অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় ক্ষীণকায়, ক্ষুধায় ক্লান্ত, দেহ অবশ ও অন্তর্মুখী সেই ঋষিগণ এক গরুর খুরের ছাপের ছোট্ট জলাশয়ে জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। তখন স্বীয় শক্তিতে মত্ত ও বিস্ময়ে অভিভূত পুরন্দর, অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র, তাদের দেখে হাসলেন, বিদ্রূপ করলেন এবং দ্রুত অতিক্রম করে চলে গেলেন। ঋষিগণ প্রবল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং এক ভয়ংকর সংকল্প গ্রহণ করলেন, যা স্বয়ং ইন্দ্রকেও ভীত করবার মতো। যথাযথ আচারে, উচ্চ ও নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে, তারা অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল—তাদের তপস্যার ফলে যেন আরেকজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, বলবান, স্বাধীনচেতা ইন্দ্র জন্ম নেন, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে ভীত করবেন। তারা আরও চাইলেন—তাদের তপস্যার ফলে যেন ইন্দ্রের চাইতে শতগুণ বীর্যবান, বলশালী ও দ্রুতগামী এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী জন্ম নেন। এই সংবাদ শুনে দেবরাজ ইন্দ্র, শতযজ্ঞকারী পুরন্দর, ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে ঋষি কশ্যপের শরণাপন্ন হলেন। ইন্দ্রের কথা শুনে প্রাণিসৃষ্টির অধিপতি কশ্যপ ঋষি তৎক্ষণাৎ ঋষি ভালখিল্যদের কাছে গিয়ে তাদের যজ্ঞের সমাপ্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি সস্নেহে বললেন, “কোন ইচ্ছায় তোমরা এই যজ্ঞ শুরু করেছো? সত্য করে বলো, শুনতে আমার আগ্রহ।” ঋষিগণ বললেন, “ইন্দ্র, দেবরাজ, অহংকারে অন্ধ হয়ে শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়েছিলেন, আমাদের অবজ্ঞা করেছিলেন। তাই, হে কশ্যপ, আমরা তাকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ শুরু করেছি।” কশ্যপ তাদের উত্তরে কোমল ভাষায় বললেন, “এই ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে তিন ভুবনের অধিপতি হয়েছেন; তোমরাও তো ইন্দ্রের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছো। অতএব, ব্রহ্মার বাক্যের বিরোধী কিছু করো না; তোমাদের সংকল্পও কখনো ব্যর্থ হয় না। বরং, তোমাদের তপস্যার ফলে এক শক্তিশালী পক্ষী-ইন্দ্র জন্ম নিক, আর দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে এই অনুগ্রহটি দান করো।” কশ্যপের কথা শুনে ভালখিল্যরা তাঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন, “হে প্রাণিসৃষ্টির অধিপতি, আমাদের এই সাধনা ইন্দ্রের জন্যই; কিন্তু আপনি যেটা চান, সেটা আপনার সন্তান লাভের জন্য। অতএব, আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন, সেভাবেই এই যজ্ঞের ফল গ্রহণ করুন।” ঠিক সেই সময় দক্ষকন্যা, পুণ্যবতী ও খ্যাতিমান বিনতা পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করছিলেন। পুণ্যস্নানে ও ব্রতপালনে শুদ্ধ হয়ে তিনি স্বামীর কাছে আসেন; তখন কশ্যপ তাঁকে বললেন, “তোমার সাধনা সফল হবে। তুমি দুই বীর্যবান পুত্র জন্ম দেবে, যারা তিন ভুবনের অধিপতি হবে। ভালখিল্যদের তপস্যা ও আমার সংকল্পে, তিন ভুবনে সম্মানিত দুই মহাপুত্র জন্ম নেবে। এই শুভ গর্ভধারণ খুব যত্নে পালন করো।” তিনি আরও বললেন, “তাদের একজন হবে সমস্ত পক্ষীর ইন্দ্র, যিনি ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারবে এবং বিশ্বে বীর হিসেবে খ্যাত হবে।” এরপর কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে আশ্বস্ত করে বললেন, “এই দুই মহাশক্তিশালী ভ্রাতা তোমার মিত্র হবে; তাদের জন্য তোমার কোনো দোষ হবে না, শক্র, তুমি একাই ইন্দ্র হিসেবে থাকো। আর, কখনো ব্রাহ্মণবাক্য অবজ্ঞা করোনা, অহংকারবশত যাদের বাক্য বজ্রের মতো, তাদের অবজ্ঞা করোনা।” এভাবে কশ্যপের আশ্বাসে ইন্দ্র নির্ভয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন এবং বিনতা সন্তুষ্ট মনে আনন্দিত হলেন। কালের পরিক্রমায় বিনতা দুই পুত্র প্রসব করলেন—অরুণ ও গরুড়। অরুণ ছিলেন বিকলাঙ্গ, সূর্যের অগ্রদূত; গরুড় হলেন পক্ষীদের ইন্দ্র, এবং তাঁর অসাধারণ কীর্তির কথা এখন শুনো। তখন সেই মহাপর্বত থেকে গরুড়, পক্ষীর রাজা, মহাশক্তিশালী ও অতিদ্রুতগামী, দেবতাদের উদ্দেশে এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে দেবতারা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, এবং একে অপরকে আক্রমণ করতে করতে সব অস্ত্র তুলে নিলেন। সেখানে এক অসীম শক্তিধর, বিদ্যুৎ ও অগ্নিসম দীপ্তিমান, পৃথিবীজ ও সোমের রক্ষক এক মহাপ্রাণ উপস্থিত ছিলেন। গরুড় তাঁর ডানা, ঠোঁট ও নখ দিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন; ক্ষণিকের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর, তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করলেন। এরপর গরুড় আকাশে উড়ে তাঁর ডানার বাতাসে এক বিশাল ধূলিঝড় তুললেন, যাতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে ঢেকে গেল এবং দেবতাদের ওপর সেই ধূলি বর্ষিত হতে লাগল। সেই ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়ে দেবতারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন; ফলে তারা অমৃতের রক্ষককে দেখতে পেলেন না। এভাবে গরুড় স্বর্গলোকে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর ডানা ও ঠোঁটের আঘাতে দেবতাদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তখন হাজারচক্ষু দেবতা ইন্দ্র দ্রুত বায়ুকে বললেন, “ও বায়ু, এই ধূলিবৃষ্টি দূর করো; এটাই তোমার কাজ, ও মরুত!” তখন বলবান বায়ু প্রবল বেগে সেই ধূলি সরিয়ে দিলেন; অন্ধকার দূর হতেই দেবতারা গরুড়ের ওপর আক্রমণ চালালেন। তখন গরুড় আকাশে মেঘের মতো গর্জন করে সমস্ত প্রাণীকে ভীত করে তুললেন, যদিও দেবতারা তাঁকে আঘাত করছিলেন।