यदुवंश में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने देवताओं और द्विजों की पुष्पमालाओं, स्तुतियों, प्रणामों और सुगंधित द्रव्यों से विधिवत् पूजा की—चाहे वे उच्च हों या सामान्य। जब सभी धार्मिक कर्तव्यों का संपादन हो गया, तब यदुवंश में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण, बाहरी परिक्रमा पूरी कर, आगे बढ़े। उन्होंने योग्य ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाए, उन्हें पात्र, फल और चावल दान किए, फिर धन देकर उनकी परिक्रमा की। इसके पश्चात् वे स्वर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए, जो तक्षक के ध्वज के समान शीघ्रगामी था और गदा, चक्र, तलवार, धनुष तथा अन्य मंगलकारी आयुधों से सुसज्जित था। सर्वथा शुभ नक्षत्र और शुभ समय में, कमल-लोचन श्रीकृष्ण शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान करने लगे। स्नेहवश धर्मराज युधिष्ठिर भी उनके साथ रथ पर चढ़ गए और श्रेष्ठ सारथी दारुक को उनके कर्तव्य से मुक्त कर दिया। उस समय स्वयं कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने रथ की लगामें संभालीं। अर्जुन भी रथ पर चढ़े और श्वेत चामर उठाया। भीमसेन ने स्वर्ण-मणिमय दंड वाला छत्र उठाया और रथ के चारों ओर घूमते हुए छत्रधारण किया। भीमसेन और अर्जुन, जो यम के शत्रु का भी वध कर सकते थे, श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे चले। वह छत्र सौ कड़ियों वाला था, दिव्य पुष्पमालाओं से अलंकृत, बेरिल के दंड और सोने से सजा हुआ। भीम ने शीघ्रता से वह राजछत्र शार्ङ्गधन्वा श्रीकृष्ण के ऊपर तान दिया। पीछे-पीछे पुरोहितगण और नगरवासी भी चल पड़े। इस प्रकार अपने सभी भाइयों के साथ केशव, शत्रु-नाशक, गुरु के साथ प्रिय शिष्यों के समान शोभायमान हो उठे। उसी प्रकार अभिमन्यु भी, जो सुभद्रा-पुत्र था, अपने बुजुर्गों से घिरा हुआ था। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य ने भी रथ पर चढ़कर यात्रा आरंभ की। जब वे थोड़ी दूर इन्द्रप्रस्थ से आगे बढ़े, तब श्रीकृष्ण ने पार्थ को हृदय से लगाकर विदा ली। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल-सहदेव का सम्मानपूर्वक आलिंगन किया और दोनों जुड़वाँ भाइयों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। आधा योजन दूरी जाने के बाद श्रीकृष्ण, शत्रु-नाशक, युधिष्ठिर से बोले, "अब आप लौट जाइए, हे भरतवंशी।" तब धर्मज्ञ गोविन्द ने झुककर युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए; धर्मराज ने केशव को उठाकर उनके सिर को सुँघा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण, कमल-लोचन, यदुवंश में श्रेष्ठ को अनुमति देते हुए कहा, "अब आप जा सकते हैं।" तदनंतर मधुसूदन ने यथोचित विदाई ली और कठिनाई से पाण्डवों और उनके अनुयायियों को लौटा दिया। हर्षित होकर वे अपनी नगरी की ओर चले, जैसे इन्द्र अमरावती को लौटते हैं। पाण्डव और उनके अनुयायी जहाँ तक देख सकते थे, श्रीकृष्ण को निहारते रहे। उनके मन भी श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे चले गए; केशव के दर्शन से उनका हृदय तृप्त नहीं हो रहा था। शीघ्र ही शौरि, सभी को प्रिय, उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। यद्यपि वे अनिच्छुक थे, फिर भी पृथा-पुत्र पाण्डवों को लौटना पड़ा, पर उनका मन गोविन्द में ही लगा रहा। वे श्रेष्ठ पुरुष शीघ्रता से अपनी नगरी लौट आए और श्रीकृष्ण भी अपने रथ पर सवार होकर द्वारका पहुँच गए। तब शूरवीर सात्यकि उनके पीछे-पीछे चले, दारुक सारथी भी थे। देवकीनंदन विष्णु गरुड़ के समान शीघ्रता से द्वारका पहुँचे। उधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और मित्रों के साथ लौटे और अपनी उत्तम नगरी में प्रवेश किया। राजा ने अपने सभी मित्रों, भाइयों और पुत्रों को विदा किया और द्रौपदी के साथ प्रसन्नता से समय बिताने लगे। उधर केशव भी हर्षित होकर द्वारका की उत्तम नगरी में प्रविष्ट हुए, जहाँ उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यदुवंशी उनका सम्मान कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने अपने वृद्ध पिता आहुक, अपनी पूज्य माता और बलराम को प्रणाम किया और वहीं खड़े रहे। जनार्दन ने प्रद्युम्न, सांब, निशठ, चारुदेष्ण, गद, अनिरुद्ध और भानु को भी आलिंगन किया। फिर बड़ों की आज्ञा लेकर वे रुक्मिणी के महल में गए और वहाँ उस भव्य भवन में हर्षित हुए। इसी बीच, हे राजन्, मायासुर, दैत्यराज, धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधिपूर्वक एक सभा-भवन का निर्माण करने लगे। उस समय मायासुर ने विजयी पार्थ से कहा, "हे पार्थ! मैं अब विदा लेता हूँ, शीघ्र लौटकर फिर आऊँगा। हे धनंजय, मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य सभा बनाऊँगा, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी, सब प्राणियों को चमत्कृत करेगी और पाण्डवों का हर्ष बढ़ाएगी। कैलास के उत्तर में, मैनाक पर्वत के निकट, जब दानवों ने कभी निवास करना चाहा था, मैंने वहाँ ऐसी ही एक सभा बनाई थी। वहाँ बिंदुसर सरोवर में, सत्यवादी वृषपर्वा की सभा में एक अद्भुत, रत्नजटित, मनोहर पात्र है। यदि वह अब भी वहाँ है, तो मैं उसे लाकर, धर्मात्मा पाण्डव के लिए सभा बनाऊँगा। हे कुरुवंशज, बिंदुसर में एक और अद्भुत, रत्नजटित, मनोहर गदा है—भयंकर और बलशाली। उसे यौवनाश्व नामक राजा ने, युद्ध में शत्रुओं का वध कर, वहाँ स्थापित किया था। वह शत्रु-संहारक गदा एक लाख कीमती मानी जाती है और भीम के योग्य है, जैसे गाण्डीव धनुष तुम्हारे लिए है। वहाँ वरुण की महान शंख भी है—देवदत्त, जिसकी ध्वनि अद्भुत है। ये सब वस्तुएँ मैं तुम्हें अवश्य दूँगा।" ऐसा कहकर असुर मय उत्तर-पूर्व दिशा की ओर चले और कैलास के उत्तर में मैनाक पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए।