રાજા, તમે પૂછ્યું કે મેં ભૂતકાળમાં કયા કયા લોકનો અનુભવ કર્યો છે અને કેટલા સમય સુધી એ લોકમાં રહ્યો છું—તમને બધું જ સાચું કહું છું, કેમ કે તમે ધર્મને જાણો છો. એક વખત હું ભૂમિ પર સર્વવિજીતા ચક્રવર્તી રાજા હતો. ત્યારબાદ મેં મહાન લોક જીત્યા અને ત્યાં હજાર વર્ષ સુધી રહ્યો. પછી એથી પણ ઊંચા લોકમાં ગયો. પછી હું ઇન્દ્રના મનોહર શહેરમાં રહ્યો—જેમાં હજાર બાર અને શત યોજન જેટલી વિશાળતા છે—અને ત્યાં પણ હજાર વર્ષ વિતાવ્યા. ત્યારબાદ એથી પણ ઊંચા લોકમાં ગયો. પછી હું પ્રજાપતિના દિવ્ય અને અક્ષય લોકમાં પહોંચ્યો, જે લોકના અધિપતિ માટે પણ દુર્લભ છે, અને ત્યાં પણ હજાર વર્ષ રહ્યો. એ પછી પણ વધુ ઉત્તમ લોક પ્રાપ્ત કર્યો. તે દેવાદિદેવના નિવાસસ્થાનમાં, હું ઈચ્છા પ્રમાણે વિવિધ લોકોમાં આનંદથી વિહરતો રહ્યો. બધા દેવો મને સન્માન આપતા, અને મારી તેજસ્વિતા તથા શક્તિ પણ દેવોના અધિપતિ જેવી હતી. એ રીતે, નંદનવનમાં, જ્યાં હું ઇચ્છિત રૂપ ધારણ કરી શકતો, મેં લાખ વર્ષ વિતાવ્યા—અપ્સરાઓ સાથે આનંદ માણ્યો, સુગંધિત અને સુંદર વૃક્ષોનું દર્શન કર્યુ. પરંતુ જ્યારે હું ત્યાં આનંદમાં મગ્ન હતો, બહુ લાંબા સમય પછી, દેવદૂતોએ ગર્જના કરતા અવાજમાં ત્રણ વખત બોલાવ્યું: "પતન!" એ સમયે, રાજા, મને એટલું જ યાદ છે—નંદનવનમાંથી merit (પુણ્ય) સમાપ્ત થતાં જ હું પતિત થયો. આકાશમાંથી દેવોના કરુણાભર્યા અવાજો સંભળાયા, તેઓ મારા માટે દુ:ખ વ્યક્ત કરતા: "હાય! કેટલું ભયાનક! યયાતિ, જેનાં કર્મ અને કીર્તિ ધર્મમય હતી, હવે પુણ્ય સમાપ્ત થતાં પતિત થાય છે." જ્યારે હું પડી રહ્યો હતો, મેં આશ્ચર્યથી પૂછ્યું: "ધાર્મિકોમાં હું કેમ પતન પામું છું?" ત્યારે દેવોએ મને તમારા યજ્ઞસ્થળ વિશે જણાવ્યું. હું તરત જ અહીં આવ્યો, યજ્ઞની સુગંધ અને ધૂમ્રપાન જોઈને હું નિશ્ચિતતાપૂર્વક અહીં આવ્યો છું. પછી પૂછાયું: "તમે નંદનવનમાં લાખ વર્ષ સુધી રહ્યા, તો પછી સ્વર્ગ છોડીને પૃથ્વી પર કેમ આવ્યા?" જવાબ મળ્યો: "જેમ અહીં કોઈનું ધન જાય છે ત્યારે સંબંધીઓ અને મિત્રો તેને ત્યજી દે છે, એ જ રીતે ત્યાં પુણ્ય સમાપ્ત થાય છે ત્યારે દેવો અને તેમનો સ્વામી પણ મનુષ્યને ત્યજી દે છે." પછી પુછાયું: "પુણ્ય કેવી રીતે ખૂટે છે? કયો કોણે કયો લોક મેળવે છે?" જવાબ મળ્યો: "જે લોકો પૃથ્વી પરના નરકમાં પડે છે, તેઓ કાગડા, શિયાળ અને કુતરા પાસેથી અન્ન માગે છે, અને પુણ્ય ખૂટે છે ત્યારે અનેક રૂપમાં ભટકે છે. તેથી, રાજા, દુનિયામાં દોષપૂર્ણ અને ધિક્કારપાત્ર કર્મો ટાળો." પછી પૂછાયું: "પક્ષીઓ, ગીધ, કાગડા અને જીવજંતુઓ તેમને કેમ દુ:ખ આપે છે?" જવાબ મળ્યો: "મૃત્યુ પછી કર્મના પરિણામે તેઓ પૃથ્વી પર દેખાઈને ભટકે છે. આ પૃથ્વી નરકમાં પડ્યા પછી અનેક વર્ષો સુધી મુક્તિ નથી મળતી. સાઠ હજાર આત્માઓ આકાશમાંથી પડે છે, અને અશી વર્ષ સુધી ભટકે છે. પડતી વખતે