દેવતાઓ, જેમણે અસુરોના નગરોનો વિનાશ કર્યો હતો, તેઓ અમાપ શક્તિ, પરાક્રમ અને તેજમાં અદ્યતન હતા. અમૃતની રક્ષા કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ ધરાવતા એ દેવતાઓના દેહ અગ્નિ સમાન તેજથી ઝગમગતા હતા. મહાસંગ્રામ માટે તેઓ સંપૂર્ણપણે તૈયાર ઊભા રહ્યા હતા; આસપાસના પ્રદેશમાં લોખંડની અસંખ્ય ગદાઓની ભીડ હતી, અને આખું ક્ષેત્ર સૂર્યકિરણોથી ઝગમગતા આકાશ જેવું લાગતું હતું. એ સમયે ઉગ્રશ્રવાએ સૂતપુત્રથી પૂછ્યું: "હે મહારથી, ઈન્દ્રની શું ભૂલ હતી? તેની કઈ નિષ્ક્રિયતા હતી? વાલખિલ્ય ઋષિઓની તપસ્યાથી ગરુડ કેવી રીતે પ્રગટ થયો? કશ્યપ અને વિનતા પુત્ર, પંખીઓના રાજા ગરુડ સર્વ જીવોમાં અજેય અને અપરાજિત કેવી રીતે બન્યા? તે આકાશમાં વિહરતા, મનોભિલાષા પૂર્ણ કરતા, સ્વચ્છંદ જીવ કેવી રીતે બન્યા? જો પુરાણોમાં આ વર્ણવાયું હોય, તો કૃપા કરીને મને બધું કહો." સૂતિએ ઉત્તર આપ્યો: "હા, તું જે પૂછે છે તે પુરાણનો વિષય છે. હું સંક્ષેપમાં બધું વર્ણવીશ. કશ્યપ મુનિ, પ્રજાપતિ, પુત્રપ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. એ યજ્ઞમાં ઋષિ, દેવતા અને ગંધર્વોએ સહાય કરી હતી. યજ્ઞ માટે સામિદહન એકત્ર કરવા કશ્યપે ઈન્દ્ર, વાલખિલ્ય ઋષિઓ અને અન્ય દેવસમૂહોને નિયુક્ત કર્યા. ઈન્દ્રે, પોતાની મહાન શક્તિથી, પર્વત જેવું ભારે ઈંધણ સહેલાઈથી ઉઠાવ્યું. એ સમયે તેણે જોયું કે વાલખિલ્ય ઋષિઓ, જેમના શરીર અંગૂઠા જેટલા નાનાં હતાં, એક જ પલાશની ડાળી લઈ શ્રમથી ચાલતા હતા. તેઓ તપથી ક્ષીણ, ભૂખથી દુર્બળ, શરીર સંકોચાઈ ગયેલા, ગાયના ખુરના નિશાનમાં ભરાયેલા પાણીમાં સંઘર્ષ કરતા હતા. ઈન્દ્ર, પોતાની શક્તિથી અહંકારિત અને આશ્ચર્યચકિત, તેમને જોઈને હસ્યો અને ઉપહાસ કરીને આગળ વધી ગયો. આથી એ વાલખિલ્ય ઋષિઓ અત્યંત ક્રોધિત થયા. તેમણે ભયજનક તપ શરૂ કર્યું અને અગ્નિમાં ઉચ્ચ-નીચ મંત્રોથી હોળી અર્પણ કરી. તેમણે ઈચ્છા કરી: 'અમારી તપસ્યા દ્વારા એવો બીજો ઈન્દ્ર જન્મે, જે ઈચ્છા, શક્તિ અને ગતિમાં સમર્થ હોય, અને દેવરાજ ઈન્દ્રને ભય આપનારો બને. એવો ભયાનક, પરાક્રમ, બળ અને ઝડપમાં ઈન્દ્ર કરતાં શતગણો વધુ મહાન જન્મે.' આ સાંભળી ઈન્દ્ર, સહસ્રયજ્ઞી દેવરાજ, ખૂબ જ ચિંતિત થયો અને કશ્યપ પ્રજાપતિની