રાજા વિશ્વામિત્ર પોતાના મંત્રીઓ અને વિશાળ સેના સાથે અત્યંત પ્રસન્ન થયા હતા. તેમણે સામે જોયું તો એક વિશાળ, પહોળા કટિવાળી ગાય, પાંચ સહાયકોના વલયમાં ઉભી હતી. આ ગાયની આંખો દેડકાની જેમ વિશાળ, શરીર ગોળમટોળ, નિર્વિકાર, સુંદર વાળથી શોભાયમાન, શંખાકાર કાન, આકર્ષક શિંગ અને મનોહર રૂપ ધરાવતી હતી. તે ગાય ખૂબ પોષિત, વિશાળ માથું અને ગળાવાળી હતી. રાજા ગાદિપુત્ર વિશ્વામિત્ર આશ્ચર્યથી તેને નિહાળતા, આનંદપૂર્વક નંદિનીનું વંદન કર્યું. રાજા ખૂબ આનંદિત થઈ વશિષ્ઠ મુનિ પાસે બોલ્યા: “હે મહર્ષિ, કૃપા કરીને મને નંદિની આપો, એક કરોડ ગાયો આપું કે આખું રાજ્ય આપું, જે તમને ગમતું હોય તે લો.” પછી વિશ્વામિત્રએ પુનઃ વિનંતી કરી: “હે મહાન ઋષિ, નંદિની મને આપો અને રાજ્યનો આનંદ માણો. કારણ કે ગાય રત્નરૂપ છે અને રાજા રત્નોને જ લે છે. હું ક્ષત્રિય છું, તમે બ્રાહ્મણ છો, તપ અને અધ્યયનમાં નિષ્ઠાવાન છો. બ્રાહ્મણો તો શાંતિ અને દમ સાથે રહે છે, તેમા શું બલ હશે? હું કરોડ ગાયો પણ આપું તો પણ તમે મને ઇચ્છિત નંદિની આપતા નથી.” પછી વિશ્વામિત્રે કહ્યું: “હું મારા કર્મનો ત્યાગ કરી શકું નહીં અને નંદિનીને બળજબરીથી પણ લઈ જઈશ નહીં. તમે જે ઇચ્છો તે કરો, પણ વિલંબ ન કરો.” છતાં, વિશ્વામિત્રના માણસોએ નંદિની ગાયને ચાંદની અને હંસ જેવો તેજસ્વી હોવા છતાં બળપૂર્વક પકડી લીધી. તેને દોરી ખેંચવામાં આવી, કસોટી અને લાકડીઓથી મારવામાં આવી, અને અહીંથી ત્યાં હાંકી નાખવામાં આવી. વશિષ્ઠની શુભ ગાય નંદિની ઉંચા અવાજે રડતી વશિષ્ઠ મુનિ પાસે આવી ઊભી રહી. તેણે કહ્યું: “હે પૂજ્ય, તમારે ફરી ફરી સંભળાતા મારા આક્રંદ સાંભળો છો? વિશ્વામિત્ર મને બળપૂર્વક લઈ જઈ રહ્યાં છે; શું કરવું? હું તો ક્ષમાશીલ બ્રાહ્મણ છું.” વિશાળ પુરુષોની ભયથી, વિશ્વામિત્રના ભયથી, નંદિની ભયભીત થઈ વશિષ્ઠ પાસે આવી. તે દુઃખી અવાજે રડતી, બિનરક્ષિત જેવી લાગતી, પુછે છે: “હે પૂજ્ય, વિશ્વામિત્રની ભયંકર સેનાનો તમે સહન કેમ કરો છો?” એટલે કે, એ રીતે અપમાનિત થતા પણ મહર્ષિ વશિષ્ઠ એ સમયે ક્રોધિત થયા નહીં, પોતાના દૃઢ સંકલ્પથી ટળ્યા નહીં. તેમણે કહ્યું: “ક્ષત્રિયોની તાકાત બળમાં છે, બ્રાહ્મણોની શક્તિ ક્ષમામાં છે. ક્ષમા જ મારું આધાર છે, તું જાય છે તો જા.” નંદિનીએ કહ્યું: “હે પૂજ્ય, શું તમે મને ત્યજી દીધા કે આવું બોલો છો? તમે તો મને ત્યજી નથી, પણ મને બળપૂર્વક લઈ જવામાં આવું