હે રાજન, ત્યારે કૃષ્ણ, ભયગ્રસ્તોના ભયને દૂર કરનાર, મહાબાહુ, શ્રીવત્સના ચિહ્નથી યુક્ત, અઠ્ઠાવીસમા યુગમાં અવતર્યા. કૃષ્ણ કૃપાળુ અને દાનશીલ હતા, લોકોમાં વિશાળ સન્માન પામનાર, સમય અને સ્થળને જાણી, તેમના હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને ખડગ ધારણ કરતા. તેમને વસુદેવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે હંમેશા લોકકલ્યાણ માટે કાર્યરત રહે છે; તેઓ વૃષ્ણિ કુળમાં પૃથ્વીનું કલ્યાણ કરવા જન્મ્યા. તેઓ મથુના વિનાશક, દાતા અને શત્રુઓમાં ભય લાવનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે; શકટ, અર્જુન અને રામના ગઢોને પણ તેમણે નાશ કર્યા. તેમણે યુદ્ધમાં કংস અને અન્ય માનવરૂપ દૈત્યોનો સંહાર કર્યો; એ મહાત્મા જગતના કલ્યાણ માટે અવતર્યા હતા. કળીયુગના અંતે, જ્યારે ધર્મ ઘટી જશે, ત્યારે વિષ્ણુયશ નામે કલ્કિ રૂપે હરિ પુનઃ અવતરશે. એ સમયે, ભ્રષ્ટમતોના નાશ અને બ્રાહ્મણોના કલ્યાણ માટે તથા ધર્મના વિકાસ માટે એ અવતાર લેશે. વિષ્ણુના આવા અનેક અવતારો દેવમંડળ સાથે, પુરાણોમાં વિદ્વાનો દ્વારા ગવાય છે. આ વાત પછી, કુંતીપુત્ર, કૌરવોની આનંદરૂપ, રાજા યુધિષ્ઠિરે ફરીથી ભીષ્મને પૂછ્યું: "હે શ્રેષ્ઠ વક્તા, હું ફરીથી જાણવું ઇચ્છું છું કે ઉપેન્દ્ર, તે પ્રખ્યાત અવતાર, વૃષ્ણિમાં કેવી રીતે જન્મ્યા હતા? જેમ આશીર્વાદરૂપ જનાર્દન માધવોમાં અવતર્યા, એ કહો, હે પિતામહ." ત્યારે મહાબલી ભીષ્મે માધવોમાં મહાત્મા કેશવના જન્મની કથા કહેવાનું આરંભ્યું. "હે યુધિષ્ઠિર, હવે હું તને સાચી રીતે કહું છું કે નારાયણ વૃષ્ણિમાં કેવી રીતે અવતર્યા. અગાઉ, જ્યારે કૃતયુગમાં પૃથ્વી પર રાજ કરતું હતું, ત્યારે ત્રણેય લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવા તારકામય યુદ્ધ થયું. તેમાં વિરોચન, માયા, તારક, વરાહ, શ્વેત, વિપ્રચિત્તિ, પ્રલંબ, વૃત્ર, જંભ અને બલ—અને નમુચિ, કાલનેમિ, પ્રસિદ્ધ પ્રહલાદ, લંબ, કિશોર, સ્વર્ભાનુ, અરીષ્ટ તથા રાક્ષસાધિપતિ—અને આવા અનેક અસંખ્ય દૈત્ય-દાનવો, વિવિધ શસ્ત્રોથી સજ્જ, વિવિધ આભૂષણ અને વાહનો સાથે, યુદ્ધ માટે ઉભા રહ્યા. આ દૈત્ય-દાનવો દેવતાઓ સામે લડવા ઊભા રહ્યા, અને દેવતાઓ પણ યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા. આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર, સાધ્ય, વિશ્વદેવ, મરુતગણ, ઇન્દ્ર, યમ, વરુણ, ચંદ્ર, ધનના