তিনি পরিধান করেছিলেন সূর্যের মতো দীপ্তিমান এক মুকুট; অলংকার ও বাহুবন্ধনির ঝনঝন শব্দে চারিদিক মুখরিত হচ্ছিল। তাঁর শিখা ছিল ধূম্রবর্ণ, দাড়ি ছিল কপিল, আর রাগে ঠোঁট কামড়ানো মুখ ছিল ভয়ঙ্কর। তাঁর দেহ ছিল এত বিশাল যে তিনটি লোক ছাপিয়ে বিস্তৃত হয়ে ছিল; তিনি দেবতাদের যুদ্ধে ভয় দেখাতেন এবং দশ দিক ঢেকে ফেলেছিলেন। অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুর মতো হা করে এগিয়ে এলেন; তখন অস্ত্রের বৃষ্টিতে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলেন। এ সময়, হে যুধিষ্ঠির, দানব ও দৈত্যরাও প্রবল ক্রোধে দেবতাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালনেমি ও দানবদের আক্রমণে দেবতারা, হে মহারাজ, দশ দিকেই পালিয়ে গেলেন। দেবতাদের পালাতে দেখে মহাবলশালী অসুর কালনেমি ইন্দ্র, যম, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং সূর্যকে তাড়া করতে লাগলেন। এভাবে তিনি দেবতাদের ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে পরাস্ত করে নিজের উদ্দেশ্য সফল করলেন; সকলকে দ্রুত জয় করে মহাসুর কালনেমি আকাশে বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন, যিনি গরুড়ের ওপর দীপ্তিমান হয়ে আসীন ছিলেন। তাঁকে দেখে কালনেমির চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি হুমকি দিতে দিতে এগিয়ে এলেন। তিনি শত শত বাহু তুলে সমস্ত অস্ত্র হাতে নিয়ে, দানবদের নেতা হয়ে, ভীষণ ক্রোধে সেইসব অস্ত্র বিষ্ণুর বক্ষে বর্ষণ করলেন, হে ভারত। তখন সব দানব ও দৈত্য, মায়ার নেতৃত্বে, অস্ত্র তুলে নিয়ে একযোগে বিষ্ণুর দিকে ধেয়ে গেল। কিন্তু সেই মহাবলশালী দানবদের প্রবল আঘাতেও হরি নড়লেন না; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির রইলেন, যেন এক অচল পর্বত। আবার ক্রুদ্ধ হয়ে কালনেমি তাঁর শক্তিশালী গদা তুলে বিষ্ণু ও গরুড় দুজনকেই আঘাত করলেন, হে রাজন। গরুড়কে ক্লান্ত দেখে হরি তখন চক্র তুলে নিয়ে কালনেমির শত মাথা ও বাহু এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেললেন। তিনি অন্যান্য দানব ও দৈত্যদেরও যুদ্ধে পরাস্ত করলেন এবং দেবতা ও ঋষিদের যথাযোগ্য স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেবতাদের তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে স্থিত করে, হে ভারত, হরি ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মলোকের দিকে চললেন। ব্রহ্মার জগতে প্রবেশ করে সেই প্রাচীন, দেবতুল্য আশ্রয়স্থানে পৌঁছালেন, যা নারায়ণেরও আশ্রয়। সেখানে প্রবেশ করে, মহর্ষিদের স্তব্ধনায়, তিনি সহস্রশীর্ষ রূপ ধারণ করে শয়ানে শয়ান হলেন। সেই আদ্য দেবতা, প্রাচীন আত্মা, যিনি বিষ্ণু, তিনি তখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে, অমর, শান্তচিত্তে শুয়ে রইলেন এবং জগতে মোহ বিস্তার করলেন। এভাবে সেই মহান আত্মা শুয়ে থাকতে থাকতে ছত্রিশ হাজার বছর কেটে গেল, মানববৎসরে গণনা