রাজা, তাঁর মন্ত্রী ও বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে, তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে এক দীর্ঘাঙ্গী, প্রশস্ত নিতম্ববিশিষ্টা মহিষী, যার চারপাশে পাঁচজন সেবিকা ঘিরে আছে। তাঁর চোখ ছিল ব্যাঙের মতো বড়, দেহ ছিল সুগঠিত ও নিখুঁত, চুল ছিল কোমল, কর্ণ ছিল শঙ্খাকৃতির, শৃঙ্গ ছিল সুন্দর, ও চেহারায় ছিল অপূর্ব মাধুর্য। গৌরবর্ণ, সুপুষ্ট, প্রশস্ত মস্তক ও গলাবিশিষ্ট সেই মহিষীকে দেখে রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। গাধির পুত্র রাজা আনন্দিত চিত্তে সেই মহিষী নন্দিনীকে অভিবাদন জানালেন। এরপর রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ঋষি বশিষ্ঠকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমাকে নন্দিনী দান করুন। চাইলেই আমি আপনাকে এক কোটি গরু অথবা আমার রাজ্য দিতে প্রস্তুত। হে মহর্ষি, আমাকে নন্দিনী দিন এবং আপনি রাজ্য ভোগ করুন। কারণ, এই মহিষী মহারত্ন, আর রাজা তো রত্ন সংগ্রাহক; আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও অধ্যয়নে নিয়োজিত। ব্রাহ্মণরা তো শান্ত ও সংযত, তাঁদের শক্তি কোথায়? আমি এক কোটি গরু দিতেও প্রস্তুত, তবুও আপনি আমার চাওয়া দিচ্ছেন না।" তিনি আরও বললেন, "আমি আমার স্বধর্ম ত্যাগ করব না, আবার জোর করেও এই গরু ছিনিয়ে নেব না। আপনি যা ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি করুন; দ্বিধা করবেন না।" কিন্তু এরপরও, রাজা বিশ্বামিত্র তাঁর লোকজন নিয়ে জোরপূর্বক সেই চন্দ্র ও রাজহংসের মতো দীপ্তিমান নন্দিনীকে ধরে ফেললেন। তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, চাবুক ও লাঠি দিয়ে আঘাত করল, এদিক-ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে গেল। বশিষ্ঠের সেই শুভ লক্ষণযুক্ত নন্দিনী উচ্চস্বরে ডাকতে ডাকতে সম্মুখে এসে মহর্ষি বশিষ্ঠের সামনে দাঁড়ালেন। বশিষ্ঠ বললেন, "হে কল্যাণময়ী, আমি তোমার ক্রন্দন বারবার শুনছি। বিশ্বামিত্র জোরপূর্বক তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে; এ বিষয়ে আমি কী করব? আমি তো এক ব্রাহ্মণ, সহিষ্ণুতা আমার ধর্ম।" বিশাল শক্তিশালী বিশ্বামিত্রের সেনাদলের ভয়ে, আতঙ্কিত নন্দিনী বশিষ্ঠের শরণ নিল। চাবুক ও লাঠির আঘাতে কাতর, আশ্রয়হীনের মতো কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "হে ভগবত্, আপনি কেন বিশ্বামিত্রের এই ভয়ঙ্কর শক্তিকে সহ্য করছেন?" তবু, এত কষ্টের মধ্যেও মহর্ষি বশিষ্ঠ বিচলিত হলেন না, তাঁর ব্রত থেকে টলেননি। তিনি বললেন, "ক্ষত্রিয়দের শক্তি তাদের বল, ব্রাহ্মণদের শক্তি সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতাই আমার ভরসা—তুমি চাইলে চলে যেতে পারো।" নন্দিনী বলল, "হে ভগবন্, আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করলেন, যে এমন কথা বলছেন? আপনি আমাকে ছাড়েননি, ব্রাহ্মণ; আমাকেও কেউ জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না।" বশিষ্ঠ বললেন, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিনি, হে শুভে; তুমি পারলে