દેવતા—all, અને શક્તિશાળી અશ્વિનીકુમાર તથા અન્ય દેવતાઓ પણ પોતાના-પોતાના ગણે ભયાનક યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. દેવ અને દૈત્યો આમ સામસામે આવ્યા અને એ યુદ્ધ ભયાનક, ભયપ્રદ અને રોમાંચક બન્યું. એ યુદ્ધમાં દૈત્યો અને દાનવો દેવતાઓ, ગંધર્વ, યક્ષ, નાગ અને ચારણો પર પ્રહાર કરતા; દેવતાઓના સમૂહો દૈત્યો દ્વારા યુદ્ધમાં સંહારી રહ્યા. ત્યારે દેવતાઓએ મનમાં નારાયણને રક્ષણાર્થી યાદ કર્યા. એ સમયે હરિ, સર્વાધિપતિ, ત્યાં પ્રગટ થયા. તેમના તેજથી પૃથ્વી પ્રકાશિત થઈ; તેઓ શંખ, ચક્ર, ગદા ધારણ કરીને, સર્વલોકમાં પૂજ્ય, ગરુડ પર આરૂઢ થયા. તેમને આવતાં જોઈ સર્વ દેવતાઓ આનંદિત થયા, ભય ત્યજી ફરી યુદ્ધમાં જોડાયા. પછી એ યુદ્ધ અત્યંત ભયાનક અને કલ્પનાતીત બન્યું; શક્રાદિ સર્વ ભયાનક દેવતાઓએ દૈત્યોને યુદ્ધમાં પરાજિત કર્યા. દેવતાઓના આક્રમણથી દૈત્યો અને દાનવો ભાગવા લાગ્યા. ત્યારે, હે ભારત, યુદ્ધભૂમિ પર દાનવોને ભાગતા જોઈ, કાલનેમિ નામનો મહાદાનવ પ્રગટ થયો. તે દુશ્મનોને ભયાનક રીતે મારનાર, સો હાથ, સો ચહેરા, સો મસ્તક ધરાવનાર, સો શિખરો ધરાવતી પર્વત જેવો દિવ્ય તેજસ્વી હતો. તેના મસ્તક પર સૂર્ય સમુ સ્ફટિકમય મુગટ, ઝણઝણતાં આભૂષણો, ધૂમ્રકટ જટા, તાંબડા દાઢી, અને ક્રોધથી દાંત કચવાયેલાં હોઠથી તેનો મુખ ભયાનક લાગતો. તેનું વિશાળ શરીર ત્રણેય લોકમાં વ્યાપેલું હતું; તેણે યુદ્ધમાં દેવતાઓને ધમકી આપી અને દશ દિશાઓ ઢાંકી દીધી. પછી તે અત્યંત ક્રોધથી, મરણદેવ સમાન, મુખ વિસ્તારી આગળ વધ્યો અને શસ્ત્રવર્ષા કરીને દેવતાઓ પર આક્રમણ કર્યો. પછી ફરીથી, હે યુધિષ્ઠિર, દૈત્યો અને દાનવો ક્રોધિત થઈ દેવતાઓ પર તૂટી પડ્યા. કાલનેમિ અને દૈત્યોના આક્રમણથી દેવતાઓ દશ દિશામાં ભાગવા લાગ્યા. ત્યારે કાલનેમિ, મહાબલી દાનવ, દેવતાઓને ભાગતા જોઈ, ઇન્દ્ર, યમ, વરુણ, વાયુ, કુબેર અને સૂર્યનો પીછો કર્યો. તેણે અનેક દેવતાઓને વશ કરી પોતાના કાર્યો સિદ્ધ કર્યા; ઝડપથી સર્વેને પરાજિત કર્યા પછી, તેણે આકાશમાં ગરુડ પર આરૂઢ તેજસ્વી વિષ્ણુને જોયા. ત્યારે, ક્રોધથી આંખે લાલાઈ, તેણે વિષ્ણુ તરફ ધમકી આપતા આગળ વધ્યો. તેણે સો હાથ ઊંચા કરી, સર્વ શસ્ત્રો લઈ, યુદ્ધમાં વિષ્ણુના વક્ષસ્થળ પર એ શસ્ત્રો ફેંક્યા. પછી સર્વ દૈત્યો અને દાનવો, માયા નેતા તરીકે, શસ્ત્રો લઈ એક સાથે વિષ્ણુ પર તૂટી પડ્યા.