তখন দেবতাদের মধ্যে অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, যা আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছিল; ইন্দ্রের প্রিয় বজ্রযন্ত্র ভয়ে দীপ্তিময় হয়ে উঠল। এক উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গসহ ধূমায়িত উল্কাপিণ্ড আকাশ থেকে পতিত হলো, এবং একইভাবে বসু, রুদ্র ও সমস্ত আদিত্যদের মধ্যেও এই দৃশ্য দেখা গেল। সাধ্য, মরুত এবং অন্যান্য সমস্ত দেবগণের দলও নিজেদের অস্ত্র তুলে একে অপরের বিরুদ্ধে ছুটে গেল। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি, বজ্রসহ প্রবল বাতাস বয়ে গেল এবং হাজার হাজার উল্কাপিণ্ড পতিত হতে লাগল। আকাশে কোনো মেঘ না থাকলেও প্রচণ্ড গর্জন শুরু হলো; দেবতাদের মধ্যের দেবতাদের দেবতা পর্যন্ত রক্তবৃষ্টি করলেন। দেবতাদের মালা শুকিয়ে গেল, তাদের দীপ্তি ম্লান হয়ে এল; অশুভ ও ভয়ংকর মেঘ থেকে প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগল। ধূলিকণা উঠে তাদের মুকুটে এসে পড়ল; এতে ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এই ভয়াবহ লক্ষণ দেখে ইন্দ্র ব্রিহস্পতি-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভাগ্যবান, হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর লক্ষণগুলো কেন দেখা দিচ্ছে? আমি যুদ্ধে এমন কোনো শত্রু দেখছি না, যে আমাদের পরাস্ত করতে পারে।" ব্রিহস্পতি উত্তর দিলেন, "হে ইন্দ্র, তোমার দোষ ও অবহেলার জন্যই, মহাত্মা ভালখিল্য ঋষিদের তপস্যার ফলে—ঋষি কশ্যপের পুত্র, বিনতার সন্তান, ইচ্ছামতো রূপধারী ও আকাশচারী, সেই মহাবলশালী পক্ষী সোম গ্রহণের জন্য বেরিয়েছে। সেই পক্ষী, বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সোম গ্রহণে সক্ষম; আমি মনে করি, অসম্ভবও সে সাধন করতে পারে।" এই কথা শুনে শক্র, অর্থাৎ ইন্দ্র, অমৃতরক্ষকদের বললেন, "এক অতি শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত পক্ষী এখন সোম গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি তোমাদের সবাইকে সতর্ক করছি—তোমরা তোমাদের প্রতিরক্ষাত্মক অস্ত্র নিয়ে চারদিক থেকে অমৃতকে ঘিরে রাখো, আমার আদেশ অনুযায়ী।" ব্রিহস্পতি আরও বললেন, "হে বীর দেবগণ, এমনভাবে রক্ষা করো, যাতে সে জোরপূর্বক অমৃত গ্রহণ না করতে পারে; কারণ তার শক্তি অতুলনীয়।" এই নির্দেশ শুনে দেবতারা বিস্মিত হয়ে দৃঢ় সংকল্পে নিজেদের অবস্থানে দাঁড়ালেন, অমৃতকে ঘিরে রাখলেন, আর বজ্রধারী ইন্দ্র সেখানে দীপ্তিমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা সবাই সোনার তৈরি অপূর্ব বর্ম পরেছিলেন, মণিমুক্তা ও বৈদূর্যখচিত, এবং দৃঢ় মানসিকতায় উজ্জ্বল ছিলেন। তাদের দেহে ছিল দীপ্তিমান ও শক্তিশালী বর্ম, হাতে ছিল নানাবিধ ভয়ংকর অস্ত্র। দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠেরা চারদিকে স্ফুলিঙ্গ ও ধূমায়িত ধারালো অস্ত্র তুলে ধরলেন—চক্র, লৌহগদা, ত্রিশূল, পরশু, নানা রকমের শূল, নির্মল খড়্গ ও ভয়ংকর গদা, যা তাদের নিজ নিজ রূপের উপযোগী। দেবতারা দেবীয় অলঙ্কারে ভূষিত, উজ্জ্বল অস্ত্রধারী, কলঙ্কহীনভাবে দীপ্তিমান হয়ে