अर्जुन ने जब श्रीकृष्ण का विराट रूप देखा, तो उसने देखा कि असंख्य योद्धा, जिनके मुख भयंकर दाँतों से भरे हैं, उनके मुँह में दौड़ते चले जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जो उनके दाँतों के बीच फँसे हुए दिखाई देते हैं, उनके सिर चकनाचूर हो रहे हैं। जिस प्रकार अनेक नदियाँ वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही पृथ्वी के ये वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में तेज़ी से लपटों की ओर भागते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये लोक भी आपके मुखों में विनाश के लिए दौड़ रहे हैं। श्रीकृष्ण के प्रज्वलित मुखों से वे समस्त लोकों को चारों ओर से चाट रहे हैं, निगल रहे हैं। उनकी प्रचंड प्रभा से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया है, और उनकी विकराल किरणों से सब कुछ जलता सा प्रतीत होता है। यह दृश्य देख अर्जुन भयभीत हो उठा और उसने विनती की, "हे विष्णु! आप कौन हैं, जो इतने भयानक रूप में प्रकट हुए हैं? आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ, कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं—आदि पुरुष—क्योंकि मैं आपके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा।" तब भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "मैं काल हूँ, संसारों का महान संहारक। इन लोगों के संहार के लिए प्रकट हुआ हूँ। तेरे बिना भी विपक्षी सेना के ये सभी योद्धा मारे ही जाएँगे। अतः उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का आनंद लो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र है, हे पार्थ!" "द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर भी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल इनका वध कर, संकोच मत कर। युद्ध कर, तू निश्चय ही शत्रुओं को जीत लेगा।" संजय ने कहा—केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने काँपते हुए, हाथ जोड़कर, बार-बार प्रणाम किया और गद्गद वाणी में श्रीकृष्ण से कहने लगा, "हे हृषीकेश! आपके यश से सब लोक हर्षित हैं, राक्षस भय से भाग रहे हैं, और सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं।" "और क्यों न करें, हे महात्मन! आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, आदि कारण, अनंत, देवों के स्वामी, जगत के आश्रय, अविनाशी, सत्-असत् और उससे परे भी हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष, परम आश्रय हैं। आप ही ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम हैं। अनंत रूपों से आप समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं।" "आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह भी हैं। आपको बार-बार, सहस्त्रों बार प्रणाम। आगे-पीछे, चारों ओर से आपको प्रणाम। आप अनंत शक्ति, अपार पराक्रम वाले हैं—आप ही सब कुछ हैं।" "मित्र भाव से, अज्ञानवश, कभी ‘हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र’ कहकर जो कुछ भी अनुचित कहा या किया, वह भूलवश या स्नेहवश हुआ है। खेल-खिलौने में, बैठते-उठते, खाते-पीते, अकेले या दूसरों के सामने जो भी अविनय की हो, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, हे अच्युत!" "आप ही चर-अचर जगत के पिता, पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं, फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है, हे अनंत शक्तिशाली?" "इसलिए मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ, दण्डवत् होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, प्रिय प्रिय का अपराध क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें।" "जो अद्भुत रूप मैंने देखा, उससे मैं हर्षित तो हूँ, किंतु भयभीत भी हूँ। कृपा कर के, मुझे फिर वही चिर-परिचित मुकुटधारी, गदा-चक्रधारी, चार भुजाओं वाला रूप दिखाइए, हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वरूप!" तब भगवान ने कहा, "हे अर्जुन! अपनी कृपा से मैंने तुझे योगबल से अपना यह परम, विराट, आदि, अनंत रूप दिखाया है, जिसे तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। न वेदाध्ययन, न यज्ञ, न दान, न तपस्या से कोई मनुष्य इस रूप को देख सकता है, केवल तू ही देख सका है।" "अब तू भयभीत या व्याकुल न हो। मेरा यह भयानक रूप देख कर तेरा मन व्याकुल हुआ है, अब मैं तुझे फिर अपना वही शांत, सौम्य रूप दिखाता हूँ।" संजय कहते हैं—ऐसा कहकर वासुदेव ने अर्जुन को पुनः अपना वही सौम्य रूप दिखाया और भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, "हे जनार्दन! आपके इस मानव रूप को देखकर मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मैं स्वाभाविक अवस्था में लौट आया हूँ।" भगवान बोले, "यह रूप जिसे तूने देखा है, देखना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने के लिए सदा लालायित रहते हैं। न वेद, न तप, न दान, न यज्ञ से मैं इस रूप में देखा जा सकता हूँ।" "परंतु, हे अर्जुन! केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। जो मेरे लिए कार्य करता है, मुझे ही परम मानता है, मुझमें अनुरक्त है, आसक्ति और द्वेष से रहित है—वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है।" अब अर्जुन ने प्रश्न किया, "जो भक्त निरंतर श्रद्धा से आपकी उपासना करते हैं और जो अव्यक्त, अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं—उनमें से योग में श्रेष्ठ कौन है?" भगवान ने उत्तर दिया, "जो मन लगाकर, अटूट श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं योग में श्रेष्ठ मानता हूँ।" "जो अव्यक्त, अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अचल, शाश्वत की उपासना करते हैं, इन्द्रियों को संयमित रखते हैं, सर्वत्र समदर्शी हैं, सबके कल्याण में रत रहते हैं—वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं।" "परंतु, अव्यक्त की उपासना करने वालों के लिए मार्ग कठिन है, क्योंकि देहधारी प्राणियों के लिए वह मार्ग कठिन है।" "जो सब कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे ही परम मानते हैं, अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं शीघ्र ही जन्म-मृत्यु के सागर से पार लगाने वाला बनता हूँ।" "मेरा मन और बुद्धि मुझमें ही लगा दो, तब तुम निश्चय ही मुझमें ही निवास करोगे। यदि यह न कर सको तो अभ्यास द्वारा मुझ तक पहुँचने का प्रयास करो। यदि अभ्यास भी न कर सको, तो मेरे लिए कर्म करो; मेरे लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त होगी। यदि यह भी संभव न हो, तो योग में स्थित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मसंयमी बनो।" इस प्रकार, भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को परम रहस्य, भक्ति का मर्म और योग का सर्वोच्च उपदेश दिया।