ભીમસેન અને તેમના ભાઈઓ જંગલમાં આરામથી ઊંઘી રહ્યા હતા. એ સમયે હિડિમ્બી નામની રાક્ષસી ભીમસેન પાસે આવી અને તેને પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. ભીમસેન એ કહ્યું, "આ મારા મોટાભાઈ છે, જે સર્વોચિત માન અને આદરને લાયક છે. તેઓની હાજરીમાં હું કદી પણ અયોગ્ય વર્તન કરી શકતો નથી. હે શક્તિશાળી રાક્ષસી, આજના દિવસે કયો પુત્ર પોતાની માતાને, મોટાભાઈને, નાના ભાઈઓને કે અન્ય કોઈને છોડી દેશે? હું તો એવો નથી કે ઈચ્છાવશ, ઊંઘતા ભાઈઓને તારી જેમ રાક્ષસો ખાઈ જાય એ માટે છોડી દઉં, કે મારી માતાને પણ છોડી દઉં. હું માત્ર તને અને મારી માતાને બચાવી શકું એમ નથી માનતો. તું મારા ભાઈઓને છોડી ન દે, મારા કાંધ પર ચડી જા." ભીમસેન એ આગળ કહ્યું, "હું મારા ભાઈઓને છોડી દઈને જીવવાનો આશાવાન નથી. તું જે ઈચ્છે એ કરી લે, કારણ કે તું જે કહે છે એ મને અપ્રિય છે. તને જે ઇચ્છા હોય એ હું કરવા તૈયાર છું; તું બધા ભાઈઓને જાગૃત કર અને હું ચોક્કસપણે બધાને રાક્ષસથી બચાવી લઉં. પણ હે રાક્ષસી, હું મારા ભાઈઓ અને માતાને, જે જંગલમાં શાંતિથી ઊંઘી રહ્યા છે, તારા દુષ્ટભાઇના ભયથી જાગૃત કરતો નથી. હે ભયભીત, સુંદર આંખવાળી, રાક્ષસો, મનુષ્યો, ગંધર્વો કે યક્ષો પણ મારી શક્તિ સામે ટકી શકતા નથી. તું જા કે રહી જા, કે જે ઈચ્છે તે કર, અથવા તારો માનવમાસ ખાવાવાળો ભાઈ મોકલી દે." આ તરફ, હિડિમ્બા, રાક્ષસોના સ્વામી, જાણ્યો કે તેની બહેન ઘણો સમયથી ગઈ છે. તે ઝાડ પરથી ઉતર્યો અને ઝડપથી પાંડવો તરફ દોડી આવ્યો. તેની આંખો લાલ, હાથો બલશાળી, વાળ ઉભા, મોટું મોં, વાદળના ઢગલા જેટલું દેહ, તીખા દાંત અને ભયજનક રૂપરેખા હતી. તેણે હાથ પર હાથ માર્યા, હાથ હલાવ્યા, ગુસ્સામાં આંખો ફાડીને, દાંત દબાવીને ગુસ્સે ભરાયો. તે ચીસ પાડ્યો, "આજે કોણ મૂર્ખ છે જે મને ભોજન મેળવવામાં અડચણ કરે છે? હિડિમ્બી ડરે છે નહીં, છતાં તેને મોકલવામાં આવી હતી—પછી પણ એ પાછી કેમ નથી આવી?" તેના ભયાનક સ્વરૂપે દોડતો જોઈ, હિડિમ્બી ડરી ગઇ અને ભીમસેનને કહ્યું, "હે પરાક્રમી, એ ક્રોધિત, દુષ્ટહૃદય રાક્ષસ આવી રહ્યો છે; તેથી, મારા કહે્યા પ્રમાણે, તું અને તારા ભાઈઓ જે કરો." હિડિમ્બી એ ઉમેર્યું, "હું મનમોહક શક્તિ ધરાવું છું, તું મારા કાંધ પર ચડી જા, હું તને આકાશમાં લઈ જઈશ." પછી એ કહ્યું, "હે શત્રુઓના દહનારા, તારા ભાઈઓ અને માતાને જાગૃત કર, હું બધાને આકાશમાર્ગે લઈ જઈશ." ભીમસેન એ તેને આશ્વાસન આપ્યું, "હે સુંદર, તું ડરતી નહીં, જ્યાર સુધી હું અહીં છું; હું તારા સામે આ રાક્ષસને મારી નાખીશ. આ રાક્ષસો, કે બધાજ મળીને પણ, મારી તાકાત સામે ટકી શકતા નથી. મારા હાથો જોયે, હાથીના દાંત જેવા, મારા જાંઘો લોખંડના ગદાના જેવા, મારો વિશાળ છાતી. આજે તું મારું પરાક્રમ જોઈશ, જે ઇન્દ્રના સમાન છે; મને માત્ર મનુષ્ય સમજવાની ભૂલ ન કર." હિડિમ્બી એ વિનમ્રતાથી જવાબ આપ્યો, "હે મનુષ્ય સિંહ, હું તને અવગણતી નથી, તું દેવ જેવા દેખાય છે; પણ માનવોમાં, મેં આ રાક્ષસની શક્તિ જોઈ છે." એ જ સમયે, ભીમસેન વાત કરી રહ્યો હતો, ત્યાં રાક્ષસ હિડિમ્બાએ એના શબ્દો સાંભળ્યા. તેણે પોતાની બહેનને માનવી સ્વરૂપે જોયી—મસ્તકમાં ફૂલો અને ગહનોથી શોભાયમાન, ચંદ્ર જેવી મુક્ત મુખાકૃતિ, સુંદર ભ્રૂ, નાક, આંખો અને વાળ, કોમળ નખ, નાજુક ચામડી, સુંદર વસ્ત્રો અને ગહનો પહેરેલા. એવું જોઈને, હિડિમ્બા એ શંકા કરી કે એની બહેન માનવ પુરુષ માટે આસક્ત થઈ છે. એથી એ અત્યંત ગુસ્સે થયો અને આંખો ફાડી, બહેનને કહ્યું, "આજે કોણ દુષ્ટમન છે જે મને ભોજનમાં અવરોધે છે? હે હિડિમ્બા, તું ડરતી નથી? શું મારા ક્રોધથી તારો ભ્રમ થયો છે? શરમ છે, તું પતિવ્રતા નથી, પુરુષની ઈચ્છા રાખે છે અને મારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તે છે; તું પૂર્વજ રાક્ષસોનું નામ ડૂબાડી રહી છે. આજે તું અપરાધ કરી છે, મારા આશ્રયમાં રહેલા બધાને ભેગા મારી નાખીશ." આવી રીતે કહ્યા પછી, લાલ આંખોવાળો હિડિમ્બા બહેનને મારવા દોડી આવ્યો. તેને જંગલમાં ગર્જના કરતાં જોઈ, ભીમસેન એ પોતાના ભાઈઓ અને માતાને જાગૃત થવા માટે ધ્યાન આપ્યું. હિડિમ્બા દોડી આવ્યો ત્યારે ભીમસેન, શૂરવીરોમાં શ્રેષ્ઠ, એ તેને ઉગ્રતાથી અટકાવતાં કહ્યું, "થેમ, થેમ!" ભીમસેન એ હસતાં હિડિમ્બી પાસે કહ્યું, "હે હિડિમ્બા, તને આ ઊંઘતા લોકોમાંથી શું કામ છે? જો તારે લડવું હોય તો મારી સામે આવ, દુષ્ટ રાક્ષસ, તારી સંપૂર્ણ શક્તિથી હુમલો કર. ફક્ત મને માર, સ્ત્રી પર હાથ ઉઠાવવો યોગ્ય નથી, ખાસ કરીને જ્યારે એ નિર્દોષ હોય અને ભૂલ બીજાની હોય." ભીમસેન એ સમજાવ્યું, "આ યુવાન સ્ત્રી પોતાની ઈચ્છાથી વર્તતી નથી, કે આજે મને ઈચ્છે છે; એ તો કામદેવના પ્રભાવથી પ્રેરાયેલી છે. તારી બહેન, હે દુર્વ્યવહારવાળા, રાક્ષસોમાં કલંકરૂપ છે; તારા આદેશથી અને મારું રૂપ જોઈને એ મને ઈચ્છે છે. એ ડરીને મને ઈચ્છે છે, એમાં એની ભૂલ નથી; દોષ તો કામદેવનો છે, તારે એને દોષ ન આપવો જોઈએ. હું અહીં જ છું, દુષ્ટ, તારે સ્ત્રીને નુકસાન પહોંચાડવું યોગ્ય નથી. આવ, ફક્ત મારી સામે એકલાં લડ, માનવમાસ ખાવાવાળા!" આ રીતે ભીમસેન અને હિડિમ્બા વચ્ચે ઘમાસાણ સંવાદ અને ટકરાર શરૂ થઈ.