શરણમાં ગયો. કશ્યપે વાલખિલ્ય ઋષિઓ પાસે જઈને પૂછ્યું: 'તમે કઈ ઈચ્છાથી આ યજ્ઞ આરંભ્યો? સાચું કહો.' ઋષિઓએ ઉત્તર આપ્યો: 'ઈન્દ્રે અમને અવગણના કરી, અહંકાર અને અવિવેકથી સારા વર્તનનો ત્યાગ કર્યો. તેથી અમે તેને અવરોધવા માટે આ યજ્ઞ આરંભ્યો છે.' કશ્યપે તેમને સૌમ્ય વચનથી સમજાવ્યું: 'ઈન્દ્ર બ્રહ્માજીના આદેશથી ત્રિલોક ઉપર નિયુક્ત કરાયો છે. તમે પણ ઈન્દ્રના હિત માટે જ તપ કર્યું છે. બ્રહ્માવચન વિરુદ્ધ ન ચાલવું જોઈએ; અને તમારો સંકલ્પ પણ વ્યર્થ નથી. તેથી, એ ઈન્દ્ર પક્ષીઓમાં ઈન્દ્ર બને, અત્યંત બળવાન અને શક્તિશાળી. દેવરાજની વિનંતિ સ્વીકારો.' કશ્યપના વચનો સાંભળી વાલખિલ્ય ઋષિઓએ પ્રજાપતિનું સન્માન કર્યું અને કહ્યું: 'અમારી તપસ્યા ઈન્દ્રના હિત માટે હતી; પણ તમારી યજ્ઞકૃતિ સંતાનપ્રાપ્તિ માટે છે. તેથી, તમારી સ્વીકૃતિથી આ યજ્ઞ ફળ આપશે; હવે તમે યોગ્ય જેવું કરો.' એ જ સમયે દક્ષપુત્રી, વિનતા નામની સુપુત્ર, પુત્રપ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી તપમાં લીન હતી. તેણે પુત્રપ્રાપ્તિની કામના કરી, પૂંસવનસંસ્કારથી શુદ્ધ થઈ, પતિ કશ્યપ પાસે પહોંચી. કશ્યપે કહ્યું: 'તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે; તને બે પરાક્રમી પુત્રો મળશે, જે ત્રિલોકના સ્વામી બનશે. વાલખિલ્ય ઋષિઓની તપસ્યા અને મારા સંકલ્પથી, ત્રિલોકમાં વિખ્યાત એવા બે પુત્રો જન્મશે. આ શુભ ગર્ભને સાવધાનીથી ધારણ કર.' 'એમાંનો એક સર્વપક્ષીઓમાં ઈન્દ્ર બનશે, વિશ્વમાં વિખ્યાત, મનચાહા રૂપ ધારણ કરવામાં સમર્થ. પછી પ્રસન્ન થઈ કશ્યપે ઈન્દ્રને કહ્યું: 'એ બંને શક્તિશાળી ભાઈઓ તારા સહાયી બનશે. તારા દ્વારા કોઈ દોષ નહીં થાય; હવે ચિંતામુક્ત થા, તું જ ઈન્દ્ર રહેશે. પણ, હે પુરંદર, હવે પછી બ્રાહ્મણવચન વાળા, સહેલાઈથી રોષાયમાન અને વજ્રસમાન વચન વાળા ઋષિઓનું અપમાન ન કરવું.' આ રીતે કશ્યપના વચનો સાંભળી ઈન્દ્ર નિર્ભય થઈ સ્વર્ગે પરત ગયો. વિનતા પણ અભિલાષા પૂર્ણ થતાં આનંદિત થઈ. પછી તેણે બે પુત્રો: અરુણ અને ગરુડાને જન્મ આપ્યો. અરુણ વિકલાંગ હતો, જે સૂર્યનો પૂર્વગામી બન્યો. ગરુડ પક્ષીઓમાં ઈન્દ્ર તરીકે અભિષિષ્ટ થયો. હવે, હે ભૃગુકુલજ, ગરુડના મહાન કાર્યોનું વર્ણન સાંભળ.