કશ્યપ મુનિએ વાલખિલ્યમુનિઓને સમજાવ્યું કે, “હે કશ્યપ, આ યજ્ઞ યોગ્ય રીતે શરૂ થયો છે, કારણ કે તેનો ઉદ્દેશ ઇન્દ્રને અવરોધવાનો હતો.” વાલખિલ્યમુનિઓએ પણ સત્યતાપૂર્વક કહ્યું, “એવું જ થાઓ.” ત્યારબાદ પ્રજાપતિ કશ્યપે મૃદુ વાણીમાં તેમને સંબોધ્યા: “બ્રહ્માના આદેશથી ઇન્દ્રને ત્રણેય લોકોએ રાજા બનાવવામાં આવ્યો છે, અને તમે પણ ઇન્દ્રના કલ્યાણ માટે જ પ્રયત્ન કર્યો છે. હે મહાન આત્માઓ, તમારે ક્યારેય બ્રહ્માના વચન વિરુદ્ધ વર્તવું નહિ જોઈએ; કારણ કે તમારો સંકલ્પ પણ કદી ખોટો પડતો નથી. તેથી, આ પક્ષીઓમાં એકને ઇન્દ્ર—અતિશય શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી—બનવા દો, અને દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્રને આ કૃપા કરો.” કશ્યપના આ વચનો સાંભળીને, મહાન તપસ્વી વાલખિલ્યમુનિઓએ પ્રજાપતિનું સન્માન કર્યું અને કહ્યું, “હે પ્રજાપતિ, અમારો આ પ્રયાસ ઇન્દ્ર માટે છે, પરંતુ તમારો પ્રયાસ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે છે. તેથી, હવે તમારું કાર્ય તમારા સ્વીકારથી ફળ આપશે; તમે જે યોગ્ય માનો તે કરો.” એ જ સમયે, દક્ષની પુત્રી, વિખ્યાત અને સતી વિનતા, સંતાનની ઈચ્છા રાખતી હતી. તેણે કઠોર તપ કર્યા, નિયમોનું પાલન કર્યું, પુંસવન સંસ્કારથી પવિત્ર બની, અને પછી પોતાના પતિ કશ્યપ પાસે પહોંચી. ત્યારે કશ્યપે તેને કહ્યું, “હે સુમંગલીએ, તું જે પ્રયત્ન કરે છે એ નિશ્ચિત ફળ આપશે; તને બે પરાક્રમી પુત્રો થશે, જે ત્રણેય લોકોના સ્વામી બનશે. વાલખિલ્યમુનિઓના તપ અને મારા સંકલ્પથી, બે તેજસ્વી પુત્રો જન્મ લેશે, જે ત્રણેય લોકોમાં પૂજ્ય બનશે.” કશ્યપે ફરી કહ્યું, “આ મહાન અને શુભ ગર્ભને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ધારણ કર.” “તેમાથી એક પુત્ર પક્ષીઓમાં ઇન્દ્ર બનશે—વિશ્વમાં વિખ્યાત, ઇચ્છિત રૂપ ધારણ કરનાર.” ત્યારબાદ કશ્યપે પ્રસન્ન થઈને શતક્રતુ (ઇન્દ્ર)ને કહ્યું, “બે શક્તિશાળી ભાઈઓ તારા સહાયક બનશે. હે પુરંદર, તેમની કારણે તને કદી કોઈ દોષ લાગશે નહીં; હવે તારી ચિંતા દૂર કર, કારણ કે તું એકલો જ ઇન્દ્ર રહેશે. અને હવે પછી તું બ્રહ્મવેદીઓનું અપમાન ન કરજે, કે જેમના વચન વીજળી સમાન છે અને જે સહેજે ક્રોધિત થઈ જાય છે.” આ રીતે સંબોધાઈને ઇન્દ્ર નિર્ભય થઈ સ્વર્ગ તરફ ગયો. વિનતા પણ પોતાનું મનસુબો પૂરું થતાં આનંદિત થઈ. તેણે બે પુત્રોને જન્મ આપ્યો—અરુણ અને ગરુડ. અરુણ વિકલાંગ હતો અને સૂર્યના આગમનકર્તા તરીકે ઓળખાયો. ગરુડ પક્ષીઓમાં ઇન્દ્ર તરીકે અભિષિક્ત થયો. હવે, હે ભૃગુકુલજ, ગરુડના મહાકાર્યની વાત સાંભળ. પછી એ મહાન પર્વત પરથી ગરુડ, પક્ષીઓનો રાજા, મહાશક્તિશાળી અને ઝડપી, દેવતાઓ પાસે પહોંચ્યો. તેને જોઈને—all-દેવતાઓ ભયભીત થઈ ગયા અને એકબીજાને હુમલો કરતાં હથિયારો ઉપાડી લીધા. ત્યાં એક અજેય, વીજળી તથા અગ્નિ સમાન તેજવાળો, ધરતીજ અને સોમના રક્ષક એવા મહાન યોદ્ધા હાજર હતો. ગરુડના પાંખ, ચાંચ અને નખના ઘા થી તે ભયંકર યુદ્ધમાં ઘાયલ થયો અને થોડા જ સમયમાં ગરુડના હાથોમાં મારો પામ્યો. પછી ગરુડ આકાશમાં ઉડીને પોતાના પાંખોના જોરથી ધૂળનો ઘેરો વાદળ ઊભું કર્યું, જેના કારણે સમગ્ર જગત અંધકારમય થઈ ગયું અને દેવતાઓ પર ધૂળ વરસી. આ ધૂળથી ઢંકાઈ ગયેલા દેવતાઓ ગભરાઈ ગયા અને અમૃતના રક્ષકને જોઈ શક્યા નહીં. આ રીતે ગરુડએ સ્વર્ગલોકને હચમચાવી દીધું, તેના પાંખ અને ચાંચના ઘા થી દેવતાઓને છિન્ન-ભિન્ન કરી નાખ્યા. ત્યારે સહસ્રનેત્રધારી ઇન્દ્રે ઝડપથી વાયુને કહ્યું, “હે વાયુ, આ ધૂળ દૂર કર; આ તારો કાર્ય છે, હે મરુત!” પછી શક્તિશાળી વાયુએ જોરથી એ ધૂળ ઉડાડી નાખી; અંધકાર દૂર થતાં દેવતાઓએ ગરુડ પર હુમલો કર્યો. તે મહાન ગરુડ એ આકાશમાં ઘેરા વાદળ જેવી ગર્જના કરી, અને દેવતાઓના ઘા સહન કરતાં સર્વ જીવોને ભયભીત કરી દીધા. તે મહાન અને પરાક્રમી પક્ષીરાજ, દુશ્મનોનો નાશક, આકાશમાં ઊંચે ઊડીને દેવતાઓ ઉપર ઊભો રહ્યો. બધા દેવતાઓ અને ઇન્દ્રે મળીને ગરુડ પર ભાંગા, ગદા, ભાલા, મસાલા અને અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો વરસાવ્યા. તીખા ધારવાળા, તેજસ્વી અને સૂર્ય સમાન ચક્રો અને અનેક શસ્ત્રોથી ગરુડને ચારે બાજુથી ઘાયલ કર્યા. પક્ષીરાજ ગરુડ એ ભયાનક યુદ્ધ કર્યું, અડગ રહ્યો; વિનતાનો મહાન પુત્ર, જાણે આકાશને જ દહન કરી રહ્યો હોય, તેના પાંખ, છાતી અને ચાંચથી દેવતાઓને ચારે તરફ ફેંકી દીધા. ત્યારબાદ, ગરુડના ઘા થી ઘાયલ અને વિખેરાઈ ગયેલા દેવતાઓ ભાગી ગયા; તેની ચાંચ અને નખના ઘા થી તેઓએ ઘણું લોહી વહાવ્યું. સાધ્યો અને ગંધર્વો પૂર્વ દિશા તરફ, વસુઓ દક્ષિણ તરફ, રુદ્રો એકસાથે દક્ષિણ તરફ ભાગ્યા—બધા પક્ષીરાજથી પરાજિત થયા. આદિત્યો પશ્ચિમ તરફ ગયા, અશ્વિનીકુમારો ઉત્તર તરફ, અને વારંવાર પાછળ ફરીને ગરુડના પરાક્રમને જોઈ રહ્યાં. પક્ષીરાજ ગરુડ એ યુદ્ધમાં અશ્વક્રંદ, રેણુક, પરાક્રમી ક્રથન અને આકાશમાં વિહાર કરનાર તપન સાથે યુદ્ધ કર્યું. તેણે ઉલૂક, સ્વસન, નિમેષ, પ્રરુજ અને પુલિન સાથે પણ યુદ્ધ કર્યું. વિનતાના પુત્ર ગરુડ, જાણે યુગાંતે રુદ્ર સમાન ક્રોધિત થઈ, પોતાના પાંખના છેડા, નખ અને ચાંચથી દુશ્મનોને દહન કરી નાખ્યા, અને શત્રુઓને ભસ્મ કરી નાખ્યા.