अरjuna ने श्रीकृष्ण के विराट रूप को देखा—मुकुटधारी, गदा और चक्र लिए हुए, चारों ओर तेज से जगमगाते हुए। उनका प्रकाश इतना प्रबल था कि अग्नि और सूर्य की भाँति हर ओर से देखना कठिन था; वे असीमित और अद्भुत दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने अनुभव किया कि यही अविनाशी परमात्मा हैं, जिन्हें जानना सबसे श्रेष्ठ है; यही सम्पूर्ण सृष्टि का परम आश्रय हैं, सनातन धर्म के अटल रक्षक हैं, और शाश्वत पुरुष भी हैं—ऐसा अर्जुन ने श्रद्धा से माना। उन्होंने देखा कि भगवान की अपनी ही तेजस्विता से यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जल रहा है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएँ—सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है। उनके इस अद्भुत और भयावह रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्याकुल हो उठे। देवताओं के समूह उनके भीतर प्रवेश कर रहे थे; कुछ भय से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे, और ऋषि-मुनि तथा सिद्धजन ‘शान्ति! शान्ति!’ कहते हुए अनेक स्तुतियों से उनका गुणगान कर रहे थे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण—all मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। अर्जुन ने देखा कि उनके अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएँ, जंघाएँ, चरण, पेट और विकराल दाँत हैं—यह विराट रूप देखकर संसार भयभीत है, और स्वयं अर्जुन भी डर से काँप उठे। उन्होंने देखा कि भगवान का रूप आकाश को छू रहा है, रंग-बिरंगा है, विकराल मुख और प्रज्वलित नेत्र हैं। अर्जुन का अंतःकरण हिल गया, उन्हें न शांति मिल रही थी, न स्थिरता। जब उन्होंने उन विकराल, दाँतों से भरे मुखों को देखा, जो मानो प्रलयाग्नि के समान थे, तो वे दिशाओं का भी भान खो बैठे और शरणागत होकर बोले—‘देवेश, विश्व के आश्रय! मुझ पर कृपा करें।’ अर्जुन ने देखा कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, राजाओं के समूह, भीष्म, द्रोण, कर्ण, और उनके ही पक्ष के महान योद्धा—all भगवान के उन भयानक मुखों में दौड़े चले जा रहे हैं; कुछ उनके दाँतों के बीच फँसकर सिर कुचलवा रहे हैं। जैसे नदियों की धाराएँ वेग से समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही ये वीर भगवान के प्रज्वलित मुखों में समा रहे थे। जैसे पतंगे तेज अग्नि की ओर आकर्षित होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये लोक भी उनके मुखों में विनाश की ओर दौड़ रहे थे। भगवान अपने प्रज्वलित मुखों से चारों ओर से सारे संसार को चाट रहे थे, अपनी अग्निरूप ज्वालाओं से संपूर्ण ब्रह्माण्ड को भस्म कर रहे थे। अर्जुन ने भयभीत होकर पूछा—‘हे भयानक रूपधारी, आप कौन हैं? आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ, कृपा करें। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा।’ तब भगवान ने उत्तर दिया—‘मैं काल हूँ, लोकों का महान संहारक। यहाँ उपस्थित ये सभी योद्धा, तुम्हारे बिना भी, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं का वध करो और समृद्ध राज्य का भोग करो। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, अर्जुन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा—all मुझसे पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल युद्ध करो, संकोच मत करो, विजय तुम्हारी होगी।’ संजय ने कहा—केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने मुकुटधारी होकर, काँपते हुए, हाथ जोड़कर बार-बार श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और भय मिश्रित, गले रुंधे स्वर में पुनः उनसे कहा— ‘हे हृषीकेश, आपके यश से संसार हर्षित है, राक्षस भय से भाग रहे हैं, और सिद्धजन आपको बार-बार नमस्कार कर रहे हैं। और क्यों न करें, जब आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, आदि कारण, अनंत, देवेश, जगदाधार, अविनाशी, सत-असत और उससे भी परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष, परम आश्रय हैं; आप ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम हैं; आपकी अनंत मूर्तियों से यह सारा जगत व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति और पितामह भी हैं। आपको बार-बार सहस्त्र प्रणाम, आगे-पीछे, चारों ओर से प्रणाम। आप अनंत शक्ति के स्वामी हैं, सब कुछ आप ही हैं। आपके साथ मित्रता मानकर, अज्ञानवश या स्नेहवश, मैंने ‘हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र’ कहकर जो भी असावधानी या अपमान किया हो, अकेले में, सभा में, हास्य या भोजन करते समय, उसके लिए मुझे क्षमा करें, हे अच्युत, हे अपार महिमा वाले। आप इस चर-अचर जगत के पिता, पूज्य और श्रेष्ठतम गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान या आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अतः मैं दण्डवत् होकर आपकी शरण में हूँ, कृपा करें। जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को, या प्रियतम प्रिय को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने जो अद्भुत रूप देखा, उससे हर्षित तो हूँ, परंतु भयभीत भी हूँ। कृपा करके वही पूर्ववत् चतुर्भुज रूप, मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए—वही सौम्य स्वरूप मुझे दिखाइए, हे देवेश, हे विश्वाश्रय।’ भगवान बोले—‘हे अर्जुन, अपनी कृपा से मैंने तुम्हें अपना यह परम, दिव्य, विराट रूप दिखाया है, जो मेरे योगबल से उत्पन्न है और जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। न वेदों के अध्ययन, न यज्ञ, न दान, न तपस्या से, मनुष्यों में कोई इसे देख सकता है, केवल तुम ही इसे देख सके हो। अब भय और मोह छोड़ो, प्रसन्नचित्त होकर मेरा वही सौम्य रूप पुनः देखो।’ संजय ने कहा—ऐसा कहकर वासुदेव ने अर्जुन के सामने अपना पूर्ववत् सौम्य रूप प्रकट किया और भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा—‘हे जनार्दन, आपके इस सौम्य, मानव रूप को देखकर मेरा मन स्थिर हो गया है और मैं अपने स्वभाव में लौट आया हूँ।’ भगवान बोले—‘यह मेरा रूप, जिसे तुमने देखा, बहुत दुर्लभ है; देवता भी इसे देखने के लिए सदा लालायित रहते हैं। न वेद, न तप, न दान, न यज्ञ से, इस रूप में मुझे देखा जा सकता है, जैसा तुमने देखा है। केवल अनन्य भक्ति से ही, अर्जुन, मुझे इस रूप में जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम मानता है, मुझसे प्रेम करता है, आसक्ति और द्वेष से रहित है—वह मुझे प्राप्त करता है, हे पाण्डव।’ इसके बाद अर्जुन ने पूछा—‘जो भक्त निरंतर आपकी उपासना करते हैं, और जो अविनाशी, अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं—इनमें से योग में कौन श्रेष्ठ है?