করলে। কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ কেটে গেল; যুগান্তে তিনি জাগ্রত হলেন, ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিদের স্তব্ধনায়। শয়ন থেকে উঠে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও জ্ঞানীদের সঙ্গে দেবসভায় দেবতাদের কল্যাণার্থে উপস্থিত হলেন। সব দেবতা, হে ভারত, ব্রহ্মাসহ, সেই অনিন্দ্য, দীপ্তিমান সভামণ্ডপে প্রবেশ করলেন, যা মেরু পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত। তাঁরা সেখানে এসে আসন গ্রহণ করলেন; তখন সভা নীরব হয়ে গেল এবং দুঃখে কাতর পৃথিবী সেখানে বিষণ্ণ কণ্ঠে কথা বলল— “হে দেবগণ, মহাবলশালী রাজাদের সেনাবাহিনীতে আমি ক্লান্ত ও অত্যন্ত পীড়িত; এ ভার বহনে সর্বদা ক্লান্ত, দুঃখে দিন কাটাই। প্রতিটি নগরে, প্রতিটি রাজার চারপাশে অগণিত সেনাবাহিনী; প্রতিটি রাজ্যে শত শত গ্রাম, প্রতিটিতে হাজার হাজার পরিবার। হাজারো রাজা ও তাদের ভূগর্ভস্থ বাহিনী, হাজার হাজার গ্রাম, নগর ও রাজ্যের ভারে আমি অবসরহীন। তাই আমি আর নিজ শক্তিতে মানুষকে ধারণ করতে পারছি না; আর অসুরদের কুকর্মে সদা পীড়িত।” পৃথিবীর এই কথা শুনে দেবতা নারায়ণ সকল দেবতাদের পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এখন আমি সম্পূর্ণ বলব, হে রাজন, সেই সময় ভাগ্যবান বিষ্ণু, বসুদেবপুত্র, কী করেছিলেন; আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। দেবগণের কল্যাণ ও জগতের মঙ্গলের জন্য আমি বসুদেব, সেই মহাত্মার গৌরব ও কীর্তি বর্ণনা করব। যখন, হে প্রিয়, গৌরবান্বিত ভগবান স্বর্গে আনন্দ পাননি, তখন সর্বব্যাপী, পৃথিবীতে আনন্দদায়ক তিনি জীবদের নির্দেশ দিলেন। তারপর অসুরদের বিনাশের জন্য তিনি মারুত, বসু, সূর্য ও চন্দ্রকে উৎসাহিত করলেন। তিনি গন্ধর্ব, অপ্সরা, রুদ্র, আদিত্য ও অশ্বিনীকুমারদেরও আহ্বান করলেন— “হে বিশ্বের অধিপতি, তোমরা মানবলোকে জন্মগ্রহণ করো!” চওড়া চোখের প্রভু, নিজের উদ্দেশ্যে, জীবদের সৃষ্টি করলেন; গোবিন্দ বললেন, “তারা জন্মগ্রহণ করুক,” পশুরূপেও। এই সকলকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যাদব বংশে জন্মগ্রহণ করালেন; হরি, নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করে, আনন্দের জন্য সেখানে প্রবেশ করলেন এবং পৃথিবীকে রক্ষা করলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। অজাতশত্রুও তাঁর ইচ্ছায় পৃথিবীতে জন্ম নিলেন, হে রাজন; এখন শুনুন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি তাঁর কীর্তি বলছি। জনার্দনের জন্মকালে সমুদ্র আনন্দে কেঁপে উঠল, পর্বত নড়ে উঠল; শান্ত অগ্নি দীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠল। শুভ পবন বইতে লাগল, ধূলিকণা শান্ত হয়ে গেল, দীপ্তিমান আলো ছড়িয়ে পড়ল জনার্দনের জন্মকালে। দেবতারা আকাশে দেবদুন্দুভি বাজালেন এবং ফুলের বৃষ্টি বর্ষালেন সেই আগমনে। আশীর্বাদপূর্ণ বাক্যে মহর্ষিরা আনন্দিত হয়ে মধুসূদনকে স্তব করলেন এবং তাঁর আবির্ভাবে তাঁকে সেবা করলেন।