থাকো। দেখো, তোমার বাছুরকে শক্ত রশিতে বেঁধে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে।" বশিষ্ঠের "থাকো" কথাটি শুনে দুধ-উৎসারী সেই নন্দিনী, মাথা ও গলা উঁচু করে ভয়ঙ্কর রূপে দীপ্তিমান হয়ে উঠল। রাগে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল, গম্ভীর গর্জনে সে বিশ্বামিত্রের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দিল। চাবুক ও লাঠির আঘাতে বিদীর্ণ, দুঃখে ও ক্রোধে তাঁর চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো ক্রোধে দীপ্ত হয়ে, তাঁর লেজ থেকে বারবার অগ্নিকণা বর্ষিত হতে লাগল। তাঁর লেজ থেকে উৎপন্ন হল পহ্লব জাতি, বিষ্ঠা থেকে দ্রাবিড় ও শক, গর্ভ থেকে বহু যবন ও শবর। তাঁর প্রস্রাব থেকে আরও শবর জাতি, পার্শ্বদেশ থেকে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্বর ও খশ জাতি উৎপন্ন হল। ফেনা থেকে সৃষ্টি হল চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল ও আরও বহু ম্লেচ্ছ জাতি। এইভাবে নন্দিনী অসংখ্য ম্লেচ্ছ জাতির বাহিনী সৃষ্টি করলেন, যারা নানা রকমের বর্ম ও অস্ত্র ধারণ করেছিল। তারা সবাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বিশ্বামিত্রের সেনাদলকে আক্রমণ করল; প্রত্যেক যোদ্ধাকে ঘিরে ছিল পাঁচ বা সাতজন করে সহচর। তখন সেই মহাবাহিনী বিশ্বামিত্রের চোখের সামনে ধ্বংস হতে লাগল, অস্ত্রবৃষ্টিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারদিকে পালিয়ে গেল। বিশ্বামিত্রের সেই চারবিধ সেনাবাহিনী, যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারত না, সর্বত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, নন্দিনীর কাছে পরাজিত হল। তবুও, বিশ্বামিত্রের কোনো সৈন্য প্রাণ হারাল না, কারণ তারা ছিল বশিষ্ঠের ক্রোধে সংযত পুত্রদের দ্বারা রক্ষিত। নন্দিনী সমস্ত সেনাবাহিনীকে বহুদূর তাড়িয়ে দিল; বিশ্বামিত্রের বাহিনী তিন যোজন দূর পর্যন্ত ছিটকে পড়ল। ভয়ে ও দুঃখে তারা কাঁদতে লাগল, কোথাও আশ্রয় পেল না; এই দৃশ্য দেখে বিশ্বামিত্র প্রবল ক্রোধে উন্মত্ত হলেন, তাঁর রোষে আকাশ ও পৃথিবী ভরে উঠল। তখন বিশ্বামিত্র, ভয়ঙ্কর ক্রোধে, বশিষ্ঠের ওপর তীব্র বাণবৃষ্টি বর্ষিত করলেন, নিক্ষেপ করলেন ভয়ঙ্কর অস্ত্র, ক্ষুরধার ও প্রশস্তাগ্র বাণ। বিশ্বামিত্রের ছোঁড়া সমস্ত অস্ত্র তখন বশিষ্ঠ বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করলেন; বশিষ্ঠের যুদ্ধে এই দক্ষতা দেখে বিশ্বামিত্র আরও ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রু নিধনে আরও একবার দেবাস্ত্রের বর্ষা চালালেন। তিনি অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, যম ও বায়ুর অস্ত্র ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই সমস্ত অস্ত্র চারদিক থেকে অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে লাগল, যেন যুগান্তের সূর্যের তেজ। কিন্তু মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ, মৃদু হাস্য সহকারে, ব্রহ্মশক্তিতে পূর্ণ দণ্ড দ্বারা সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করলেন।