मगध देश के विशाल वक्षस्थल वाले वीर मगधों ने जब उन तीनों महान पुरुषों को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे तीनों, एक गुप्त द्वार से मगधराज के भवन में प्रवेश कर गए। वे बलशाली पुरुष, गर्व और निर्भयता से भरे हुए, भीड़-भाड़ वाले तीन प्रांगणों को पार करते हुए राजा के समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर, उन्होंने राजा को पुकारा — "हो!" — और उनके तेज और सम्मान को देखकर, जो पाद्य, मधुपर्क और गौदान के योग्य थे, जरासंध तुरंत उठ खड़े हुए और विधिपूर्वक उनका सत्कार किया। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक अभिवादन किया — "आपका स्वागत है।" उस समय, अर्जुन और भीम मौन रहे, हे जनमेजय। उन दोनों के व्रत के कारण वे कुछ नहीं बोले, तब श्रीकृष्ण, जिनकी बुद्धि महान थी, उनके लिए बोले। श्रीकृष्ण ने कहा कि आधी रात के बाद ये दोनों आपसे यज्ञशाला में मिलकर वार्ता करेंगे, और राजा से राजमहल में संवाद होगा। आधी रात होते ही, जरासंध अपने व्रत के अनुसार, जहाँ ब्राह्मणों का समूह एकत्र था, वहाँ पहुँचे। जब राजा ने सुना कि स्नातक ब्राह्मण आए हैं, तो वे विजयी राजा, आधी रात में भी, उनसे मिलने बाहर आए। जब उन्होंने उन तीनों को असामान्य वेष में देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। शत्रुओं का नाश करने वाले वे तीनों, राजा जरासंध को देखकर बोले — "राजन, कल्याण हो, सब मंगलमय हो।" वे एक-दूसरे और उस सिंह समान राजा को देखते रहे। जरासंध ने उन पांडवों और यादवों से, जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, कहा — "बैठ जाइए।" तीनों तेजस्वी पुरुष, जैसे किसी महायज्ञ में तीन अग्नियाँ जल रही हों, वैसे बैठ गए। तब सत्यप्रिय राजा जरासंध ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, "तुम स्नान कर व्रत लेने वाले ब्राह्मणों की भाँति पुष्पमालाएँ और उबटन नहीं लगाए हो। मुझे ज्ञात है कि तुम वैसे पुरुष नहीं हो। तुम कौन हो, जिनके भुजाओं पर धनुष की डोरी के चिह्न हैं, और जो पुष्पों से अलंकृत हैं?" "तुम्हारे भीतर क्षत्रियों का तेज है, फिर भी ब्राह्मण होने का दावा करते हो। मलिन वस्त्रों में, बाहर से पुष्पमालाओं और उबटन से सजे हुए — मुझे स्पष्ट है कि तुम क्षत्रिय हो। सच-सच बताओ, तुम कौन हो? सत्य ही राजाओं के लिए शोभनीय है।" "तुमने चैत्यक पर्वत की चोटी को पार कर, इस भवन में गुप्त मार्ग से प्रवेश किया है, राजदंड से निर्भय होकर। बताओ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और तुम्हारी शक्ति क्या है, विशेषकर यदि तुम ब्राह्मण हो? तुम्हारे इस कार्य से तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है — आज तुम यहाँ क्या चाहते हो?" "और जब तुमने इस प्रकार मुझसे संपर्क किया, तो उचित वचन क्यों नहीं बोले? मेरी आतिथ्य स्वीकार क्यों नहीं की? तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है?" जब राजा ने ऐसे प्रश्न किए, तब श्रीकृष्ण, जो महान बुद्धि और मधुर वाणी वाले थे, नम्रता और निर्भयता से बोले — "राजन, हमें स्नान कर व्रत लेने वाले ब्राह्मण जानो। राजाओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य — सभी स्नान के बाद व्रत लेते हैं।" "उनके लिए विशेष और सामान्य नियम होते हैं, परंतु क्षत्रिय ही सदा समृद्धि को प्राप्त करता है। जहाँ पुष्प होते हैं, वहाँ सौभाग्य होता है; अतः हम पुष्पों से अलंकृत हैं। क्षत्रिय की शक्ति उसके भुजाओं में होती है, वाणी में नहीं; अतः उसकी वाणी संयमित होती है, जैसे भरतवंश के योग्य है।" "सृष्टिकर्ता ने क्षत्रियों की शक्ति उनके भुजाओं में रखी है। यदि आप देखना चाहें, तो आज आप अवश्य उसे देखेंगे।" "वीर पुरुष गुप्त मार्ग से भवन में प्रवेश करते हैं, और मित्र द्वार से — यही धर्म का मार्ग है। हम शत्रु नहीं, उद्देश्य से आपके यहाँ आए हैं, अतः हमें आतिथ्य की आवश्यकता नहीं। कृपया इसे स्वीकार करें — यही हमारा स्थायी व्रत है।" "मुझे स्मरण नहीं कि आपने कभी कोई शत्रुता की हो, न ही विचार करने पर कोई दोष दिखता है। फिर भी, यदि कोई दोष होता भी, तो आप मुझे निर्दोष क्यों मानते हैं? ब्राह्मणोचित यही रीति है, बोलिए।" "मन संपत्ति या धर्म की हानि से व्यथित होता है; जो निर्दोष पर आक्रमण करता है, वही क्षत्रिय कहलाता है — इसमें संदेह नहीं।" "यदि कोई धर्मज्ञ और महान योद्धा होकर भी विपरीत आचरण करता है, तो वह अधर्म के मार्ग पर जाता है और शुभ का नाश करता है।" "तीनों लोकों में क्षत्रिय का धर्म ही श्रेष्ठ है, यदि वह धर्मानुसार आचरण करे; धर्मज्ञ अन्य किसी धर्म की प्रशंसा नहीं करते।" "इसलिए, आज मैं अपने धर्म में स्थित, आत्मसंयमी और निर्दोष होकर यहाँ खड़ा हूँ, फिर भी आप ऐसे वचन कहते हैं, जैसे अनावधान में हों।" "हे महाबाहु, किसी कुल में एक मुख्य पुरुष कुल का धर्म निभाता है; आपके लिए दो ऐसे पुरुष उपस्थित हुए हैं।" "राजन, आपके द्वारा संसार के क्षत्रियों को बंदी बनाया गया है; ऐसा कठोर अपराध कर, आप स्वयं को निर्दोष क्यों मानते हैं?" "राजाओं में श्रेष्ठ, कोई राजा धर्मात्मा राजाओं को कैसे कष्ट पहुँचा सकता है? आपने उन्हें रोककर रुद्र को अर्पित करने का निश्चय किया है।" "यदि आप इसी भावना से हमारे पास आते हैं, हे बृहद्रथ, तो जान लें कि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं।" "इसलिए हम आज आपके समक्ष आए हैं, हे बृहद्रथ; मनुष्यों पर कभी विश्वास नहीं किया गया, फिर भी आप मनुष्य होकर शंकर की पूजा करना चाहते हैं?" "आप अपने ही वर्ग के लोगों को अपने ही वर्ग के लिए बलि बनाना चाहते हैं; कौन और है, जरासंध, जो आपकी भाँति इतना भ्रांतचित्त हो?" "व्यक्ति जो भी कर्म, जिस परिस्थिति में करता है, उसी परिस्थिति में उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।" इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने जरासंध के समक्ष उनके कार्यों का रहस्य, धर्म और अधर्म का भेद, और पांडवों के आगमन का उद्देश्य स्पष्ट किया।