তিলোত্তমা করজোড়ে ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করে বিনীতভাবে বললেন, “হে প্রজাপতি, আমাকে আজ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ কী? আমাকে কী করতে হবে?” তখন ব্রহ্মা বললেন, “হে তিলোত্তমা, তুমি আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে, দুই অসুর—সুন্দ ও উপসুন্দ—তাদের মোহিত করো, হে কল্যাণময়ী। তোমার সৌন্দর্য ও রূপের ঐশ্বর্য দেখে যেন তাদের মধ্যে শত্রুতা জন্মায়—এই কাজটি করো।” তিলোত্তমা বিনয়ভরে বললেন, “যেমন আজ্ঞা,” এবং ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করে দেবসভা প্রদক্ষিণ করলেন। তখন আশীর্বাদধন্য ব্রহ্মা পূর্বদিকে মুখ করে বসেছিলেন, দক্ষিণে মহেশ্বর, উত্তরদিকে দেবতারা, আর চারিদিকে ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন। তিলোত্তমা যখন সভা প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন ইন্দ্র ও মহাদেব তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারলেন না। তিনি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রের ডান পাশে পদ্ম-নয়না আরেকটি মুখ দেখা দিল। তিনি যখন পেছনে ফিরলেন, তখন পেছনেও একটি মুখ দেখা দিল; আবার উত্তরে গেলে, উত্তর দিকেও একটি মুখ দেখা দিল। এমনকি মহেন্দ্রের দেহজুড়ে, সামনে-পেছনে-দুই পাশে, হাজার হাজার প্রশস্ত চোখ ফুটে উঠল, যাদের কোণ লাল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে প্রাচীন কালে, স্থাণু মহাদেব চারমুখী হলেন, আর বলবিনাশী ইন্দ্র হলেন সহস্রনয়ন। তিলোত্তমা যেখানে যেখানে গেলেন, দেবতা ও মহর্ষিদের দেহেও মুখ ফুটে উঠল। সকল মহাত্মার দৃষ্টি পড়ল তিলোত্তমার শরীরে—শুধু ব্রহ্মা ছাড়া। তিলোত্তমা চলে গেলে, দেবতা ও ঋষিগণ মনে করলেন, তাঁর সৌন্দর্যেই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তখন ব্রহ্মা বললেন, “কাজ সম্পন্ন হয়েছে,” এবং দেবতা ও ঋষিদের বিদায় দিলেন। এদিকে, দুই দৈত্য—সুন্দ ও উপসুন্দ—পৃথিবী জয় করে, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নির্ভয়ে, তিনটি লোককে শান্ত ও নিরুদ্বেগ করে, নিজেদের উদ্দেশ্য সফল মনে করল। তারা দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাজা ও রাক্ষসদের সকল রত্ন নিজেদের দখলে এনে পরম সন্তুষ্টি লাভ করল। তখন আর তাদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না; তারা চিন্তা-ফিকির ছেড়ে, স্বর্গের দেবতাদের মতো ভোগে মত্ত হয়ে উঠল। নারীদের সঙ্গে, মালা, সুগন্ধি, নানা রকম খাদ্য ও পানীয়ের মাঝে, তারা চরম আনন্দে মেতে উঠল। অন্তঃপুর, উদ্যান, পর্বত, অরণ্য—যে জায়গায় ইচ্ছা, তারা দেবতাদের মতো ক্রীড়ায় মগ্ন থাকত। একদিন, বিন্ধ্য পর্বতের পাথুরে চত্বরে, ফোটা শালবনের মাঝে, দুই ভাই আনন্দে কিছুকাল অবসর যাপনে গেল। সেখানে, অপূর্ব আসনে বসে, নারীদের সঙ্গে তারা আনন্দ করছিল। তখন সুর, নৃত্য, ও গানের সঙ্গে নারীসঙ্গীরা তাদের সেবা করছিল, প্রশংসা ও আনন্দের গানে পরিবেষ্টিত করে। ঠিক সেই সময়, তিলোত্তমা বনে ফুল তুলছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটিমাত্র লাল বস্ত্র। তিনি নদীতীরে ফুটে থাকা কর্ণিকার ফুল তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে দুই অসুরের আসনের কাছে চলে এলেন। সেই সময়, সুন্দ ও উপসুন্দ উৎকৃষ্ট মদ পান করে মাতাল, চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তারা তিলোত্তমার অপূর্ব রূপ দেখে চঞ্চল হয়ে গেল। তারা আসন ছেড়ে উঠে, কামনায় উন্মত্ত হয়ে, তাঁর দিকে ছুটে গেল এবং দুজনেই তাঁকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে এল। সুন্দ তিলোত্তমার ডান হাত ধরল, আর উপসুন্দ তাঁর বাম হাত ধরে ফেলল। বরদান, শক্তি, সম্পদ ও মদের গর্বে তারা বিভোর, উন্মত্ত হয়ে একে অপরের দিকে ক্রুদ্ধ চাহনি ছুঁড়ল এবং বলল—“সে আমার স্ত্রী, সে তোমার বড়ো” বলল সুন্দ; “সে আমার স্ত্রী, সে তোমার ভ্রাতৃবধূ” বলল উপসুন্দ। “সে তোমার নয়, সে আমার!”—এই বলে ক্রোধে তারা জর্জরিত হলো; তিলোত্তমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাদের পারস্পরিক স্নেহ ও বন্ধুত্ব বিলীন হলো। তিলোত্তমাকে নিয়ে তারা দুইজন ভয়ংকর গদা তুলে নিল, কামনায় উন্মত্ত হয়ে সেই ভয়ানক অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। “আমি আগে! আমি আগে!” বলে তারা একে অপরকে আঘাত করল; ভারী গদার আঘাতে তারা দু’জনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাদের দেহ রক্তে ভিজে গেল, যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহ আকাশ থেকে পড়ে গেছে; তখন নারীরা ও রাক্ষসদের দল ভয়ে পালিয়ে গেল। সবাই আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে পাতালে নেমে গেল। তারপর ব্রহ্মা, দেবতা ও মহর্ষিদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে পূজা করলেন এবং তাঁকে ইচ্ছামতো বর দিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “হে উজ্জ্বলবর্ণা, তুমি সূর্যের মতো তিনটি লোকের মধ্যে বিচরণ করবে। তোমার দীপ্তিতে কেউ তোমার দিকে তাকাতে পারবে না।” এই বর প্রদান করে ব্রহ্মা তিনটি লোকের ভার ইন্দ্রের হাতে দিয়ে, নিজে ব্রহ্মলোকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এইভাবে, দুই ভাই—সব বিষয়ে একমত হলেও—তিলোত্তমাকে নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরকে আঘাত করল। তাই, তোমাদের প্রতি স্নেহবশত আমি এই কথা বলছি, হে ভরতশ্রেষ্ঠ!