યુધિષ્ઠિર, એક સમયે મહાસૂર કાલનેમીના રૂપને જોઈને સૌ કોઈ અચંબિત થઈ ગયા. તેના માથા પર સૂર્ય જેવો તેજસ્વી મુકૂટ, દેજદાર આભૂષણો અને કંકણો ઝણઝણતા હતા. તેના જટિલા ધૂમ્રવર્ણના હતા, દાઢી પીળા રંગની, અને ગુસ્સામાં તેના હોઠ કચવાતા, મોઢું ભયાનક દેખાતું હતું. તેનો વિશાળ દેહ ત્રણેય લોકને વ્યાપતો હતો. કાલનેમી દેવતાઓને યુદ્ધમાં ધમકી આપતો, દસ દિશાઓને આવરી લેતો હતો. પછી, અત્યંત ક્રોધિત થઈ, તે મોઢું ખોલી, મૃત્યુદેવ જેવો, દેવતાઓ પર હથિયારોની વરસાદ સાથે હુમલો કર્યો. ત્યારે, યુધિષ્ઠિર, દૈત્ય અને દાનવોએ પણ ગુસ્સામાં આવી, દેવતાઓ પર યુદ્ધમાં દબાણ કર્યું. કાલનેમી અને દૈત્યોના આક્રમણથી, મહારાજા, દેવતાઓ ભયથી દસ દિશાઓમાં ભાગી પડ્યા. દેવતાઓને ભાગતા જોઈ, શક્તિશાળી કાલનેમી ઈન્દ્ર, યમ, વરૂણ, વાયુ, કુબેર અને સૂર્યનો પીછો કરવા લાગ્યો. તેણે તેમને અને બીજા અનેક સમૂહોને જીત્યા; ઝડપથી સર્વેને વિજય કરી, કાલનેમીના મનની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ. પછી, કાલનેમીએ આકાશમાં વિષ્ણુને ગરુડ પર બેઠા, તેજસ્વી રૂપમાં જોયા. તેને જોઈ, તેની આંખે ગુસ્સાથી લાલ થઈ, તે વિષ્ણુને ધમકી આપતો આગળ વધ્યો. દૈત્યોના સ્વામી કાલનેમીએ સો હાથ ઊંચા કરી, તમામ હથિયારો પકડી, ગુસ્સામાં, વિષ્ણુના છાતી પર ફેંક્યા. ત્યાર પછી, દૈત્ય અને દાનવો, માયા સાથે, હથિયારો લઈને એકસાથે વિષ્ણુ પર તૂટી પડ્યા. મહાન દૈત્યોએ હથિયારો વડે હુમલો કર્યો, પણ હરિ યુદ્ધમાં અડગ રહ્યા, પર્વત જેવી અચળતા બતાવી. ફરી, ગુસ્સામાં, કાલનેમીએ પોતાની મજબૂત ગદા ઉંચી કરી, વિષ્ણુ અને ગરુડ પર હુમલો કર્યો. ગરુડ થાકી ગયા, ત્યારે હરિએ પોતાના ચક્ર ઉંચું કરી, કાલનેમીના સો માથા અને હાથ કાપી નાખ્યા. પછી, બીજા દૈત્ય અને દાનવોને પણ યુદ્ધમાં હરાવ્યા અને દેવતાઓ અને ઋષિઓને તેમની યોગ્ય જગ્યાએ પુનઃસ્થાપિત કર્યા. દેવતાઓને તેમના ધર્મ આપ્યા પછી, હરિ બ્રહ્મા સાથે બ્રહ્માના લોકમાં ગયા. ત્યાં, પ્રાચીન, દૈવી બ્રહ્માના નિવાસસ્થાનમાં, નારાયણ refuges, હરિ પ્રવેશ્યા. મહાન ઋષિઓ દ્વારા સ્તુતિ પામતા, ભગવાને પોતાનું હજારમાથાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને આરામ માટે શયન કર્યું. પ્રાચીન, અવિનાશી, વિષ્ણુ, નિદ્રા દ્વારા આકરાયેલ, શાંતિથી શયન કરે છે, જગત પર માયા ફેલાવે છે. એ રીતે, મહાન આત્મા શયન કરે છે, છત્રીસ હજાર વર્ષ વીતી જાય છે, માનવ ગણનાએ. કૃતા, ત્રેતાં અને દ્વાપર યુગો પસાર થાય છે; અંતે, બ્રહ્મા, દેવતાઓ અને ઋષિઓ દ્વારા