हे राजन्, वहाँ एक अद्भुत दृश्य उपस्थित था। तेजस्वी, स्वप्रभा से चमकते हुए, कठोर तपस्या करने वाले, व्रतों में अडिग और सत्यवादी महापुरुष उस दिव्य सभा में पहुँचते हैं। वे शांतचित्त, त्यागी, शुद्ध और पुण्य कार्यों से पवित्र हैं; उनके शरीर दिव्य आभा से युक्त हैं और उनके वस्त्र निर्मल हैं। वे विविध पुष्पमालाओं से विभूषित हैं, उनके कानों में चमकदार कुंडल हैं, और उनके पुण्य व श्रेष्ठ कर्मों के कारण वे अद्भुत आभूषणों से सुसज्जित हैं। उस स्थान पर महान आत्मा वाले गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उपस्थित हैं; वहाँ संगीत, नृत्य, गायन, हास्य और विविध कलाओं की भरमार है। हे पार्थ, उस स्थान में सर्वत्र शुभ सुगंध और मधुर ध्वनियाँ गूंजती हैं; दिव्य पुष्पमालाएँ सदा वहाँ सुशोभित रहती हैं। सैकड़ों-हजारों धर्मनिष्ठ, रूप और मन से युक्त महापुरुष उस प्रजापति, महान आत्मा की उपासना करते हैं। हे राजन्, यह थी पितरों के महान प्रभु की दिव्य सभा। अब मैं आपको वरुण की कमलमालाओं से सुशोभित सभा का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, वरुण की वह दिव्य सभा, जिसकी प्रभा असीम है, यम की सभा के समान ही विशाल है, जिसमें भव्य दीवारें और द्वार बने हैं। वह सभा जल के भीतर स्थित है, जिसे विश्वकर्मा ने निर्मित किया है, और वहाँ दिव्य रत्नों से जड़े वृक्ष हैं, जिन पर फल-फूल लगे हैं। वहाँ नीले-पीले, सफेद-काले, सफेद-लाल रंगों के वृक्ष और झुकी हुई शाखाओं पर गुच्छों में खिले पुष्प हैं। वहीं सैकड़ों-हजारों मधुर स्वर वाले, असंख्य रूपों वाले पक्षी चहचहा रहे हैं। वह सभा स्पर्श में अत्यंत सुखद है—न तो अधिक ठंडी, न ही गर्म। वहाँ सुंदर भवन और आसन हैं, वह अत्यंत रमणीय और उज्ज्वल है, और स्वयं वरुण उसकी रक्षा करते हैं। उस सभा में वरुण विराजमान हैं, उनके साथ उनकी पत्नी वरुणी हैं, जो दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित हैं, और दिव्य अलंकारों से शोभायमान हैं। उनकी दूसरी पत्नी, पृथ्वी पर गौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके साथ भी वरुण प्रसन्नचित्त होकर विराजते हैं। वरुण के पास अद्भुत पुष्पमालाएँ और दिव्य सुगंध हैं, वे दिव्य गंधों से अभिषिक्त हैं। वहाँ आदित्यगण, जल के स्वामी वरुण की पूजा करते हैं। उस सभा में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, कृष्ण, लोहित, पद्म, और बलशाली चित्र जैसे महान नाग उपस्थित हैं। कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिमान, कुंडधर, कर्कोटक, धनंजय, पाणिमान, कुंडधर, प्रह्राद, मूषिकद, और जनमेजय जैसे नाग भी वहाँ हैं। चारों ओर ध्वजाओं से युक्त, वृताकार में सजे, फणों से विभूषित अनेक नाग उपस्थित हैं; वहीं अर्थ, धर्म, काम, वसु और कपिल भी वहाँ हैं। वहाँ अनंत महान नाग भी हैं, जिनका दर्शन होते ही जल के स्वामी वरुण उन्हें सम्मानपूर्वक आसन देकर पूजते हैं। वासुकी के नेतृत्व में सभी नाग, शेष की अनुमति से, वहाँ हाथ जोड़कर उपस्थित होते हैं और यथोचित स्थान पर बैठते हैं। हे युधिष्ठिर, ये सभी और अन्य अनेक नाग, विनता पुत्र गरुड़ और उनके अनुचर भी, थकान रहित होकर, महान आत्मा वरुण की पूजा करते हैं। वहाँ विरोचन पुत्र बली, राजा नरक, संह्राद, विप्रचित्ति, और कालखंज नामक दानव भी उपस्थित हैं। सुहनुर, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श्व, क्रथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशग्रीव, वाली, मेघवास, दशावर, टिट्टिभ, विटभूत, संह्राद, इंद्रतापन और असंख्य दैत्य-दानव, चमकदार कुंडलों से अलंकृत, वहाँ हैं। वे सभी पुष्पमालाएँ और मुकुट धारण किए, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित, वरदान प्राप्त, पराक्रमी और अमर हैं। ये सभी, उत्तम व्रतों में स्थित रहकर, धर्म के पाशधारी देवता, महात्मा वरुण की पूजा करते हैं। वहाँ चारों समुद्र, भागीरथी, कालिंदी, विदिशा, वेणा, नर्दमा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, और दिव्य नदी सिंधु उपस्थित हैं। गोदावरी, कृष्णवेणी, कावेरी, किम्पुना, विशल्या, वैतरणी, तृतीय, ज्येष्ठिला, महान शोन, चर्मण्वती, महान पर्णाशा, सरयू, वारवती, श्रेष्ठ लांगली, करतोया, अतरेयी, महान लौहित्य, लंघती, गोमती, संध्या, त्रिस्रोत, और अन्य प्रसिद्ध नदियाँ, पवित्र घाट, झीलें, कुएँ, जलाशय—all अपनी-अपनी देह धारण किए वहाँ उपस्थित हैं। हे भारत, वहाँ सरोवर, तालाब, दिशाएँ, पृथ्वी, और सभी महान पर्वत भी उपस्थित हैं। सभी जलचर प्राणी भी वहाँ महात्मा वरुण की पूजा करते हैं, और गंधर्व-अप्सराएँ गीत-संगीत से वहाँ महोत्सव मनाती हैं। वहाँ सभी वरुण की स्तुति करते हैं, और रत्नों से युक्त पर्वत, रसा में स्थित पर्वत भी वहाँ एकत्र होते हैं। वे सब वहाँ एकत्र होकर मधुरतम कथाएँ सुनाते हैं, और वरुण के मंत्री सुनाभ भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वरुण अपने पुत्रों, पौत्रों, पुष्कर और गोवंशियों के साथ, उन सभी embodied प्राणियों द्वारा पूजित होते हैं। इसी प्रकार, वह सभा दिव्य, भव्य और अपूर्व है, जिसमें सभी महान आत्माएँ, देवता, नाग, दैत्य, नदी, पर्वत और जलचर, एकत्र होकर जल के स्वामी, धर्म के पाशधारी, महात्मा वरुण की पूजा करते हैं।