ભીમસેન પાસે એક રાક્ષસી, હળવી સ્મિત સાથે, વાત કરવા લાગી: “હે પુરુષશ્રેષ્ઠ, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? તમે કોણ છો? અને એ દેવતાસમાન જે પુરુષો અહીં સૂઈ રહ્યા છે, તેઓ કોણ છે? અને તમારી સાથે જે ઊંચી, શ્યામવર્ણ, કોમળ સ્ત્રી છે, એ કોણ છે, નિર્દોષ one?” પછી એ રાક્ષસી બોલી: “એ સ્ત્રી અહીં જંગલમાં આવી, જાણે પોતાનાં ઘર જેવો વિશ્વાસ રાખીને સૂઈ ગઈ છે. પણ તમને ખબર નથી કે આ ઘન ઘોર જંગલ રાક્ષસોથી ભરેલું છે. અહીં હિડીમ્બા નામનો દુષ્ટ હૃદયવાળો રાક્ષસ રહે છે. એ જ મારા ભાઈ છે. એના આદેશથી, દુર્ભાવનાથી, એના માટે તમારો માંસ લાવવા માટે મને મોકલવામાં આવી છું—એ ખાઈ જાય એ માટે.” પણ પછી એ રાક્ષસીનું હૃદય બદલાઈ ગયું. એ ભીમસેનને કહે છે: “પણ જયારે મેં તમને જોયા, દેવતાપુત્ર જેવો તેજસ્વી રૂપ જોયું, ત્યારે મને બીજું કોઈ પતિ જોઈએ એવો ઈચ્છા જ રહી નથી. હું સાચું કહું છું—મારો મન તમને મળે છે. તમે આ જાણીને, ધર્મનું પાલન કરો; હું તમારે માટે તરસી ગઈ છું—મને સ્વીકારો.” એ આગળ કહે છે: “હે મહાબાહુ, હું તમને એ રાક્ષસથી બચાવીશ; ચાલો, આપણે પર્વતોમાં રહીએ—મારા પતિ બનો. હું તમારો કલ્યાણ ઇચ્છું છું—મારી જીવનરેખા તોડી ન નાખો. જો તમે મને ત્યજી દો, તો હું જીવી શકીશ નહીં.” એ પછી કહે છે: “હું આકાશમાં ઉડી શકું છું, જ્યાં ઇચ્છું ત્યાં જઈ શકું છું; તમે પણ મારા સાથે અપ્રતિમ આનંદ મેળવો. પણ એ મારા મોટા ભાઈ છે, એ શ્રદ્ધા અને માનના પાત્ર છે; તેઓ અહીં હાજર છે એટલે હું કોઈ અશોભન કાર્ય કરી શકતી નથી.” ભીમસેન એના જવાબમાં કહે છે: “હે શક્તિશાળી રાક્ષસી, આજે કયાંક કોઈ પોતાની માતા, મોટા ભાઈ, નાના ભાઈઓ કે બીજાને ત્યજી દેશે? હું પણ, જો કે મને ઈચ્છા છે, પણ હું મારા સૂઈ રહેલા ભાઈઓને રાક્ષસો ખાઈ જાય એ રીતે કેવી રીતે છોડી દઉં? મારી માતાને પણ કેમ છોડી દઉં? હું ફક્ત તને અને મારી માતાને બચાવી શકું—પણ ભાઈઓને છોડવો એ યોગ્ય નથી. તું મારા માથે ચડી જા.” ભીમસેન વધુ કહે છે: “હું મારા ભાઈઓને છોડીને જીવવાનો આશાવાદ રાખતો નથી; તું જે ઇચ્છે એ કર, કેમ કે તું મને અપ્રિય વાતો કહે છે. પણ, જો તને જે જોઈએ એ હું કરીશ—બધાને જાગૃત કરીશ અને જરૂર પડે તો બધા રાક્ષસોથી બચાવીશ.” પછી ભીમસેન કહે છે: “હું મારા ભાઈઓ અને માતાને, જે શાંતિથી સૂઈ રહ્યા છે, એ જાગૃત કરવા માગતો નથી—તારા દુષ્ટ ભાઈના ભયથી. પણ, હે સુન્દરી, રાક્ષસો, મનુષ્યો, ગંધર્વો કે યક્ષો—કોઈયે પણ મારી શક્તિનો સામનો કરી શકે નહીં. તું જાય કે રહે, જે તારે કરવું હોય તે કર; નહિ તો તારો માનવમાંસભક્ષી ભાઈ મોકલ.” એ સમયે, હિડીમ્બા નામનો રાક્ષસ, બહોળા સમયથી પોતાની બહેન હિડીમ્બીને