ગરુડ, મહાન અને વિચક્ષણ પંખીઓને પિતાએ જે પર્વત દર્શાવ્યું હતું, ત્યાં પહોંચવા માટે, તેણે પોતાના વિચારો જેટલી ઝડપથી ઉડાન ભરી. તેના પાંજરમાં એક મોટું ડાળ હતું, જેના પર એક હાથી અને કાચબો બંને હતા. એ વિશાળ ડાળ અને મોટા શરીર ધરાવનારા પ્રાણીઓ કોઈ શક્તિશાળી પુરુષ પણ ઉઠાવી શક્યા ન હોત, પણ ગરુડ એ બધાને પકડીને આકાશમાં ઉડી ગયો. થોડા જ સમયમાં, પંખીઓના રાજા ગરુડે લાખ યોજન જેટલું અંતર પાર કરી લીધું. પિતાના આદેશ અનુસાર, એ પર્વત પર પળમાં પહોંચીને, તેણે એ વિશાળ ડાળ જોરદાર અવાજ સાથે છોડીને પર્વત પર ફેંકી. તેની પાંખોની ઝપટથી પર્વતના રાજા ધ્રૂજી ઉઠ્યા, વૃક્ષો અથડાયા અને ફૂલોની વર્ષા થવા લાગી. ચોતરફ પર્વતના શિખરો તૂટી પડ્યા, રત્નો અને સોનાથી શોભિત થઈ પર્વતને વધુ સુંદર બનાવી દીધા. જે વૃક્ષો એ ડાળથી વાગ્યા, તેઓ સોનાની ફૂલોથી ઝગમગા ઉઠ્યા, જાણે વીજળીથી પ્રકાશિત વાદળો હોય. એ વૃક્ષો પર્વતના ખનિજોથી મિશ્રિત થઈ, સૂર્યકિરણોમાં તપકતા તેજથી ઝગમગતા દેખાયા. પછી, પર્વતની ચોટી પર બેઠેલો શ્રેષ્ઠ પંખી ગરુડ, હાથી અને કાચબાને ખાવા લાગ્યો. બંનેને ભક્ષણ કર્યા પછી, તેજસ્વી તાર્ક્ષ્ય એ પર્વતની ચોટી પરથી ફરી ઉડી ગયો. તે સમયે દેવલોકમાં ભયજનક અશુભ સંકેતો દેખાવા લાગ્યા. ઇન્દ્રના પ્રિય વજ્રાયુધે ભયથી તેજ પકડ્યું. આકાશમાંથી ધૂમ્રપિંડવાળી આગની લકટક પડી, અને વસુ, રુદ્ર, આદિત્ય—બધા દેવોમાં પણ એવું જ થયું. સાધ્ય, મરુત અને અન્ય દેવસેનાઓએ પોતપોતાના શસ્ત્રો પકડીને એકબીજા સામે દોડ લગાવી. દેવો અને અસુરો વચ્ચે એ યુદ્ધ થયું જેવું પહેલાં ક્યારેય જોયું ન હતું; પવન ગર્જના કરવા લાગ્યો અને હજારો ઉલ્કાઓ પડવા લાગી. આકાશમાં વાદળ ન હોવા છતાં ગર્જના થવા લાગી; દેવોમાં દેવ પણ લોહીની વર્ષા કરવા લાગ્યા. દેવોના હાર પહેરી સુકાઈ ગયા, તેમનું તેજ ઓસર્યું, ભયજનક વાદળોએ લોહીની વર્ષા કરી. ધૂળ ઉડીને તેમના મસ્તકમણિ પર પડવા લાગી. આ બધું જોઈને, ઇન્દ્ર અને દેવો ભયભીત અને વિચલિત થઈ, બૃહસ્પતિ પાસે પૂછવા ગયા: "હે પુણ્યશ્લોક! આ ભયજનક અશુભ સંકેતો અચાનક કેમ દેખાયા? મને કોઈ શત્રુ દેખાતો નથી જે અમને હરાવી શકે." બૃહસ્પતિએ ઉત્તર આપ્યો: "હે ઇન્દ્ર! તમારી ભૂલ અને અવગણનાથી, મહાન આત્માવાળા વાલખિલ્ય ઋષિઓની તપસ્યાથી—કશ્યપમુનિના પુત્ર અને વિનતાના આકાશમાં વિહરતા સંતાન, જે શક્તિશાળી અને ઇચ્છા મુજબ રૂપ ધારણ કરી શકે છે, તે સોમ મેળવવા નીકળી પડ્યો છે. એ પંખી સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને સોમ લઈ જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે; એ અશક્યને પણ શક્ય બનાવી શકે છે." આ સાંભળીને, શક્રે અમૃતના રક્ષકોને કહ્યું: "એક મહાશક્તિશાળી પંખી હવે અમૃત લેવા તૈયાર થઈ રહ્યો છે. હું તમને ચેતવણી આપું છું—તમામ શસ્ત્રો લઈ, ચારે બાજુથી અમૃતની રક્ષા કરો." બૃહસ્પતિએ ઉમેર્યું: "એટલી શક્તિ ધરાવે છે કે જો તેને રોકવું હોય તો સંપૂર્ણ ચેતનાથી રક્ષા કરો." આ શબદો સાંભળીને, દેવતાઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ, દૃઢ નિશ્ચય સાથે પોતાના સ્થાન પર ઉભા રહી અમૃતને ઘેરી લીધું. ઇન્દ્ર પણ તેજસ્વી બનીને ત્યાં ઊભો રહ્યો. તેઓએ સોનાથી શોભિત, રત્નોથી સજ્જ અને વજ્રમણિથી ઝગમગતા કવચ પહેર્યા. દેહ પર તેજસ્વી અને મજબૂત કવચો ધારણ કર્યા, અનેક પ્રકારના ભયાનક શસ્ત્રો હાથમાં લીધા. શ્રેષ્ઠ દેવોએ ધારદાર, ઝગમગતા, ધૂમ્રપટ્ટાવાળા શસ્ત્રો ઉપાડ્યા. ચક્ર, લોખંડના મુગડા, ત્રિશૂલ, પરશુ, અનેક શૂળ, નિષ્કલંક ખડગ અને ભયાનક ગદા—પ્રત્યેકે પોતાના સ્વરૂપને અનુરૂપ શસ્ત્રો ધારણ કર્યા. દિવ્ય આભૂષણોથી શોભિત અને તેજસ્વી શસ્ત્રો પકડી, દેવસેનાઓ નિર્દોષ રીતે ઝગમગતા ઊભા રહ્યાં. બલ, પરાક્રમ અને તેજમાં અપ્રતિમ, અમૃતની રક્ષા માટે દૃઢ મનવાળા, દૈત્યનગરવિનાશક દેવો અગ્નિ સમાન તેજથી ઝગમગતા. એમ કરીને, મહાયુદ્ધ માટે દેવો તૈયાર થયા, આસપાસ સૈંકડો-હજારો લોખંડના મુગડા પથરાયા, અને એ જગ્યા જાણે સૂર્યકિરણોથી પ્રકાશિત આકાશ જેવી ઝગમગતી હતી. ત્યારબાદ, જનમેજયે પુછ્યું: "હે સારથિપુત્ર, આખરે ઇન્દ્રની શું ભૂલ હતી? તેની અવગણના શું હતી? વાલખિલ્ય ઋષિઓની તપસ્યાથી ગરુડ કેવી રીતે જન્મ્યો? કશ્યપ અને વિનતાના પુત્ર, પંખીઓના રાજા, સર્વે જીવોમાં અજય અને અપરાજિત કેમ બન્યા? એ આકાશમાં વિહરતો, ઇચ્છાઅનુસાર ગતિ કરતો અને સર્વસ્વતંત્ર કેવી રીતે થયો? જો આ પુરાણમાં વર્ણવાયું હોય, તો મને બધું સાંભળવું છે." વૈશંપાયન કહે છે: "તું જે વિષય પૂછ્યો છે, એ ખરેખર પુરાણનો છે. હવે હું તને સંક્ષિપ્તમાં કહું છું, હે દ્વિજ! જ્યારે પ્રજાપતિ કશ્યપ પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ઋષિઓ, દેવો અને ગંધર્વોએ તેમને સહાય આપી. ત્યાં, યજ્ઞ માટે સમિદ્ધા એકત્ર કરવા, કશ્યપે ઇન્દ્ર, વાલખિલ્ય ઋષિઓ અને અન્ય દેવસમૂહોને નિયુક્ત કર્યા. ઇન્દ્ર, પોતાની શક્તિથી, પહાડ જેવી ઝગમગતી લાકડાની ગાંઠ સરળતાથી ઉઠાવી, જાણે એ કોઇ મહેનત જ ન હોય. એ સમયે, તેણે જોયું કે વાલખિલ્ય ઋષિઓ, જેઓ કદમાં અંગૂઠા જેટલા નાના હતા, એક પલાશની ડાળી સાથે માર્ગે જઈ રહ્યા હતા.