દેવતાઓમાં અશુભ સંકેતો દેખાવા લાગ્યા. ઇન્દ્રનો પ્રિય વજ્ર પણ ભયથી તેજસ્વી બની ઊભરાયો. આ સમયે આકાશમાંથી ધૂમ્રપટ્ટાવાળું અગ્નિસ્ફુલિંગ પડ્યું. આવું જ દૃશ્ય વસુઓ, રુદ્રો અને બધા આદિત્યોમાં પણ જોવા મળ્યું. સાધ્ય, મારુત અને અન્ય દેવસેનાઓએ પણ પોતપોતાનો શસ્ત્ર ઝીંકી એકબીજા સામે ધસી પડ્યા. દેવતાઓ અને અસુરો વચ્ચે એ યુદ્ધ થયું જેવું અગાઉ ક્યારેય જોયું નહોતું. વાવાઝોડા ગર્જન સાથે બુમો પાડતા, હજારો उल્કાઓ વરસી પડ્યા. આકાશમાં વાદળ નહોતાં છતાં ભયાનક અવાજ સાથે ગર્જના થવા લાગી. દેવોમાં દેવ એવા મહાદેવે પણ લોહી વરસાવ્યું. દેવતાઓના માળાઓ સુકાઈ ગયા, તેમનું તેજ મલિન થઈ ગયું. ભયજનક વાદળો લોહી વરસાવતા હતા. ધૂળ ઉડીને દેવતાઓના મસ્તકમણિ પર પડી. આ ભયાનક અશુભ સંકેતો જોઈને, ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવતાઓ ગભરાઈ ગયા. તેઓ બૃહસ્પતિ પાસે ગયા અને પૂછ્યું: "હે પુણ્યશાળી, આ દુઃખદ અશુભ સંકેતો અચાનક કેમ આવ્યા? યુદ્ધમાં અમને હરાવી શકે એવો કોઈ શત્રુ તો દેખાતો નથી!" બૃહસ્પતિએ કહ્યું: "હે ઇન્દ્ર, તમારી ભૂલ અને બેદરકારીના કારણે, મહાત્મા વાલખિલ્ય મુનિઓની તપશ્ચર્યાથી કશ્યપમુનિના પુત્ર, વિનતાનો આકાશમાં વિહાર કરતો, સ્વેચ્છાએ રૂપ ધારણ કરતો શક્તિશાળી પંખી, સોમરસ મેળવવા નીકળ્યો છે. એ મહાન પંખી, શક્તિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ, સોમ મેળવવામાં સક્ષમ છે—એ અશક્યને પણ શક્ય કરી શકે એવો છે." આ સાંભળીને ઇન્દ્રે અમૃતના રક્ષકોને કહ્યું: "એક મહાશક્તિશાળી પંખી સોમ લેવા આવી રહ્યું છે. હું બધા દેવતાઓને ચેતવણી આપું છું—તમામ દિશાઓથી સોમની રક્ષા માટે શસ્ત્રો ધારણ કરો, અને મારી આજ્ઞા અનુસાર અમૃતને ઘેરી લો." બૃહસ્પતિએ ઉમેર્યું: "હે પરાક્રમી દેવો, એમની શક્તિ અનન્ય છે, તે જોરથી સોમ ન લઈ જાય તેની ચુસ્ત રક્ષા કરો." આવાં શબ્દો સાંભળીને બધા દેવતાઓ આશ્ચર્યચકિત થયા અને પક્કડ મનથી અમૃતને ઘેરીને પોતાના સ્થાન પર ઉભા રહ્યા. ઇન્દ્ર વજ્રધારી તેજસ્વી દેખાતો હતો. તેઓએ સુંદર સોનેરી કવચ પહેર્યા, રત્નોથી અને વૈદૂર્યમણિથી શોભિત, મનમાં દૃઢતા સાથે. દેવોએ તેજસ્વી, મજબૂત કવચો પણ ધારણ કર્યા અને વિવિધ ભયાનક શસ્ત્રો પોતાના હાથમાં લીધા. શ્રેષ્ઠ દેવોએ ચમકતા, ધૂમ્રપટ્ટાવાળા તીક્ષ્ણ શસ્ત્રો ઉંચક્યા. કોઈએ ચક્ર, કોઈએ લોખંડના ગદા, ત્રિશૂલ, પરશુ, અનેક તીક્ષ્ણ ભાલા, નિર્મળ તલવારો અને ભયાનક ગદાઓ ધારણ કરી, દરેકે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે શસ્ત્રો પસંદ કર્યા. દેવતાઓ દિવ્ય આભૂષણોથી શોભિત અને તેજસ્વી શસ્ત્રોથી સજ્જ, નિર્મલ ઊભા રહ્યા. તેઓ બળ, પરાક્રમ અને તેજમાં અનન્ય હતા, મનથી અમૃતની રક્ષા માટે દૃઢ, અને દૈત્યનગરવિનાશક દેવો અગ્નિ સમાન તેજથી ઝળહળતા હતા. આ રીતે દેવતાઓ મહાયુદ્ધ માટે તૈયાર ઊભા રહ્યા. આસપાસ સૈંકડો-હજારો લોખંડના ગદાઓથી ભરાઈ ગયું, જાણે સૂર્યકિરણોથી આકાશ ઝગમગી રહ્યું હોય. અત્યાર પછી, સંવાદક પૂછે છે: "હે સારથીપુત્ર, ઇન્દ્રની શું ભૂલ હતી? તેમનું બેદરકારપણું શું હતું? વાલખિલ્ય મુનિઓની તપશ્ચર્યાથી ગરુડ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો? કશ્યપ અને વિનતાના પુત્ર, પંખીશ્રેષ્ઠ ગરુડ સર્વે જનોમાં અજેય અને અપરાજિત કેવી રીતે બન્યા? તે આકાશમાં વિહાર કરતો, ઇચ્છા મુજબ સ્વરૂપ ધારણ કરતો, કામનાઓ પૂર્ણ કરતો કેવી રીતે થયો? જો આ પુરાણમાં વર્ણવાયું હોય, તો મને આ બધું સાંભળવું છે." ઉત્તર મળે છે: "તમે જે પુછ્યું તે પુરાણનો વિષય છે, હું સંક્ષિપ્તમાં કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળો. જ્યારે પ્રજાપતિ કશ્યપ પુત્રપ્રાપ્તિ માટે યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ઋષિઓ, દેવો અને ગંધર્વોએ તેમની સહાયતા કરી. ત્યાં કશ્યપે ઇન્દ્રને, વાલખિલ્ય મુનિઓ અને અન્ય દેવગણો સાથે, યજ્ઞ માટે લાકડું લાવવા નિમણૂંક્યા." "ઇન્દ્રે, પોતાની શક્તિથી, પહાડ જેવું લાકડું સહેલાઈથી ઉંચકી લીધું. પછી તેણે જોયું કે નાના કદના, અંગૂઠા જેટલા શરીરવાળા વાલખિલ્ય મુનિઓ એક પલાશની ડાળી લઈ ધીમે ધીમે ચાલી રહ્યા છે. તપથી ક્ષીણ, ભૂખથી દુર્બળ, અંગો સંકુચિત, એ મુનિઓ ગાયના ખુરના નિશાનમાં ભરાયેલા પાણીમાં કષ્ટથી પસાર થઈ રહ્યા હતા." "પુરૂન્દ્રે (ઇન્દ્ર) પોતાની શક્તિથી ગર્વિત થઈ, આશ્ચર્યથી હસ્યો, તેમનો ઉપહાસ કર્યો અને ઝડપથી આગળ વધ્યો. એના કારણે વાલખિલ્ય મુનિઓમાં ભારે રોષ ઊઠ્યો. તેઓએ ભયજનક તપશ્ચર્યાનો સંકલ્પ કર્યો. યોગ્ય વિધિથી, ઉચ્ચ-નીચ મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરીને અગ્નિમાં આહુતિ આપીને, તેમણે આ ઇચ્છાથી તપ કર્યું: 'અમારી તપશ્ચર્યાથી એવો બીજો ઇન્દ્ર જન્મે, જે ઇચ્છા, બળ અને સ્વેચ્છા ગતિ ધરાવતો હોય અને દેવરાજ ઇન્દ્રને ભય આપે.'" "અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા તપના ફળરૂપે એવો ભયાનક, પરાક્રમ, બળ અને ગતિમાં ઇન્દ્ર કરતાં શતગુણો મહાન જન્મે." આ જાણીને દેવરાજ ઇન્દ્ર ખૂબ ગભરાઈ ગયા અને વ્રતસ્થ કશ્યપ પાસે આશ્રય માટે ગયા. કશ્યપે વાલખિલ્ય મુનિઓ પાસે જઈ પૂછ્યું: "તમે કયા ઇચ્છાથી આ યજ્ઞ આરંભ કર્યો? સાચું કહો, હું જાણવા ઇચ્છું છું." મુનિઓએ જવાબ આપ્યો: "ઇન્દ્ર, દેવરાજે અમારો અપમાન કર્યો. ગર્વથી અંધ અને વિવેક વગર, તેણે સારા વર્તનનો ત્યાગ કર્યો.