ભયાનક ભૂતપ્રેતો તેમને તીક્ષ્ણ દાંતથી કટાક્ષ કરે છે." પછી પુછાયું: "આ ભૂતપ્રેતો તેમને કેવી રીતે પીડાવે છે? તેઓ પછી કેવી રીતે ભ્રૂણરૂપે જન્મે છે?" જવાબ મળ્યો: "રક્ત, વિર્ય અને પુષ્પ-ફળમિશ્રિત પદાર્થ—આ બધું પુરુષ દ્વારા સર્જાય છે, અને સ્ત્રીના ગર્ભમાં પ્રવેશી, આત્મા ત્યાં ભ્રૂણરૂપે જન્મે છે. તેઓ વૃક્ષ, ઔષધિ, પાણી, વાયુ, ભૂમિ, આકાશ, ચાર પગવાળા અને બે પગવાળા પ્રાણીઓમાં પણ પ્રવેશે છે." પછી પુછાયું: "શું આત્મા નવું શરીર લે છે કે પોતાનું જ શરીર ધરાવે છે?" જવાબ મળ્યો: "વાયુ ગર્ભમાં ભ્રૂણને ઉછેરે છે; મૃત્યુ સમયે બીજ, પુષ્પ-ફળ સાથે બહાર જાય છે; પછી સુક્ષ્મ તત્વો પર અધિકાર મેળવી, એ ભ્રૂણનું વિકાસ કરે છે." "જન્મ પછી, શરીર ધારણ કરીને મનુષ્ય ચેતન થાય છે—કાનથી અવાજ સાંભળે છે, આંખથી રૂપ જુએ છે, નાકથી સુગંધ, જીભથી સ્વાદ, ચામડીથી સ્પર્શ અને મનથી વિચાર અનુભવે છે. આ રીતે, આ આત્મા આઠ ઇન્દ્રિયો ધરાવે છે." "પછી જ્યારે એ શરીર દહન, દફન કે ત્યાગવામાં આવે છે, અને વિનાશ પામે છે, ત્યારે આત્મા પછી પોતાને કેવી રીતે અનુભવે છે?" જવાબ: "જીવ આત્મા સુતા જેવો જીવને ત્યજે છે, પુણ્ય કે પાપ પાછળ છોડે છે, પવનના માર્ગે બીજું ગર્ભ લે છે." "સારા કર્મો કરનારને શુભ ગર્ભ, દુષ્કર્મ કરનારને અશુભ ગર્ભ મળે છે. દુષ્ટો જીવજંતુ બની જાય છે." "ચારે પગ, બે પગ અને છ પગવાળા પ્રાણી પણ આવા જ રીતે જન્મે છે." પછી પુછાયું: "માણસ શ્રેષ્ઠ લોક કેવી રીતે પામે છે—તપથી કે જ્ઞાનથી?" જવાબ: "વિદ્વાનો કહે છે—જે પોતાને વિદ્વાન માને છે, પણ પોતાના જ્ઞાનથી બીજાની કીર્તિ નાશ કરે છે, તેના લોક ટકાઉ નથી, અને બ્રહ્મ તેને ફળ આપતું નથી." "ચાર ભયંકર કર્મો છે—હવનમાં, મૌનમાં, અધ્યયનમાં, યજ્ઞમાં અહંકાર; જે ભય લાવે છે. સન્માનમાં આનંદ કે અપમાનમાં દુ:ખ ન લેવું જોઈએ. સારા લોકો સારા લોકોને જ સન્માન આપે છે; દુષ્ટો સારા લોકોના મન સુધી પહોંચતા નથી." "‘હું દાન આપીશ’, ‘હું યજ્ઞ કરીશ’, ‘આ મારું છે’, ‘આ મારું વ્રત છે’—આ બધું ભયનું કારણ છે, ટાળવું જોઈએ. જે જનો પ્રાચીન આશ્રયને જાણે છે, મનને સંયમિત રાખે છે, તેઓ પરમ સુખ પામે છે અને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે." પછી પુછાયું: "ગૃહસ્થ કેવી રીતે ધર્મ પાળે છે? યતિ, ગુરૂ, વનવાસી કેવી રીતે કર્મ કરે છે?" જવાબ: "જે અધ્યયન માટે બોલાવવામાં આવે છે, ગુરૂની સેવા કરે છે, વહેલા ઉઠે છે, છેલ્લે સુવે છે, સૌમ્ય, સંયમિત, દૃઢ અને સતર્ક રહે છે, સ્વાધ્યાયે નિષ્ઠાવાન છે—એવો બ્રહ્મચારી સફળ થાય છે." "ધર્મથી સંપાદિત ધનથી યજ્ઞ કરવો, દાન આપવું, અતિથિનું સેવન કરવું, બીજાનું ન અપાવેલું ક્યારેય ન લેવું—આ ગૃહસ્થ માટે પ્રાચીન ઉપદેશ છે." આ રીતે, યયાતિએ પોતાના લોકાનુભવ, પુણ્યપાપના પરિણામ, જન્મમરણના ચક્ર અને ધર્મના માર્ગનું વર્ણન કર્યું.