भगवान वासुदेव के कहने पर शूरसेनों के प्रधान ने उनके आदेश का पालन किया। इसके बाद, देवकी के गर्भ से तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मथुरा के अधिपति कंस ने उन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। फिर, हे जनों के स्वामी, देवकी के गर्भ में श्रेष्ठ बलराम का गर्भ ठहरा; यमराज की शक्ति और मायावी उपाय से वह गर्भ निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार देवकी का अद्वितीय गर्भ निकालकर रोहिणी को दिया गया, और पूर्ण रूप से निकाले जाने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण पड़ा। उसकी परम शक्ति के कारण वह बलदेव कहलाए। फिर देवकी के गर्भ में आठवां पुत्र ठहरा, जो मधु का वध करने वाला था। कंस ने उस गर्भ की विशेष रक्षा के लिए कठोर और क्रूर मंत्री नियुक्त किया। समय आने पर, वासुदेव के पुत्र के संरक्षण हेतु कंस ने कठोर उपाय किए। जब वासुदेव का पुत्र जन्मा, उसके पिता ने उसे एक ग्वाले की नवजात कन्या से बदल दिया। दिव्य दूत की आवाज सहन न कर पाने के कारण कंस ने महानात्मा वासुदेव को गोकुल में पहुँचा दिया। वासुदेव का पुत्र ग्वालों के बीच कमल की तरह जल में छिपा हुआ, कंस से अज्ञात, लकड़ी में छुपी अग्नि की भांति बड़ा हुआ। मथुरा के स्वामी ने ग्वालों के बीच गुप्तचर भेजे, लेकिन वह तेजस्वी और बलशाली बालक निरंतर बढ़ता रहा। दुखी जन, जो कमल-नयन, अच्युत की अभिलाषा रखते थे, उसके चारों ओर एकत्र हुए—कुछ भय से, कुछ प्रेम से। जब वह बालक बलवान हो गया और उग्रसेन की स्वीकृति प्राप्त हुई, वासुदेव के पुत्र ने अपने भाइयों सहित युद्ध में भोजों के राजा को पराजित किया और शक्तिशाली कंस का वध कर उग्रसेन को पुनः राज्य में स्थापित किया। जब उसने सुना कि माधव ने युद्ध में जरासंध का वध किया है, तब कंस के पुत्र को शूरसेनों का अधिपति बनाया। एक विशाल सेना तैयार कर उसने वासुदेव के पुत्र और जनमेजय, अपने पुत्र को भी वहाँ स्थापित किया। शक्तिशाली जरासंध ने उग्रसेन और वृश्णियों को बहुत सताया। हे कुरुवंशज, यही शत्रुता थी जरासंध और माधव के बीच; राज्य के लिए जरासंध ने अपने विजय किए लोगों को बंदी बना लिया। राजाओं और शासकों से घिरा हुआ वह संपन्न व्यक्ति महादेव, कृतिवासा, त्रिनेत्र की पूजा करता रहा। हे भरतश्रेष्ठ, अब तक सब कुछ जैसा हुआ, बताया गया; अब सुनो, किस प्रकार भीमसेन ने उस राजा का वध किया। जब जरासंध युद्ध के लिए दृढ़ हुआ, तब यदुवंश के पुत्र, वाक्पटु अधोक्षज कृष्ण ने राजा से कहा— “हम तीन में से किससे युद्ध करना चाहो, हे राजन? यहाँ हम में से एक युद्ध के लिए तैयार है।” इस प्रकार संबोधित किए जाने पर, तेजस्वी मगधाधिपति जरासंध ने भीमसेन को युद्ध के लिए चुना। उसकी शक्ति सुनकर और उसे दिव्य गदा लिए देखकर, मगधराज प्रसन्न होकर अर्जुन और वासुदेव को छोड़ दिया। वासुदेव को ग्वाला और अर्जुन को बालक समझकर, उसने रोजन पुष्पों की मालाएँ और शुभ वस्तुएँ लीं। प्रधान गदा और सुख-दुख के उपकरण लेकर, पुरोहित जरासंध के पास आया, जो युद्ध के लिए उत्सुक था। प्रतिष्ठित ब्राह्मण ने शुभ कार्य की विधि पूरी की, तब जरासंध ने योद्धा का धर्म याद कर स्वयं को तैयार किया। उसने अपना मुकुट उतारकर, केश समेटकर समुद्र की तरह सीमा लांघकर दृढ़ खड़ा हो गया। बुद्धिमान और पराक्रमी राजा ने भीम से कहा— “भीम, मैं तुमसे युद्ध करूँगा, क्योंकि तुम विजयी योद्धाओं में श्रेष्ठ हो।” ऐसा कहकर, शत्रुओं का दमन करने वाला जरासंध भीमसेन की ओर महान उत्साह से बढ़ा, जैसे असुर इंद्र की ओर बढ़ता है। कृष्ण से मंत्रणा कर और शुभ विधि पूरी कर, शक्तिशाली भीमसेन भी युद्ध के लिए जरासंध के पास पहुँचा। तब दोनों सिंह के समान पुरुष, भुजाओं के अस्त्रों में निपुण, एक-दूसरे के पास आए— दोनों वीर, अत्यंत उत्साहित, एक-दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हुए। पहले, वे दोनों एक-दूसरे के चरणों में झुककर, हाथ मिलाकर, बगल में बाँह डालकर, वहाँ पर मारने लगे। कंधों को बाँहों से पकड़कर, बार-बार प्रहार कर, अंग-अंग में उलझकर भीषण प्रहार करने लगे। जटिल हाथ-चालों से वे बिजली के समान प्रहार करते, गाल और गले पर चोट से चिंगारी सी उड़ती दिखती। बाँहों की पकड़ और अन्य कुश्ती-कौशल से दोनों ने एक-दूसरे के सिर पर पैरों से प्रहार किया; फिर पूर्ण घड़ा पकड़ से दोनों ने छाती पर दबाव डाला। एक-दूसरे की हथेलियाँ दबाते हुए, दोनों हाथियों की तरह गर्जना करने लगे, बादल की तरह गरजते हुए, अपनी बाँहों को अस्त्र की तरह चलाते। हथेलियों से प्रहार करते, तीक्ष्ण दृष्टि से देखते, वे क्रोधित सिंहों की तरह लड़ने लगे, एक-दूसरे को खींचते और घसीटते। बाँहों से अंग-अंग पर दबाव डालते, दोनों ने एक-दूसरे की कमर और पेट को बाँहों में जकड़ लिया। दोनों, प्रशिक्षित और निपुण, एक-दूसरे के कूल्हों और पार्श्व पर प्रहार करते, अपनी गर्दन से हाथ निकालकर दूसरे के पेट और छाती पर फेंकते। उन्होंने सभी सीमाएँ तोड़ दीं और पीठ तोड़ने वाले पकड़ लगाए; बाँहों से पूर्ण घड़ा पकड़ लगाकर दोनों लगभग अचेत हो गए। इस प्रकार, भीम और जरासंध के बीच महान युद्ध आरंभ हुआ, जो वीरता, कौशल और शक्ति का अद्वितीय उदाहरण था।