युद्ध की तैयारी के समय, शूरवीरों ने यम के मार्ग का अनुसरण करते हुए, तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए यहाँ आकर तुम्हें मारने का संकल्प लिया है, ताकि अपने ही कुल की वृद्धि कर सकें। हे राजन्, तुम सोचते हो कि क्षत्रियों में तुम्हारे समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है, परंतु यह तुम्हारी बुद्धि का बड़ा भ्रम है। कौन सा क्षत्रिय, जो अपने कुल की महानता और आत्मसंयम को जानता है, युद्ध के बाद उस अद्वितीय, शाश्वत स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा? क्षत्रिय जब युद्ध-यज्ञ का व्रत लेता है, तब वह स्वर्ग को ही प्राप्त करता है, यह जान लो, हे पुरुषों में श्रेष्ठ। स्वर्ग ही महान ब्रह्म का स्रोत है, स्वर्ग से ही महान यश प्राप्त होता है; तपस्या और युद्ध में दृढ़ रहने पर मृत्यु आती है, और वही स्वर्ग का द्वार खोलती है। इसी प्रकार, इंद्र, जो सदैव धर्म में तत्पर रहता है, जिसने असुरों को हराया, वह इस संसार का अधिपति है, हे शतयज्ञी। कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरह स्वर्ग के मार्ग के लिए युद्ध चाहता है, जब तुम्हारे पास मगधों की विशाल सेना और अपार शक्ति है? हे राजन्, दूसरों को तुच्छ मत समझो; प्रत्येक मनुष्य में वीरता समान नहीं होती। कोई तुम्हारे समान शक्ति वाला हो सकता है, या तुमसे भी अधिक, हे नराधिप। जब तक यह ज्ञात नहीं होता, तब तक यह हमारे लिए सहनीय है; इसलिए मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ। अपने अभिमान और अहंकार को त्यागो, हे मगधराज, केवल अपने समकक्षों में ही; अपने पुत्रों, मंत्रियों और सेना के साथ यम के लोक में मत जाओ। दंभोद्भव, कार्तवीर्य और बाद के बृहद्रथ—ये सभी राजा, भले ही कितने शक्तिशाली थे, यहाँ अपने सैन्य सहित अपमानित होकर नष्ट हो गए। हम ब्राह्मण नहीं हैं जो तुमसे युद्ध चाहते हैं, बल्कि योद्धा हैं: मैं शूरवंशी हूँ, हृषीकेश यहाँ हैं, और ये दोनों बलशाली पांडव हैं; कृष्ण, मेरा मामा का पुत्र, तुम्हारा शत्रु है। हम तुम्हें युद्ध के लिए बुलाते हैं, हे राजन्; दृढ़ होकर युद्ध करो, हे मगधराज, या सभी राजाओं को मुक्त कर दो, या फिर यमलोक को प्राप्त करो। यह सुनकर जरासंध क्रोध में भरकर बोले: "मैं कंस नहीं हूँ, न प्रलम्ब, न बाण, न मुष्टिक; न नरक, न इन्द्रतपन, न केशी, न पूतना; न मैं कालयवन हूँ, न वे जिनको तुमने युद्ध में मारा है। तुम, गोप कुल में जन्मे, अपने पूर्वजों को याद करो। तुमने मुझसे डरकर समुद्र के किनारे चले गए, अपना जन्मस्थान और मधु की नगरी छोड़ दी, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति करता है। अब तुम शूरवंशी होकर, शरद के बादल की तरह डींग मारते हो; आज मैं भोजों के ज्ञानी राजा का ऋण चुकाऊँगा। आज तुम्हें मारकर, हे माधव, उग्रसेन के दामाद, मैं अपना पुराना संकल्प पूरा करूँगा, तुम्हें जो गुणों के लिए प्रशंसित हो। मेरे प्रयास से, देवताओं और वासव के साथ, मेरा प्रयत्न सफल हुआ है; और ये दोनों, भीमसेन और अर्जुन, हे गोविंद, दोनों ही निर्बल हैं। तुम युद्ध में इन्हें मार डालोगे, जैसे सिंह छोटे हिरणों को मारता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे। इन दोनों पांडवों के आदेश से, हे अधम राजा, आज मैं युद्ध में तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मार डालूँगा; तुम किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नगर में जीवित प्रवेश नहीं कर सकोगे। मैं किसी भी राजा को नहीं पकड़ता जो पराजित न हो; यहाँ कौन है जो मेरे द्वारा पराजित नहीं हुआ है? क्षत्रिय का यही धर्म है, हे कृष्ण: बल से दूसरों को पराजित करना और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। राजाओं को देवताओं के लिए लाया हूँ, हे कृष्ण, तो मैं अपने क्षत्रिय व्रत को याद रखते हुए, डर के कारण आज उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं सेना से सेना, एक से एक, दो या तीन से मिलकर, या पृथक-पृथक, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, वैसे युद्ध करूँगा।" ऐसा कहकर जरासंध ने सहदेव का अभिषेक करने का आदेश दिया, और वीरों से युद्ध की इच्छा जताई। तब राजा ने अपने सेनापतियों कौशिक और चित्रसेन को याद किया, जब युद्ध समीप था। उनके नाम हंस और डिभिका थे, जो पहले लोगों में प्रसिद्ध थे। उस महान बलशाली राजा, शौरि ने, जो पुरुषों में श्रेष्ठ था, सिंह के समान बलशाली था, उसे याद किया। धरती पर सत्यनिष्ठ जरासंध भीम के समान पराक्रमी था; उसका एक अंश दूसरे को दिया गया था, और वह मधुसूदन के लिए युद्ध में अजेय था। आत्मसंयमी मधुसूदन स्वयं उसे मारना नहीं चाहते थे; ब्राह्मण के आदेश को पहले रखते हुए, हलधर के छोटे भाई ने उसे मारने का संकल्प किया। अब प्रश्न उठता है: कृष्ण और मगधराज जरासंध, जो शत्रु थे, वे किस कारण साथ रहे? और कैसे माधव युद्ध में जरासंध से पराजित हुए? कंस कौन था, और मगध में उसने शत्रुता क्यों रखी? यह सब बताओ, हे वैषंपायन। यदुवंश में, महान बुद्धि वाले वसुदेव का जन्म हुआ, जो वृष्णि कुल के थे और उग्रसेन के मंत्री थे। कंस, उग्रसेन का शक्तिशाली पुत्र, कई पुत्रों में सबसे बड़ा हुआ, और सभी अस्त्रों में निपुण था। जरासंध की प्रसिद्ध पुत्री उसकी पत्नी बनी, जिसे जरासंध ने राजकीय सम्मान के साथ दिया। इसी कारण, उग्रसेन के पुत्र कंस को मथुरा में उसके मंत्रियों ने राजा के रूप में स्थापित किया, और वह अत्यंत पराक्रमी था। अपने धन और शक्ति के मद में चूर होकर, वह उस बल से मोहित हो गया, अपने पिता को पराजित किया और अपने मंत्रियों के साथ राज्य का भोग करने लगा।