કાળક્રમે, વાલખિલ્ય મુનિઓ કઠોર તપસ્યામાં લીન હતા. તેઓ દુર્બળ, ભૂખ્યા, અને ક્ષીણ અવસ્થામાં, પોતાના અંગો સંકોચી એક ગાયના ખુરના નિશાનમાં ભરેલા પાણીના ટાપૂમાં ઝઝૂમી રહ્યા હતા. એ સમયે દેવરાજ પુરંદર (ઇન્દ્ર) પોતાના બલથી મસ્ત અને અહંકારમાં ચૂર થઈને, તેમને જોઈને હસ્યા, તેમનો ઉપહાસ કર્યો અને ઝડપથી ત્યાંથી પસાર થઈ ગયા. આ અવમાનનાથી વાલખિલ્ય મુનિઓમાં પ્રચંડ ક્રોધ જાગ્યો. તેઓએ એવું ભયાનક યજ્ઞ આરંભ્યું કે જેના વિષે સ્વયં ઇન્દ્ર પણ ડરી ગયા. યોગ્ય વિધિપૂર્વક, વિવિધ મંત્રો સાથે અગ્નિમાં હવન કરતા તેઓએ પ્રાર્થના કરી: “અમારી તપસ્યાથી એવો ઇન્દ્ર ઉત્પન્ન થાઓ, જે ઇચ્છા, બલ અને ગતિથી યુક્ત હોય અને દેવરાજ ઇન્દ્રને પણ ડરાવનાર હોય. એવો ભયાનક અને શક્તિશાળી, ઇન્દ્ર કરતાં પણ સો ગણી વીર્ય, બલ અને ઝડપી વ્યક્તિ જન્મે.” આ સમાચાર મળતાં જ ઇન્દ્ર, જે શતસકૃતિ છે અને દેવતાઓના રાજા છે, ખૂબ ચિંતિત થયા અને તેમણે કશ્યપ મુનિ પાસે શરણ લીધી. કશ્યપજી, પ્રજાપતિ, વાલખિલ્ય મુનિઓ પાસે ગયા અને પૂછ્યું, “તમે કયા ઈચ્છાથી આ યજ્ઞ આરંભ્યો? મને સાચું કહો.” મુનિઓએ ઉત્તર આપ્યો: “ઇન્દ્રે, અહંકારવશ, અમારો ઉપહાસ કર્યો, અને યોગ્ય વર્તન છોડ્યું. તેથી, કશ્યપજી, અમે તેને અવરોધવા માટે આ યજ્ઞ શરૂ કર્યો.” કશ્યપજી મૃદુ વાણીમાં બોલ્યા: “આ ઇન્દ્ર બ્રહ્માજીના આદેશે ત્રિલોકના સ્વામી થયા છે, અને તમે પણ દેવલોક માટે યત્ન કર્યો છે. બ્રહ્માના વચન વિરુદ્ધ કાર્ય ન કરો. તમારો સંકલ્પ પણ ક્યારેય નિષ્ફળ નથી થતો. તેથી, તમારો યજ્ઞ એવા પંખીઓના ઇન્દ્ર માટે ફળ આપો, અને દેવરાજ ઇન્દ્રને આ કૃપા આપો.” કશ્યપજીના આ શબ્દો સાંભળીને વાલખિલ્ય મુનિઓએ તેમનું સન્માન કર્યું અને કહ્યું: “હું યજ્ઞ તો ઇન્દ્ર માટે છે, પણ તમારો સંકલ્પ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે છે. તેથી, આપ આ કાર્ય સ્વીકારો અને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરો.” એ જ સમયે, દક્ષપુત્રી વિનતા, જે પવિત્ર અને પ્રસિદ્ધ હતી, સંતાનની ઈચ્છાથી તપસ્યા અને પુમ્સવન સંસ્કાર કરીને પોતાના પતિ કશ્યપ પાસે આવી. કશ્યપજી બોલ્યા: “તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. તને બે વીર પુત્રો થશે, જે ત્રિલોકમાં પ્રસિદ્ધ રહેશે. વાલખિલ્ય મુનિઓની તપસ્યા અને મારા સંકલ્પથી, બે તેજસ્વી પુત્રો જન્મશે. તું આ શુભ ગર્ભને યથાયોગ્ય સંભાળજે.” કશ્યપજી એ પણ કહ્યુ: “તેમાંનો એક પંખીઓમાં ઇન્દ્ર બનશે, વિશ્વમાં પ્રશંસિત અને ઇચ્છાનુસાર રૂપ ધારણ કરનાર.” પછી પ્રજાપતિએ ઇન્દ્રને કહ્યું: “આ બે મહાન ભાઈઓ તારા સહાયક બનશે. તારા દ્વારા કોઈ દોષ ન થશે; તું જ ઇન્દ્ર રહેશે, ચિંતા કરવી નહીં. અને, હવે પછી બ્રહ્મવેદી મુનિઓનું અપમાન કે અવગણના કરવી નહીં.” આ રીતે સમજાવ્યા પછી ઇન્દ્ર નિર્ભય બની સ્વર્ગે પરત ગયા. વિનતા પણ આનંદિત થઈ, કારણ કે તેની ઈચ્છા પૂર્ણ થવાની હતી. સમય આવતાં, વિનતા એ બે પુત્રોને જન્મ આપ્યો: અરુણ અને ગરુડ. અરુણ somewhat વિકલાંગ હતો અને સૂર્યના આગમનથી પૂર્વે આવતો હતો; જ્યારે ગરુડને પંખીઓમાં ઇન્દ્ર તરીકે અભિષેક મળ્યો. પછી, મહાપર્વત પરથી ગરુડ, પંખીઓનો રાજા, મહાબલશાળી અને ઝડપી, દેવતાઓ પાસે પહોંચ્યો. તેને જોઈને દેવતાઓ ભયભીત થઈ ગયા અને પોતાના શસ્ત્રો સંભાળી લીધા. ત્યાં એક અજાયબીય યોગી પણ હાજર હતો, વીજળી અને અગ્નિ જેવું તેજ ધરાવતો, પૃથ્વીથી જન્મેલો અને સોમના રક્ષક. ગરુડએ તેની સાથે યુદ્ધ કર્યું. પોતાના પાંખ, ચૂંચ અને નખથી તેને ઘાયલ કરી, ગરુડએ થોડી જ ક્ષણે તેને માર્યો. પછી ગરુડ આકાશમાં ઉડતાં પોતાના પાંખોથી પ્રચંડ ધૂળ ઉડાડી, આખા લોકને અંધકારમય કરી દીધો અને દેવતાઓ પર ધૂળ વરસાવી. આ અંધકારમાં દેવતાઓ ગભરાઈ ગયા અને અમૃતના રક્ષકને જોઈ શક્યા નહીં. ગરુડએ સ્વર્ગલોકને હલાવી નાખ્યો અને પાંખ તથા ચૂંચથી દેવતાઓને વિખેર્યા. ત્યારે હજારો આંખો ધરાવનાર ઇન્દ્રે વાયુદેવને કહ્યું: “મારુત, આ ધૂળ દૂર કરો, એ તમારું કાર્ય છે.” પછી વાયુદેવે જોરથી ધૂળ દૂર કરી, અને પ્રકાશ થતા દેવતાઓએ ગરુડ પર પ્રહાર કર્યો. ત્યારે ગરુડ, મહાબલશાળી, આકાશમાં મેઘ જેવો ગર્જન કરી, બધા જીવોને ભયભીત કરી દીધા, કારણ કે હવે દેવતાઓએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો.