સુંદા અને ઉપસુંદા નામના બે દૈત્ય ભાઈઓએ ભયંકર તપ શરૂ કર્યું. તેમના ઘોર તપસ્યાને જોઈને દેવતાઓ ખૂબ જ ભયભીત થઈ ગયા. તેમને રોકવા માટે દેવોએ અનેક અવરોધો ઊભા કર્યા. તેઓએ બંનેને અનેકવાર રત્નો અને સુંદર સ્ત્રીઓથી લલચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ બંને દૃઢ પ્રતિજ્ઞા સાથે પોતાના સંકલ્પથી ડગ્યા નહીં. પછી દેવોએ માયા દ્વારા બહેનો, માતાઓ, પત્નીઓ અને તેમના પોતાના બાળકો પણ તેમની સામે ઊભા કર્યા. એ સ્ત્રીઓ દુશ્મન દૈત્ય દ્વારા ખેંચાઈ રહી હતી, તેમના વાળ અને આભૂષણ વિખૂટા, કપડાં અને ગહનો પડી ગયા હતા. બધાં સ્ત્રીઓ રડતાં બોલી ઉઠી: “અમને બચાવો!” છતાં, સુંદા અને ઉપસુંદા પોતાના મહાન સંકલ્પથી ટળ્યા નહીં. જ્યારે એમની મનઃશાંતિ જરા પણ ભંગાઈ નહીં, ત્યારે એ સ્ત્રીઓ અને બધાં જીવ અચાનક અદૃશ્ય થઈ ગયા. ત્યારબાદ, બ્રહ્મા સ્વયં એ બંને મહાદૈત્ય પાસે આવ્યા અને લોકકલ્યાણ માટે તેમને વરદાન માગવા કહ્યું. બ્રહ્માને જોઈને બંને ભાઈઓ હાથે જોડીને ઊભા રહ્યા અને વિનંતી કરી: “હે પિતામહ, જો આપ અમારી તપસ્યાથી પ્રસન્ન હોવ, તો અમને અમરત્વ આપો. અમે માયા અને શસ્ત્રવિદ્યા બંનેમાં નિષ્ણાત છીએ, અને ઇચ્છાથી કોઈપણ રૂપ ધારણ કરી શકીએ છીએ.” બ્રહ્માજીએ કહ્યું: “અમરત્વ સિવાય તમે જે કંઈ ઇચ્છો છો, તે હું આપીશ. અમરત્વ તો અમર દેવતાઓને પણ પ્રાપ્ત નથી.” તેમણે સમજાવ્યું કે, “તમે તપસ્યા કરવાનું કારણ માત્ર શક્તિ મેળવવું અને ત્રણેય લોક જીતવું છે, તેથી અમરત્વ આપવામાં નથી આવતું.” સુંદા અને ઉપસુંદાએ પછી કહ્યું: “હે પિતામહ, ત્રણેય લોકમાં જે કંઈ છે, ચલિત કે અચલ, એ બધામાંથી અમને કોઈથી પણ ભય ન રહે—સિવાય એકમેકના.” બ્રહ્માજીએ તેમને આ વરદાન આપી દીધું: “જેમ તમે માગ્યું છે, તેમ જ રહેશે, અને મૃત્યુ વિષયક વ્યવસ્થા પણ યોગ્ય રીતે થશે.” પછી બ્રહ્માજીએ તેમને તપસ્યા છોડાવી, પોતે બ્રહ્મલોક તરફ પ્રયાણ કર્યું. વરદાન મળ્યા પછી, બંને દૈત્યભાઈઓ, હવે સમગ્ર જગત માટે અજય બની, પોતાના લોકમાં પરત ફરી ગયા. તેમના મિત્રો અને પ્રજાજનો તેમને જોઈને અને તેમના મનોભિલાષા પૂર્ણ થઈ છે એ જાણી ખૂબ આનંદિત થયા. બંને ભાઈઓએ પોતાના જટાવાળાં વાળ ખોલીને તાજ પહેરી લીધાં, સુંદર વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી સજ્જ થયા. અમાવાસ્યાની રાતને તેઓએ હંમેશા ઉત્સવમય બનાવી દીધી. આખા રાજ્યમાં આનંદ, ભોજન, દાન, ગાન અને પાન સતત ચાલતું રહ્યું. દરેક ઘરમાં આનંદ અને ઉત્સવના સ્વર ગુંજતા. દૈત્યનગર આનંદ અને હર્ષથી ભરાઈ ગઈ. દૈત્યોએ વિવિધ રમતો અને વિનોદથી વર્ષો સુધી એક જ દિવસની જેમ આનંદ કર્યો. પણ ઉત્સવ પૂરો થતાં જ સુંદા અને ઉપસુંદાએ ત્રણેય લોક જીતવાની ઈચ્છાથી પરસ્પર ચર્ચા કરી અને પોતાની દૈત્યસેના તૈયાર કરી. વૃદ્ધ દૈત્ય, મંત્રીઓ અને મિત્રો દ્વારા અનુમતિ લઈને, મઘા નક્ષત્રની રાત્રે વિધિવત પ્રસ્થાન કર્યું. મોટા દૈત્યસેના સાથે, ગદા, કવચ, ભાલા અને મસાલાં લઈને બંને ભાઈઓ રવાના થયા. શુભ સંગીત અને વિજયગાન વચ્ચે, ચારણો દ્વારા પ્રસંશિત થઈ, આનંદપૂર્વક તેઓ આગળ વધ્યા. સુંદા અને ઉપસુંદા ઇચ્છા પ્રમાણે ગગનમાં ઉડી શકતા, અને શક્તિથી ઉન્મત્ત બની દેવલોક તરફ ગયા. દેવતાઓએ જાણ્યું કે તેઓ આવી રહ્યા છે અને તેમને ભગવાને વરદાન આપ્યું છે, તેથી દેવતાઓ સ્વર્ગ છોડીને બ્રહ્મલોકમાં ગયા. બંને ભાઈઓએ ઇન્દ્રલોક જીત્યું, પછી યક્ષ, રાક્ષસ અને ગગનમાં રહેતા જીવોને પણ હરાવી દીધા. પાતાળમાં વસતા નાગો અને દરિયાઈ તથા વિદેશી જાતિઓને પણ વિજયી કર્યા. પછી બંને ભાઈઓએ પૃથ્વી જીતવાનું શરૂ કર્યું અને પોતાની સેના બોલાવી કઠોર આદેશ આપ્યો: “રાજર્ષિઓ યજ્ઞો દ્વારા અને દ્વિજ આત્માઓ દેવ-પિતૃ તર્પણ દ્વારા દેવતાઓની શક્તિ, ઔજસ અને સમૃદ્ધિ વધારતા રહે છે. તેથી, આ બધા આપણા દુશ્મન છે—અપણા તમામ પ્રયાસથી તેમને નાશ કરો.” મહાસાગરના પૂર્વ કિનારે સૌને આ રીતે સંદેશ આપીને, બંને ભાઈઓ ક્રૂર નિશ્ચય સાથે સર્વદિશામાં ચાલ્યા. યજ્ઞ કરનારા અને તેમાં સહભાગી દ્વિજોને બંને શક્તિશાળી ભાઈઓએ બળપૂર્વક માર્યા. ઋષિ-મુનિઓના આશ્રમોમાં યજ્ઞવેદિકાના અગ્નિઓ તેમના સૈનિકોએ જપટાવી, નિર્ભયતાથી પાણીમાં ફેંકી દીધા. તપસ્યામાં નિપુણ ઋષિઓએ ક્રોધે કરીને શાપો આપ્યા, પણ વરદાનથી સુરક્ષિત હોવાથી એ શાપો અસર ન કરી શક્યા. જ્યારે શાપો પણ નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે દ્વિજોએ પોતાના નિયમ-વ્રત છોડીને તમામ દિશામાં ભાગવાનું શરૂ કર્યું. પૃથ્વી પર તપસ્યામાં નિપુણ, આત્મનિગ્રહ અને શાંતિમાં સ્થિત મહાત્માઓ પણ, ગરુડથી ડરાતા સાપોની જેમ, બંને ભાઈઓના ભયથી ભાગી ગયા.