কাশ্যপ মুনিকে দেবতারা বললেন, “এই যজ্ঞের সূচনা সঠিকভাবে হয়েছিল ইন্দ্রকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।” কাশ্যপ মুনিও শান্ত কণ্ঠে তাদের উত্তর দিলেন, “ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রকে তিনটি লোকের অধিপতি করা হয়েছে; তোমরা ঋষিরাও ইন্দ্রের কল্যাণেই সাধনা করেছ। হে মহাত্মারা, ব্রহ্মার বাক্যের বিরুদ্ধে কিছু করো না, কারণ তোমাদের সংকল্পও কখনো ব্যর্থ হয় না। এখন ইন্দ্রের অনুরোধে, এই পাখিদের মধ্যে একজনকে অতি শক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত ‘পক্ষী-ইন্দ্র’ করো, এবং দেবরাজের অনুরোধ পূর্ণ করো।” কাশ্যপের এই কথা শুনে তপস্যাশীল বালখিল্য ঋষিরা তাঁকে সম্মান জানালেন এবং বললেন, “হে প্রাণিসৃষ্টির অধিপতি, আমাদের সাধনা ইন্দ্রের মঙ্গলার্থে, আর আপনার সাধনা সন্তানের জন্য। তাই আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী এই কর্মের ফল হোক; আপনি যা শ্রেয় মনে করেন, তাই করুন।” ঠিক সেই সময় দক্ষকন্যা, পুণ্যবতী ও খ্যাতনামা বিনতা, এক পুত্রের কামনায় কঠোর ব্রত ও তপস্যা করছিলেন। পুংসবন স্নানে নিজেকে শুদ্ধ করে তিনি স্বামীর কাছে এলেন। তখন কাশ্যপ তাঁকে বললেন, “হে শুভে, তোমার সাধনা সফল হবে। তুমি দুই বীর পুত্রের জন্ম দেবে, যারা তিনটি লোকের অধিপতি হবে। বালখিল্যদের তপস্যা এবং আমার সংকল্পের ফলে, এই দুই মহাপ্রতাপশালী পুত্র জন্মাবে, যারা তিন লোকেই সম্মানিত হবে। হে বিনতা, এই শুভ গর্ভধারণ যত্নসহকারে পালন করো।” কাশ্যপ আরও বললেন, “তাদের একজন হবে পাখিদের ইন্দ্র, বিশ্ববিখ্যাত বীর, ইচ্ছামতো রূপ ধারণে সক্ষম।” এরপর প্রাণিসৃষ্টির প্রভু ইন্দ্রকে বললেন, “শতক্ৰতু, তোমার দুই শক্তিশালী ভাই হবে। তাদের কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, হে পুরন্দর; চিন্তা করো না, কারণ তুমি একাই ইন্দ্র থাকবে। আর কখনো ব্রাহ্মণবাক্যকে অবজ্ঞা করবে না, অহংকারে যাদের বাক্য বজ্রতুল্য, তাদের রাগিয়ে তুলো না।” কাশ্যপের এই উপদেশে ইন্দ্র নির্ভয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন, আর বিনতা আনন্দিত হলেন, কারণ তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। পরে বিনতা দুই পুত্র প্রসব করলেন—অরুণ ও গরুড়। অরুণ ছিলেন বিকৃতদেহ, সূর্যের অগ্রদূত। গরুড় হলেন পাখিদের ইন্দ্র। এখন, হে ভৃগুবংশীয়, শুনো গরুড়ের মহৎ কীর্তির কথা। তারপর সেই মহাপর্বত থেকে উদিত হলেন গরুড়, পক্ষীরাজ, শক্তিশালী ও দুর্বার, যিনি দেবতাদের কাছে পৌঁছালেন। তাঁকে দেখে দেবতারা ভীত হয়ে একে অপরের অস্ত্র ধরলেন। সেখানে উপস্থিত ছিল এক অসীম শক্তির, বিদ্যুৎ ও অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান, পৃথিবীজাত ও সোমরক্ষক এক মহাবীর। সেই সত্ত্বাকে গরুড় তাঁর ডানা, ঠোঁট ও নখ দিয়ে আঘাত করলেন; এক তীব্র যুদ্ধের পর সেই যোদ্ধা নিহত হলেন। এরপর গরুড় আকাশে উড়ে তাঁর ডানার ঝাপটায় বিশাল ধূলিঝড় তুললেন, যাতে তিনটি লোক অন্ধকারে ঢেকে গেল, আর দেবতাদের ওপর ধূলির বৃষ্টি পড়ল। সেই ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়ে দেবতারা বিভ্রান্ত হলেন; তারা অমৃতরক্ষককে দেখতে পেলেন না। গরুড় স্বর্গলোকে কম্পন তুললেন; ডানা ও ঠোঁটের আঘাতে দেবতাদের ছিন্নভিন্ন করলেন। তখন হাজারচক্ষু ইন্দ্র বায়ুকে বললেন, “ও বায়ু, এই ধূলিবৃষ্টি সরাও; এ তোমার কর্তব্য, মারুত!” তখন বায়ু প্রবল বেগে ধূলি সরালেন; অন্ধকার দূর হলে দেবতারা গরুড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই মহাশক্তিমান গরুড় আকাশে মেঘের মতো গর্জন করলেন; দেবতাদের আঘাতে সমস্ত প্রাণী ভীত হয়ে উঠল। বীর গরুড় দেবতাদের ঊর্ধ্বে আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দেবতারা ও ইন্দ্র একত্রে তাঁকে নানা অস্ত্র—শূল, গদা, বর্ষা, মুগুর—নিক্ষেপ করলেন। সূর্যসম দীপ্তিমান, ধারালো চাক্র, অসংখ্য অস্ত্র দিয়ে তাঁকে চারদিক থেকে আঘাত করলেন। পক্ষীরাজ গরুড় মহাভীষণ যুদ্ধ করলেন, অটল রইলেন; বিনতার এই মহাপুত্র ডানা, বুক ও ঠোঁটের আঘাতে দেবতাদের ছত্রভঙ্গ করলেন। গরুড়ের আঘাতে দেবতারা আহত ও ছিটকে পড়লেন; তাঁর নখ ও ঠোঁটে আহত হয়ে রক্ত ঝরাতে লাগলেন। সাধ্য, গান্ধর্বরা গেলেন পূর্বদিকে, বসুরা দক্ষিণে, রুদ্ররা একত্রে দক্ষিণে পালালেন। আদিত্যরা পশ্চিমে, অশ্বিনীরা উত্তরে গেলেন, বারবার যুদ্ধরত গরুড়ের দিকে ফিরে তাকালেন। গরুড় যুদ্ধ করলেন বীর অশ্বক্ৰন্দ, রেণুক, বীর ক্ৰথন ও আকাশচারী তাপনার সঙ্গে। তিনি উলুক, স্বাসন, নিমেষ, প্রারুজ ও পুলিনার সঙ্গেও যুদ্ধ করলেন। তখন বিনতার পুত্র, শিবের মতো ক্রুদ্ধ, তাঁর ডানার প্রান্ত, নখ ও ঠোঁট দিয়ে শত্রুদের দগ্ধ করলেন।