દૈત્યોના પ્રભુ, હિરણ્યકશિપુ, પોતાના આસપાસ દૈત્ય સેનાઓથી ઘેરાયેલો હતો. તેણે પોતાની શક્તિથી સાત દ્વીપો અને જગતની સીમાઓ સુધીના પ્રદેશો જીતીને પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કર્યું. તે મહાદૈત્ય, ત્રણેય લોકોમાં વસતા દેવતાઓને હરાવીને, દુનિયાની તમામ દિવ્ય સુખ-સુવિધાઓનો આનંદ માણતો રહ્યો. ત્રણેય લોકોએ તેના વશમાં આવી ગયા પછી, હિરણ્યકશિપુ સ્વર્ગમાં વસવા લાગ્યો; પોતાના પ્રાપ્ત વરદાનથી તે ઘમંડમાં ચૂર હતો અને દેવલોકમાં રહેતો હતો. સર્વ વિશ્વ અને જીવોને જીત્યા પછી, તેણે મનમાં વિચાર્યું: ‘હવે હું જ ઇન્દ્ર, સોમ, અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય બનીશ. હું જ જળ, આકાશ, તારાઓ, દસ દિશાઓ, ક્રોધ અને કામ, વરુણ, વસુઓ અને અર્યમા બનીશ. હું જ ધનની દેવતા, ખજાનાના અધિકારી, યક્ષ અને કિમ્પુરુષોનો શાસક બનીશ.’ આમ કહીને, તેણે જબરદસ્તીથી આ બધા સ્વરૂપો ધારણ કર્યા અને તેમના સ્થાનો કબજે કરીને તેમના કાર્યો પોતે નિભાવવા લાગ્યો. દેવતાઓ અને કિનરાઓ દ્વારા તેને મહાન યજ્ઞો અને પૂજાઓથી પૂજવામાં આવતો હતો. તેણે નરકમાં વસતા જીવોને સ્વર્ગમાં લઈ આવ્યો અને સ્વર્ગવાસીઓને અન્યત્ર મોકલી દીધા. આવા અનેક કાર્યો કર્યા પછી, શક્તિશાળી હિરણ્યકશિપુ આશ્રમોમાં જઈને મહાન અને ધર્મનિષ્ઠ ઋષિઓને, જેઓ સત્ય અને ધર્મમાં સ્થિર હતા, તેમના વ્રતોમાં અડગ હતા, તેમને પણ દુઃખ આપ્યો. યજ્ઞકર્તાઓને બાંધીને રાખ્યા અને દેવતાઓને હવન-યજ્ઞ કરવાથી રોકી દીધા; દેવતાઓ જ્યાં પણ ગયા, ત્યાં તે પોતે પણ પહોંચી જતો. તેણે દેવતાઓના નિવાસસ્થાનો કબજે કરીને પોતાનું શાસન સ્થાપિત કર્યું. છપ્પન મિલિયન અને સાડા છ લાખ વર્ષો સુધી, અને પછી પણ સાડા છ લાખ વર્ષો, એ દુષ્ટમનસકતાવાળા દૈત્યરાજ pleasures અને સામ્રાજ્યનો આનંદ માણતો રહ્યો. હિરણ્યકશિપુના આકરમણથી પીડાતા દેવતાઓ, શિવ અને ઇન્દ્રની આગેવાની હેઠળ, બ્રહ્માજીના લોકમાં પહોંચ્યા. તેઓ grandsire બ્રહ્માજી સમક્ષ વિવશતા અને વિનંતી સાથે હાથ જોડીને બોલ્યા: ‘પ્રભુ, ભૂત-ભવિષ્યના સ્વામી, અમને રક્ષો. દિતિના પુત્ર હિરણ્યકશિપુથી અમને દિવસ-રાત ભય સતાવે છે.’ ‘પ્રભુ, તમે સ્વયંભૂ, દૈત્યોના મૂળ સ્વામી; દેવ-પિતૃઓના હવનના સર્જક, અવ્યક્ત અને સનાતન પ્રકૃતિના સ્ત્રોત છો. આ દુઃખદ પરિસ્થિતિને હું પણ સમજવામાં અસમર્થ છું. નારાયણ સર્વોચ્ચ પુરુષ છે, અનંત સ્વરૂપો અને મહાન તેજવાળા છે. તેઓ અવ્યક્ત, અકલ્પ્ય, સર્વવ્યાપી, અક્ષય અને સર્વજીવોના સ્વામી છે; આપ અને અમારા માટે પણ તેઓ દુઃખમાં સર્વોચ્ચ આશ્રય છે.’ ‘નારાયણ અવ્યક્તથી પણ પર છે; હું અવ્યક્તમાંથી જન્મેલો છું; અને મારો દ્વારા બધાં પ્રાણીઓ, લોક, દેવ અને અસુરો ઉત્પન્ન થયા છે. જેમ હું દેવોમાં તમારો પિતા છું, તેમ નારાયણ મારા પણ પિતા છે; હું બધાનો પિતામહ છું, અને તેઓ, વિષ્ણુ, મહાપિતામહ છે.’ ‘નિશ્ચિત છે કે, વિષ્ણુ એ દૈત્યને અવશ્ય સંહારશે; તેમના માટે કંઈ અશક્ય નથી. તેથી વિલંબ કર્યા વિના જાઓ.’ બ્રહ્માજીના આ શબ્દો સાંભળીને, બધા દેવતાઓ, બ્રહ્મા સાથે, ક્ષીરસાગર તરફ ગયા. આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્ય, વિશ્વેદેવ, મારુતો, રુદ્રો, મહાન ઋષિઓ અને સુંદર અશ્વિનીકુમારો—અને અન્ય દેવતાઓ પણ—ચતુરાનન બ્રહ્માની આગેવાની હેઠળ શ્વેતદ્વીપ પર પહોંચ્યા. તેમણે નારાયણને પ્રાર્થના કરી: ‘દેવોના દેવ, આજે અમને હિરણ્યકશિપુના સંહારથી રક્ષો; તમે અમારા સર્વોચ્ચ સર્જક છો, બ્રહ્માથી પણ મહાન છો. કમળની પાંખડી જેવાં નેત્રો ધરાવતા, દુશ્મનના પાંસે ભય પેદા કરતા, તમે જ દિતિના વંશના વિનાશ માટે આશ્રય બનશો.’ દેવતાઓના આ વચનો સાંભળીને, પવિત્રતા માટે પ્રસિદ્ધ, દૃશ્ય અને અદૃશ્ય—સર્વજીવોના આત્મા એવા વિષ્ણુ બોલવા લાગ્યા: ‘અમર દેવો, ભય છોડો; હું તમને નિર્ભયતા આપું છું. તમે તરત સ્વર્ગમાં પાછા જાવ. આ દૈત્ય, દાનવોનો સ્વામી, વરદાનથી ઘમંડિત છે—તેને હું પોતે તેના સમૂહો સાથે સંહાર કરીશ; જેને અમર દેવતાઓ પણ મારી શકતા નથી.’ દેવતાઓ ફરી પ્રાર્થના કરે છે: ‘દેવોના સ્વામી, અમે તમને નમન કરીએ છીએ; આ બધા દેવો ખૂબ પીડાઈ ગયા છે. તેથી, દૈત્યોના સ્વામીનો ઝડપી સંહાર કરો; તેનો સમય આવી ગયો છે, વિલંબ ન કરો. વરદાનથી ઘમંડિત આ દૈત્ય અને તેના સમૂહોનો નાશ કરો.’ વિષ્ણુ કહે: ‘હું ઝડપથી દૈત્યઓનો નાશ કરીશ; તેથી, દેવઓ, તમે સ્વર્ગમાં પાછા જાઓ.’ આ રીતે બોલી, ભગવાને દેવતાઓને વિદાય આપી. પછી તેમણે પોતે અર્ધ મનુષ્ય અને અર્ધ સિંહનું ભયાનક અને તેજસ્વી નરસિંહ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તેમના મુખમાંથી પ્રલય જેવી ભયાનક ગર્જના થતી હતી. હરિ, ભગવાન, હિરણ્યકશિપુ પાસે પહોંચ્યા. દૈત્યોએ નરસિંહ સ્વરૂપે ભગવાનને જોઈને, ક્રોધિત થઈને હથિયારોની વરસાત કરી—but હરિએ બધા હથિયારો પચાવી લીધા. તેમણે યુદ્ધમાં હજારો દૈત્યોને સંહાર્યા; અને બધા ઉગ્ર અને શક્તિશાળી દૈત્યોએ પણ તેમનો નાશ થયો. પછી ભગવાન નરસિંહ મહા ક્રોધથી દૈત્યોના સ્વામી હિરણ્યકશિપુ તરફ ધસી ગયા. હિરણ્યકશિપુ ઘનઘોર વાદળ જેવો દેખાતો અને વિજળી જેવી ગર્જના કરતો હતો. બંને મહાશક્તિશાળી, ગર્જનાથી ગભરાવનારા, એકબીજા સામે અથડાયા. હરિએ દૈત્ય સાથે યુદ્ધ કર્યું, જે અનેક દૈત્ય સેનાઓથી રક્ષિત હતો, ભયાનક અને દાંત-નખોથી સજ્જ હતો. સાંજના સમયે, મહાશક્તિવાન નરસિંહ મહારાજ મહેલના દ્વાર પર દોડી ગયા, હિરણ્યકશિપુને પોતાના જાંઘ પર બેસાડ્યા અને પોતાના નખોથી તેને ફાડી નાખ્યો.