ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ದೇವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿರೀಟಧಾರಿ, ಗದಾಧಾರಿ, ಚಕ್ರಧಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ಅಳವಡಿಸಲಾಗದ ಆಕಾರ. ನೀನು ಅವಿನಾಶಿ, ಜ್ಞೇಯರಲ್ಲಿ ಪರಮ, ಈ ವಿಶ್ವದ ಪರಮಾಶ್ರಯ, ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಯುವವನು, ನಿತ್ಯ ಪುರುಷನೆಂದು ನಾ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಸುಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮಾ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿವೆ. ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ; ಕೆಲವು ಭಯದಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು, ‘ಶಾಂತಿ!’ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರು ನಿನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೂದ್ರರು, ಆದಿತ್ಯರು, ವಸುಗಳು, ಸಾಧ್ಯರು, ವಿಶ್ವದೇವರು, ಅಶ್ವಿನಿಗಳು, ಮರುತ್ಗಣಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ಅಸುರರು, ಸಿದ್ಧರು—ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಭುಜ, ತೊಡೆ, ಪಾದ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಭಯಾನಕ ದಂತಗಳಿರುವ ವಿಶಾಲ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿವೆ; ನಾನೂ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಷ್ಣುವೇ, ನೀನು ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪಿರುವ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ನಾನಾ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಭಯಾನಕ ಬಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಕಣದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೀ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪಿಸಿದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಯಾನಕ ದಂತಗಳಿರುವ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ; ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು, ಅನೇಕ ರಾಜರು, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಧರು—ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಯಾನಕ ದಂತದ ಬಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ದವಡೆ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು, ತಲೆಯು ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು, ಅವರ ತಲೆಗಳು ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಿದುಹೋಗುವ ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗರ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ, ಹೀಗೆಯೇ ಮಾನವ ಲೋಕದ ವೀರರು ನಿನ್ನ ದಹನ ಬಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವಲಂತ ಅಗ್ನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹಾರುವ ಪಟಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಹೀಗೆಯೇ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ನಾಶವಾಗಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜ್ವಲಂತ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಉಗ್ರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀಯ, ವಿಷ್ಣುವೇ. ನೀನು ಈ ಭಯಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು? ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿರಲಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ; ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ‘ನಾನು ಕಾಲ, ಲೋಕವಿನಾಶಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಉದಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧಿ ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಧರು ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎದ್ದು, ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸು. ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ನೀನು ಕೇವಲ ಉಪಕರಣ. ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಜಯದ್ರಥ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವೀರರನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸು, ಸಂಶಯ ಮಾಡಬೇಡ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವೆ. ಸಂಜಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಕೇಶವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅರ್ಜುನನು ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ, ಕೈಮುಗಿದು, ತಲೆಬಾಗಿದನು. ಅವನು ಪುನಃ ಭಯಭೀತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ‘ಹೃಷೀಕೇಶ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ, ರಾಕ್ಷಸರು ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮಹಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾನ್, ಆದಿಕಾರಣ; ಅನಂತ, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ವಿಶ್ವದ ಆಶ್ರಯ, ನೀನು ಅವಿನಾಶಿ, ಸತ್ಪದಾರ್ಥ, ಅಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಿರುವವನು. ನೀನು ಆದಿ ದೇವ, ಸನಾತನ ಪುರುಷ, ಪರಮಾಶ್ರಯ; ನೀನು ಜ್ಞಾತಾ, ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಪರಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. ಅನಂತ ರೂಪಗಳವನು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ವಾಯು, ಯಮ, ಅಗ್ನಿ, ವರुण, ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹನೂ ಹೌದು. ನೂರುಸಾರಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು; ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ. ನೀನು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಅಳವಡಿಸಲಾಗದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿರುವವನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ತಿಳಿದು, ‘ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಯಾದವ, ಹೇ ಸ್ನೇಹಿತ’ ಎಂದು ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಟದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಳಿತು, ಊಟದಲ್ಲಿ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇತರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷಮಿಸು, ಅಪರಿಮಿತನೇ. ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ, ಚರಾಚರಗಳ ತಂದೆ, ಪೂಜ್ಯನು, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮನಾಗುವವನು ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ನಿನ್ನಿಗಿಂತ ಮೇಲು ಯಾರು ಇರಬಹುದು? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಂಡವಿಟ್ಟು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ; ಪಿತಾ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೋ, ಸ್ನೇಹಿತನು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು, ಪ್ರಿಯನು ಪ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೋ, ಹೀಗೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣದ ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವ, ಪುನಃ ಆ ಮೃದು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ವಿಶ್ವದ ಆಶ್ರಯ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಿರೀಟ, ಗದಾ, ಚಕ್ರಧಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹಸ್ರಬಾಹುವೇ, ವಿಶ್ವರೂಪವೇ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸು. ಶ್ರೀಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವನ್ನು, ನನ್ನ ಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅನಂತ, ಆದಿ ರೂಪವನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಈ ರೂಪವನ್ನು ವೇದಪಾಠದಿಂದಲೋ, ಯಜ್ಞದಿಂದಲೋ, ದಾನದಿಂದಲೋ, ವಿಧಿಯಿಂದಲೋ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೋ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರದು. ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪುನಃ ನನ್ನ ಮೃದು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡು. ಸಂಜಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ವಾಸುದೇವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಮಹಾತ್ಮನು ಮೃದು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು, ಭಯಭೀತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಜನಾರ್ದನ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೃದು ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನೋಡಿದ ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದೇವತೆಗಳೂ ಸದಾ ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಪಾಠದಿಂದಲೋ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೋ, ದಾನದಿಂದಲೋ, ಯಜ್ಞದಿಂದಲೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೋ, ನನಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ, ಆಸಕ್ತಿರಹಿತನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: “ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅವಿನಾಶಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು—ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರು?