भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, “हे कुरुओं में श्रेष्ठ! अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा, लेकिन जान लो कि मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, हे गुडाकेश! समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद मैं हूँ, देवताओं में इन्द्र, इन्द्रियों में मन, और प्राणियों में चेतना मैं ही हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और शिखरवाले पर्वतों में मेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति को, सेनापतियों में स्कंद को, जलराशियों में समुद्र को मेरा रूप जानो। महान ऋषियों में भृगु, शब्दों में ओंकार, यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर वस्तुओं में हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ, दिव्य ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत, और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सृष्टि का कारण बनने वालों में कामदेव, और सर्पों में वासुकि मैं हूँ। नागों में अनन्त, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमन, और नियंत्रकों में यमराज मैं हूँ। दैत्यगणों में प्रह्लाद, समय को मापने वालों में काल, पशुओं में सिंह, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, अस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, और नदियों में गंगा मैं हूँ। सृष्टि के आदि, मध्य, और अंत में भी मैं ही हूँ, हे अर्जुन! विद्याओं में आत्मविद्या, और तर्क करने वालों में तर्क मैं हूँ। अक्षरों में ‘अ’, समासों में द्वंद्व, अविनाशी काल और सृष्टिकर्ता भी मैं ही हूँ। मैं मृत्यु हूँ, सबका संहारक, और भविष्य में उत्पन्न होने वालों का मूल हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा—ये सब मैं ही हूँ। सामवेद के स्तोत्रों में बृहद्साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजय, संकल्प और सत्पुरुषों की सद्गुणता भी मैं ही हूँ। वृष्णियों में वासुदेव, पाण्डवों में धनंजय (अर्जुन), मुनियों में व्यास, और कवियों में उशना मैं हूँ। दंड देने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, रहस्यों में मौन, और ज्ञानीजनों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन! समस्त प्राणियों का बीज भी मैं ही हूँ; ऐसा कोई चल या अचल नहीं है जो मुझसे रहित हो। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, जो कुछ मैंने बताया है, वह तो बस संक्षिप्त वर्णन है। जो भी वस्तु ऐश्वर्य, शोभा या शक्ति से सम्पन्न है, वह मेरी ही तेज का अंश है। परंतु, हे अर्जुन, इन विस्तारों का क्या प्रयोजन? मैं अपने एक अंश से ही इस समस्त जगत को धारण करता हूँ।” यह सुनकर अर्जुन ने कहा, “हे जनार्दन! आपने जो परम रहस्यरूप ज्ञान मुझे बताया, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने आपसे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, और आपकी अविनाशी महिमा का विस्तार से श्रवण किया है। जैसा आपने स्वयं को कहा, वैसा ही मैं मानता हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम! मैं आपकी उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे योग्य समझें, तो कृपा करके मुझे अपनी वह अविनाशी योगमाया दिखाइए।” भगवान श्रीकृष्ण बोले, “हे पार्थ! अब मेरे सैकड़ों-हज़ारों, विविध रंग-रूपों वाले, दिव्य और अद्भुत स्वरूपों को देखो। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, मरुतगण और ऐसी बहुत सी अद्भुत चीजें देखो, जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। यहाँ मेरे इस एक शरीर में, हे गुडाकेश, संपूर्ण चर और अचर जगत तथा जो कुछ देखना चाहते हो, सब कुछ देखो। लेकिन तुम अपनी सामान्य आँखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ—अब मेरी योगशक्ति का ऐश्वर्य देखो।” संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, “हे राजन्! ऐसा कहकर योगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना परम दिव्य स्वरूप दिखाया। उस रूप में अनेक मुख, नेत्र, आश्चर्यजनक दृश्य, दिव्य आभूषण, और अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्र थे। दिव्य मालाएँ, वस्त्र, दिव्य गंध, और अद्भुत, अनंत, सर्वदिशाओं में मुख वाला वह ईश्वर था। यदि सहस्र सूर्यों का प्रकाश एक साथ आकाश में फैल जाए, तो भी उस महात्मा के तेज के समान नहीं हो सकता। अर्जुन ने उस परमेश्वर के शरीर में संपूर्ण विश्व को, अनेक भागों में विभाजित, एकत्र देखा। यह दृश्य देखकर अर्जुन विस्मित होकर रोमांचित हो गया। उसने सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान से कहा, “हे प्रभु! मैं आपके दिव्य शरीर में समस्त देवताओं को, विभिन्न जीवों के समूहों को, कमलासन ब्रह्मा को, ऋषियों को, और समस्त दिव्य नागों को देख रहा हूँ। मैं आपको अनगिनत भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों से युक्त, सर्वत्र, अनंत रूप में देख रहा हूँ। हे विश्वरूप! हे विश्वेश्वर! मैं आपके न आदि देख पा रहा हूँ, न मध्य, न अंत।