સ્તુતિ પામતા, વિષ્ણુ જાગે છે. પછી, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને વિદ્વानों સાથે, દેવતાઓના કલ્યાણ માટે, તેમની સભા તરફ જાય છે. સર્વે દેવતાઓ, બ્રહ્મા સાથે, મહાન, તેજસ્વી સભા-મંડપમાં, મેરુ શિખર પર પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં, સૌ બેઠા, અને સભામાં શાંતિ છવાઈ. પછી, પીડામાંથી, પૃથ્વી દુ:ખભરી અવાજે બોલી: “હે દેવતાઓ, હું મહારાજાઓની સેના દ્વારા થાકી ગઈ છું; સતત આ ભારથી કંટાળેલી, દુ:ખમાં જીવી રહી છું. દરેક શહેરમાં, દરેક રાજા લાખોની સેના સાથે છે; દરેક રાજ્યમાં, સૈંકડો ગામો, હજારો કુટુંબો છે. હજારો શાસકો અને તેમના ગુપ્ત દળો, દસ હજાર ગામ, શહેર અને રાજ્યથી, મને કોઈ આરામ મળ્યો નથી. હવે, હું મારી શક્તિથી લોકોના ભાર સહન કરી શકતી નથી; અને દુષ્ટ દૈત્યોમાંથી સતત પીડાયેલી છું.” પૃથ્વીના આ શબ્દો સાંભળીને, નારાયણ ભગવાને સર્વે દેવતાઓને પૃથ્વી પર જન્મ લેવા માટે સૂચન કર્યું. હવે, હું તમને કહું છું કે, તે સમયે ભગવાન વિષ્ણુ, વાસુદેવપુત્ર, શું કર્યું; ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. વાસુદેવના મહિમા અને કાર્યો, દેવો અને જગતના કલ્યાણ માટે, હું વર્ણન કરું છું. જ્યારે, પ્રભુ સ્વર્ગમાં આનંદ ન પામ્યા, ત્યારે સર્વવ્યાપ્ત, પૃથ્વી પર સુખ લાવનાર, પ્રાણીઓનું નિર્દેશન કર્યું. દૈત્યોના વિનાશ માટે, તેમણે મારુત, વસુ, સૂર્ય અને ચંદ્રને ઉત્સાહિત કર્યા. ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, રુદ્રો, આદિત્યો અને અશ્વિનીઓને પણ બોલાવ્યા: “હે જગતના સ્વામી, માનવલોકમાં જન્મ લો!” વિશાળ નેત્રવાળા ભગવાને, પોતાના ઉદ્દેશ માટે, ચળવળતા પ્રાણીઓ સર્જ્યા; ગોવિંદે કહ્યું, “તેઓ જન્મ લે,” અને પશુરૂપમાં પણ. આ બધા, સર્વજ્ઞાની ભગવાને યદુવંશમાં જન્માવ્યા; હરિ, અનેકરૂપે, ત્યાં પ્રવેશી, આનંદ માટે, પૃથ્વીનું રક્ષણ કર્યું, હે પુરુષશ્રેષ્ઠ. અજાતશત્રુ, પોતાની ઇચ્છા મુજબ પૃથ્વી પર જન્મ્યા, હે રાજા; હવે, હું તેમના યશનું વર્ણન કરું છું, ધ્યાનથી સાંભળો. જનાર્દનના જન્મ સમયે, સમુદ્રો આનંદથી ધ્રૂજ્યા, પર્વતો હલનચલન થયા; શાંતિથી અગ્નિઓ પ્રગટ થયા. શુભ પવન વહેવા લાગ્યા, ધૂળ શાંત થઈ, અને તેજસ્વી પ્રકાશ પ્રસરી ગયા, જનાર્દનના જન્મ સમયે. દેવદુંબીઓ આકાશમાં ઊંચી અવાજે વાગી, અને દેવોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. મહાન ઋષિઓ, આશીર્વાદભરી વાણીથી, આનંદપૂર્વક, મધુસૂદનની સ્તુતિ કરી, તેમના આવાગમન સમયે હાજરી આપી.