પાંડુપુત્ર અર્જુન, માતા કુંતીના ધનંજય, પોતાના સહયોગીઓ સાથે, સૌમ્ય અને ધીરતાપૂર્વક, સમુદ્રના કિનારે આવેલા પ્રદેશમાં જવા નીકળ્યા. તેઓ કલિંગ દેશ અને તેના આસપાસના પવિત્ર તીર્થો અને મંદિરોમાંથી પસાર થયા, જ્યાં અર્જુને મનોહર મહેલો અને સુંદર દૃશ્યો નિહાળ્યા. આગળ વધતા, તેમણે મહેન્દ્ર પર્વત જોયો, જ્યાં અનેક ઋષિઓ તપસ્યા કરતા હતા. ત્યાંથી તેઓ ગોદાવરી નદી પર પહોંચ્યા, પવિત્ર સ્નાન કર્યું અને તેને પાર કરી આગળ વધ્યા. પછી, જ્યાં કાવેરી નદી સમુદ્ર સાથે મળે છે, ત્યાં અર્જુને પુનઃ સ્નાન કર્યું અને ઋષિઓ સાથે મળીને દેવતાઓ તથા પિતૃઓનું પૂજન કર્યું. ધીમે ધીમે દરિયાકાંઠે જતા તેઓ મનલુરા નામના શહેરમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે બધા પવિત્ર તીર્થો અને દેવસ્થાનોની મુલાકાત લીધી અને પછી મનલુરાના રાજા પાસે ગયા. મનલુરાના રાજા ચિત્રવાહન ધર્મનિષ્ઠ અને વિદ્વાન હતા. તેમની એક સુંદર પુત્રી હતી, નામ હતું ચિત્રાંગદા. એક દિવસ અર્જુને શહેરમાં ચિત્રાંગદાને ફરતી જોઈ, અને તેના સૌંદર્યથી આકર્ષાઈ ગયા. પછી તેઓ રાજા ચિત્રવાહન પાસે ગયા અને વિનંતી કરી: “હે રાજન, આ મહાન આત્માવાળા ક્ષત્રિય માટે આપની પુત્રી મને દાન આપો.” રાજાએ પુછ્યું, “તમારું નામ શું છે? તમે કોણના પુત્ર છો?” અર્જુને ઉત્તર આપ્યો, “હું પાંડુપુત્ર ધનંજય, કુંતીનો પુત્ર છું.” ત્યારે રાજા ચિત્રવાહને સૌમ્યતાથી કહ્યું: “અમારા વંશમાં કદીક પ્રભંજના નામના રાજા થયા હતા. તેઓ નિસંતાન હતા અને સંતાનની ઇચ્છાથી તેમણે ઘોર તપ કર્યું. તેમના તપથી મહાદેવ, પિનાકધારી, પ્રસન્ન થયા અને વંશના દરેક પુત્રને એક જ સંતાન થવાની કૃપા આપી. તેથી, અમારા વંશમાં દરેક પેઢીમાં માત્ર એક સંતાન જ થતું આવ્યું છે. મારી આ પુત્રી પણ વંશવૃદ્ધિ માટે છે; મેં તેને પુત્રરૂપે માન્ય છે. 'પુત્રીકા' નામની પ્રથા અનુસાર, તેના દ્વારા જન્મેલો પુત્ર તમારો ગણાશે પણ તે અમારા વંશને આગળ વધારશે. હે પાંડવ, એ જ તેની કીમત છે—આ શરતે તમે તેને સ્વીકારો.” અર્જુને સ્વીકાર્યું: “જેમ તેમ થાય.” ત્યારબાદ, વિધિવત્ લગ્ન સંસ્કાર થયા અને અર્જુન ત્રેણી માસ સુધી મનલુરામાં ચિત્રાંગદા સાથે રહ્યા. પછી અર્જુન દક્ષિણ સમુદ્રકાંઠે આવેલા પવિત્ર તીર્થો તરફ ગયા, જે ઋષિઓ માટે અત્યંત શુભ અને પવિત્ર ગણાતા. ત્યાં પાંચ તીર્થસ્થાનો એવા હતા, જ્યાં અગાઉના ઋષિઓના પ્રવેશથી હવે અન્ય ઋષિઓ જતાં નહોતા. અર્જુને અગસ્ત્ય, સૌભદ્ર, પૌલોમ, કારંધમ અને મહાપુણ્યદાયક એવા પાંચ તીર્થસ્થાનો જોયા. તેમણે જોયું કે એ તીર્થો શુન્ય છે અને ધર્મનિષ્ણાત ઋષિઓ ત્યાં જતાં નથી. અર્જુને હાથે જોડીને ઋષિઓને પુછ્યું: “આ તીર્થો બ્રાહ્મણો કેમ ટાળી રહ્યાં છે?” ઋષિઓએ કહ્યું: “અહીં પાંચ મગર વસે છે, જે તપસ્વી ઋષિઓને પકડી લે છે; તેથી આ તીર્થો ટાળી શકાય છે.” આ સાંભળીને—even ઋષિઓએ અટકાવ્યા—પોતાની ધૈર્યશક્તિથી અર્જુન એ તીર્થો જોવા ગયા. તેઓ સૌભદ્ર તીર્થ પર પહોંચ્યા અને તરત જ તેમાં પ્રવેશી સ્નાન કરવા લાગ્યા. ત્યારે જ, એક વિશાળ મગર અર્જુનના પગમાં દાઝી ગયો. પણ અર્જુન તો પરાક્રમી અને બળવાન હતા—મગરને પકડીને પાણીમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ્યા. જેમજ અર્જુને તેને બહાર લાવ્યા, એ મગર એક અતિસુંદર, અલંકૃત સ્ત્રીમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ. અર્જુન આ અજોડ દૃશ્ય જોઈ આશ્ચર્યચકિત થયા અને આનંદથી પૂછ્યું: “હે સુમંગલિ, તમે કોણ છો? કયા સ્થળેથી આવી છો?” એ સ્ત્રીએ કહ્યું: “હું અપ્સરા છું, દેવલોકના વનોમાં વિહાર કરતી. અમને વર્ગા કહે છે, અને અમે ધનપતિને પ્રિય છીએ. મારી ચાર સાથીનીઓ છે—સૌરભેયી, સામિચી, બુદબુદા અને લતા. અમે પાંચે લોકપાલોના સ્થાને ગયા હતા, ત્યાં એક બ્રાહ્મણ તપસ્વી dithya તપમાં લીન હતા. તેઓના તેજથી આખું પ્રદેશ પ્રકાશિત થતું હતું. અમે તેમના તપમાં વિઘ્ન પાડવાનો વિચાર કર્યો અને ગીત-હાસ્યથી તેમને લોભાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ એ મહાત્મા અડગ રહ્યા—અમારી તરફ ધ્યાન પણ ન આપ્યું.” આ રીતે, અર્જુનના પ્રવાસ અને અપ્સરાના આશ્ચર્યજનક રૂપાંતરનું વર્ણન થાય છે, જ્યાં ધર્મ, તપ અને પરાક્રમનું મહિમા ઉજાગર થાય છે.