શક્ય નથી.” વશિષ્ઠે કહ્યું: “હું તને ત્યજી નથી, શુભે; તું રહી શકે તો રહી જા. પણ તારો વાછરડો તો મજબૂત દોરડાથી બાંધીને લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે.” વશિષ્ઠના “રહો” શબ્દ સાંભળતાં જ, ગૂઢ દૂધ આપનારી ગાયે માથું અને ગળું ઊંચું કરીને ભયંકર રૂપ ધારણ કર્યું. રોષથી એની આંખો લાલ થઈ ગઈ અને ઊંડા ગર્જનાથી એ વિશ્વામિત્રની આખી સેના છુટા પડી ગઈ. કસોટી અને લાકડીઓથી મારવામાં આવી, દુઃખી અને ક્રોધિત, એ ગાયે વધુ રોષ ધારણ કર્યો. મધ્યાહ્નના સૂર્ય જેવું તેજ ધરાવી, એએ પોતાના પૂંછડીથી અગ્નિની ઝરમર વરસાવવાનું શરૂ કર્યું. એ પૂંછડીમાંથી પ્હલવો ઉત્પન્ન થયા; વિસર્જનમાંથી દ્રાવિડ, શક, અને ગર્ભમાંથી અનેક યવન તથા શબર ઉત્પન્ન થયા. મૂત્રમાંથી પણ શબર, અને બાજુઓમાંથી પૌંડ્ર, કિરાત, યવન, સિહલ, બરબર, ખસ વગેરે ઉત્પન્ન થયા. ફેનમાંથી ચિબુક, પુલિંદ, ચીન, હૂણ, કેરલ અને અનેક મ્લેચ્છ જાતિઓ ઉત્પન્ન થઈ. આ રીતે વિવિધ જાતિના, વિવિધ શસ્ત્રો અને વસ્ત્રો ધરાવતી વિશાળ મ્લેચ્છ સેનાઓ ઉત્પન્ન થઈ. એ બધા ક્રોધથી ભરેલા, વિશ્વામિત્રની સેના પર તૂટી પડ્યા અને દરેક યોદ્ધા આસપાસ પાંચ કે સાત અન્ય સાથે ઘેરાઈ ગયા. એ સમયે વિશાળ વિશ્વામિત્રની સેના શસ્ત્રવર્ષાથી નાશ પામી, ભયભીત થઈ ચારે તરફ ભાગી. એનો ચતુર્ઙી બલ, જેને હરાવવું અઘરું હતું, બધે વિખુટો પડ્યો અને ગાયે તેને પરાજય આપ્યો. પણ, વશિષ્ઠના પુત્રોએ સંયમ રાખ્યો અને વિશ્વામિત્રના કોઈ સૈનિકનું મૃત્યુ થયું નહીં. એ ગાયે આખી સેના ત્રણ યોજન દૂર હાંકી દીધી. એ બધા ડરીને, દુઃખી અવાજે રડતા, કોઈ રક્ષક ન મળ્યો. આ જોઈને વિશ્વામિત્રમાં ભયંકર ક્રોધ ફાટી નીકળ્યો, જેમણે પૃથ્વી અને આકાશ સુધી ક્રોધથી ભરાઈ ગયા. પછી વિશ્વામિત્રે મહર્ષિ વશિષ્ઠ પર તીક્ષ્ણ તીરો, કટારીઓ અને વિશાળ તીરોની વરસાદ વરસાવી. પણ વશિષ્ઠે વૈષ્ણવ શસ્ત્રોથી એ બધા શસ્ત્રોને નિર્વિષ કરી દીધા. વિશ્વામિત્રે ફરીથી ક્રોધથી દિવ્ય શસ્ત્રવર્ષા મુકી — અગ્નિ, વરુણ, ઇન્દ્ર, યમ અને વાયુનાં શસ્ત્રો પણ છોડ્યા. એ બધા દિવ્ય શસ્ત્રો ચારે તરફથી જ્વલંત થઈ દહાડતાં આવ્યા, જાણે પ્રલયના અંતે સૂર્યના કિરણો. પણ તેજસ્વી વશિષ્ઠે સ્મિત સાથે, બ્રહ્મતેજથી ભરેલા પોતાના દંડ વડે એ બધાં શસ્ત્રોને વિઘટિત કરી દીધાં. બધાં દિવ્ય શસ્ત્રો ભસ્મ થઈ જમીન પર પડી ગયા. એ સમયે વશિષ્ઠે દેવાસ્ત્રોનો વિઘ્ન કરી, શાંતપણે વચન કહ્યાં.