দাঁড়ালেন। তাদের শক্তি, বীর্য ও দীপ্তি অতুলনীয়, অমৃত রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অসুরনগর ধ্বংসকারী দেবতারা জ্বলন্ত অগ্নির মতো দীপ্তি ছড়াতে লাগলেন। এভাবে দেবতারা মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন; চারপাশ লৌহগদার শত শত হাজার হাজার অস্ত্রে ভরে উঠল, যেন সূর্যের রশ্মিতে আলোকিত আকাশ। এখানে জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, "হে রথীর পুত্র, ইন্দ্রের কী দোষ ছিল, আর তাঁর কী অবহেলা ছিল? ভালখিল্যদের তপস্যা থেকে কীভাবে গরুড়ের জন্ম হলো? কশ্যপ ও বিনতার পুত্র, পক্ষীশ্রেষ্ঠ কীভাবে সকল জীবের মধ্যে অজেয় ও অবিনশ্বর হলেন? কীভাবে তিনি ইচ্ছামতো বিচরণকারী, কামধেনু, আকাশচারী হলেন? আমি এই সব পুরাণকথা শুনতে চাই।" বৈশ্যপায়ন বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যা জানতে চেয়েছ, তা পুরাণেরই বিষয়। মনোযোগ দিয়ে শোন, সংক্ষেপে বলছি। কশ্যপ, প্রজাপতি, পুত্র লাভের আশায় এক বৃহৎ যজ্ঞ করছিলেন; সেখানে ঋষি, দেবতা ও গান্ধর্বরা তাঁকে সাহায্য করছিলেন। সেই যজ্ঞে কশ্যপ জ্বালানি সংগ্রহের কাজে ইন্দ্র, ভালখিল্য ঋষি ও অন্যান্য দেবতাদের নিযুক্ত করেছিলেন। ইন্দ্র, অপরিমেয় শক্তিসম্পন্ন, এক পাহাড় সদৃশ জ্বালানির বোঝা অনায়াসে তুলে নিলেন, যেন এ কোনো কষ্টের বিষয়ই নয়। তখন ইন্দ্র দেখলেন, ক্ষুদ্রাকৃতি, অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ দেহবিশিষ্ট ভালখিল্য ঋষিরা একত্রে একটি মাত্র পালাশ শাখা নিয়ে পথ চলছেন। তারা তপস্যায় ক্লান্ত, ক্ষীণ, উপবাসে দুর্বল, অঙ্গ প্রত্যাহৃত, এমনকি গরুর ক্ষুরের ছাপের ছোট্ট জলকুণ্ডে আটকে গেছেন। ইন্দ্র নিজের শক্তিতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তাঁদের দেখে উপহাস করলেন এবং দ্রুত তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এই অবজ্ঞা দেখে ভালখিল্য ঋষিরা প্রবল ক্রোধে উত্তেজিত হলেন এবং এক ভয়ংকর সংকল্প গ্রহণ করলেন, যা ইন্দ্রকেও আতঙ্কিত করল। যথাযথ নিয়মে তাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিলেন, উচ্চ ও নিম্ন মন্ত্র পাঠ করলেন—তাঁদের ইচ্ছা ছিল, 'আমাদের তপস্যার ফলে যেন আরেকজন ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কামনা, শক্তি ও ইচ্ছামতো গমনশীলতায় পরিপূর্ণ, এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে ভীত করবেন। আমাদের তপস্যার ফলে যেন এক ভয়ংকর, বীরত্ব, শক্তি ও গতিতে ইন্দ্রের চেয়ে শতগুণ শ্রেষ্ঠ এক নূতন দেবতা জন্মান।' এই কথা জানতে পেরে শতযজ্ঞ ইন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে কশ্যপের শরণ নিলেন। কশ্যপ, প্রজাপতি, দেবরাজের কথা শুনে ভালখিল্যদের কাছে গিয়ে তাঁদের যজ্ঞের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ইচ্ছায় আপনারা এই যজ্ঞ শুরু করেছিলেন? সত্য করে বলুন, আমি শুনতে আগ্রহী।" ভালখিল্যরা বললেন, "আমরা ইন্দ্র দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছি; দেবরাজ অহংকারে অন্ধ হয়ে, বিচক্ষণতা হারিয়ে, শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়েছেন।