ન દેખાય એ જોઈ, વૃક્ષ પરથી નીચે ઊતર્યો અને ઝડપથી પાંડવો તરફ દોડી આવ્યો. એના લાલ આંખો, વિશાળ ભુજાઓ, વાળ ઊભા, મોટું મોં, વાદળના ગાઢ ધૂળા જેવું શરીર, તીક્ષ્ણ દાંત અને ભયાનક સ્વરૂપ હતું. એ હાથ પર હાથ મારતો, હાથ હલાવતો, ગુસ્સેથી આંખો ફાડતો અને દાંત કચકચાવતો હતો. એ ગુસ્સે બોલી ઉઠ્યો: “આજે એ કયું મૂર્ખ છે જે મને ખાવા માટે રોકે છે? હિડીમ્બી તો ડરે છે નહીં, છતાંયે એને મોકલવામાં આવી હતી—એ પાછી કેમ આવી નથી?” એનો ભયાનક સ્વરૂપ જોઈ, હિડીમ્બી ડરી ગઈ અને ભીમસેનને કહ્યું: “એ દુષ્ટ હૃદયવાળો, ગુસ્સે ભરેલો, માનવમાંસભક્ષી આવી રહ્યો છે; એટલે મારી વાત માનો, ભાઈઓ સાથે.” એ કહે છે: “હું રાક્ષસી શક્તિ ધરાવું છું, જ્યાં ઇચ્છું ત્યાં જઈ શકું છું; મારા માથે ચડી જાવ, હું તમને આકાશમાં લઈ જઈશ. તમારા સુતા ભાઈઓ અને માતાને જાગૃત કરો, હું બધાને લઈ જઈશ.” પણ ભીમસેન એને આશ્વાસન આપે છે: “હે સુન્દરી, હું અહીં છું ત્યાં સુધી તું ડરતી નહીં; હું તારા આંખો સામે જ એને મારી નાખીશ. આ રાક્ષસોનો દુષ્ટ, મારી શક્તિનો સામનો કરી શકતો નથી—ન તો એ, ન તો બધા રાક્ષસો મળીને.” પછી ભીમસેન એના બળ બતાવે છે: “મારા હાથો જુઓ, હાથીના દાંત જેવાં; મારા પાંજરા, લોખંડના ગદાં જેવાં; અને મારું વિશાળ છાતી. આજે, હે સુન્દરી, તું મારી ઈન્દ્ર સમાન પરાક્રમ જોશે; મને માત્ર માનવ સમજીને અવગણના ન કર.” હિડીમ્બી નમ્રતાપૂર્વક કહે છે: “હે પુરુષશાર્દૂલ, હું તને અવગણતી નથી; તું દેવ જેવો દેખાય છે. પણ માનવોમાં, મેં આ રાક્ષસનું બળ જોયું છે.” એ સમયે, જયારે ભીમસેન આવું બોલી રહ્યો હતો, એ ગુસ્સે ભરેલો માનવમાંસભક્ષી રાક્ષસ એના શબ્દો સાંભળી ગયો. હિડીમ્બાએ માનવરૂપ ધારણ કર્યું હતું, વાળમાં ફૂલો અને આભૂષણોથી સજ્જ, ચંદ્ર જેવું મુખ, સુંદર ભ્રૂ, નાક, આંખો, વાળ, કોમળ નખ અને ત્વચા, સુંદર વસ્ત્રો પહેરેલા. એવું રૂપ જોઈને, એ રાક્ષસે શંકા કરી કે એની બહેનને કોઈ પુરુષ પ્રત્યે ઇચ્છા થઈ છે, તેથી એ ખૂબ ગુસ્સે થયો. એના મોટા આંખો ફાડીને, એ બહેન પર ગુસ્સે થઈને બોલ્યો: “આ મૂર્ખ કોણ છે જે મને ખાવાથી રોકે છે? હિડીમ્બા, તને ડર લાગતો નથી? મારો ગુસ્સો તને ભુલાવી દીધો છે?” પછી એ એને ધિક્કારે છે: “શરમ કર, પતિ ઇચ્છનાર અશુદ્ધ સ્ત્રી! તું મારા ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તી છે; તું બધા પૂર્વ રાક્ષસાધિપતિઓનું નામ બગાડી રહી છે. આજે, જે તું મારા વિરોધમાં આ ગુનો કર્યો છે, અને આ બધાને મારી રક્ષામાં ભેગા કર્યા છે, આજે હું તને અને બધાને મારી નાખીશ!” આ રીતે, જંગલમાં રાક્ષસીની અનોખી ઈચ્છા, ભીમસેનની ધૈર્ય અને રાક્ષસ હિડીમ્બાના ગુસ્સા વચ્ચે ઘમાસાન સંવાદ શરૂ થયો.