयायियों को युद्ध में पराजित किया। उन्हें बिना अधिक कठिनाई के वश में कर, कुन्तीपुत्र भीमसेन ने पूर्व दिशा को जीत लिया, हे कुरुवंश का आनंद!