અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું: “હે કૃષ્ણ, તમે કહેલું કે સર્વ જીવોનું બીજ પણ તમે જ છો—જગતમાં ચાલતું કે અચળ, એવું કંઈ નથી જે તમારાથી વિના રહી શકે.” કૃષ્ણે કહ્યું: “હે અર્જુન, મારી દિવ્ય વિભૂતિઓની તો કોઈ પાર નથી. મેં તને જે કહ્યું તે તો માત્ર થોડીક જ મહિમા છે. જગતમાં જ્યાં જ્યાં વૈભવ, સૌંદર્ય કે બળ દેખાય છે, જાણજે કે એ બધું મારી જ તેજસ્વિતાનો અંશ છે. પણ, અર્જુન, તને આ બધું વિગતવાર જાણવાની જરૂર નથી—મારા એક જ અંશથી આખું વિશ્વ સ્થિત છે.” આ બધું સાંભળીને અર્જુન કહે છે: “હે કૃષ્ણ, તમે જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન મને આપ્યું, એથી મારું મોહ દૂર થયું છે. તમે જીવોના ઉત્પત્તિ અને લય તથા તમારી અવિનાશી મહિમા વિષે મને વિસ્તૃત રીતે સમજાવ્યું. મેં જેમ સાંભળ્યું, એ બધું સાચું છે, પણ હે પુરુષોત્તમ, હવે હું તમારી એ દિવ્ય, વિશાળ સ્વરૂપને જોવા ઈચ્છું છું. જો તમે સમજો કે હું એ જોઈ શકું, તો કૃપા કરીને, હે યોગેશ્વર, મને તમારું અવિનાશી સ્વરૂપ દર્શાવો.” ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: “હે પાર્થ, મારા અનેક પ્રકારના, અનેક રંગ અને સ્વરૂપવાળા, સેંકડો-હજારો દિવ્ય સ્વરૂપોને જોઈ. આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર, અશ્વિનીકુમાર, મારુત વગેરે અને અનેક અજાણ્યા અદ્ભુત રૂપો પણ જોઈ. અહીં જ, એક જ સ્થાને, હે ગુડાકેશ, ચાલતું-અચળતું આખું વિશ્વ અને તને જે કંઈ જોવું હોય તે બધું મારા શરીરમાં જોઈ. પણ તું મારી આ દિવ્ય યોગમાયાને તારા સામાન્ય નેત્રોથી જોઈ શકતો નથી—હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું, મારા મહિમા દર્શન કર.” પછી સંજય કહે છે: “હે રાજન, ભગવાન હરિએ આ રીતે કહ્યું અને પછી પાર્થને પોતાનું પરમ દૈવી સ્વરૂપ દેખાડ્યું—જેમાં અનેક મુખ, આંખો, અનેક અદ્ભુત દૃશ્યો, અનેક દિવ્ય આભૂષણો અને હથિયારો હતા. દિવ્ય માળા અને વસ્ત્રો પહેરેલા, દિવ્ય સુગંધોથી સુગંધિત, સર્વ દિશામાં અનંત રૂપે વ્યાપેલા એ ભગવાન અદ્ભુત લાગતા. જો એક સાથે હજાર સૂર્ય આકાશમાં ઉગે, તો પણ એ તેજસ્વી આત્માની ઝાંખી માત્ર થાય. એ દેવાદિદેવના શરીરમાં પાંડુપુત્રે આખું જુદાં-જુદાં ભાગોમાં વહેંચાયેલું વિશ્વ એક જ સ્થળે એકત્રિત જોયું.” આ અદ્ભુત દૃશ્ય જોઈને અર્જુન આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો—રોઈઓ ઊભા થઇ ગયા, અને તેણે નમ્રતાથી માથું ઝુકાવી, હાથ જોડી ભગવાનને કહ્યું: “હે ભગવાન, હું તમારા દિવ્ય શરીરમાં સર્વ દેવતાઓ, વિવિધ જીવોના સમૂહો, કમળ પર બિરાજતા બ્રહ્માજી, ઋષિઓ અને સર્વ નાગોને જોઈ રહ્યો છું. હું તમને અનંત હાથ, પેટ, મુખ અને આંખો ધરાવતાં, સર્વત્ર વ્યાપ્ત, અનંત રૂપે જોઈ રહ્યો છું—તમારો આરંભ, મધ્ય કે અંત ક્યાંય દેખાતો નથી, હે વિશ્વના સ્વામી, હે વિશ્વરૂપ!” “હું તમને મુગટ, ગદા અને ચક્ર ધારણ કરેલા, સર્વત્ર તેજથી ઝગમગતા, અગ્નિ અને સૂર્ય જેવી પ્રભા ધરાવતા, સર્વ દિશામાં ઝળહળતા અને અપરિમિત સ્વરૂપે જોઈ રહ્યો છું. તમે અવિનાશી, પરમ જ્ઞેય, સદા ધર્મના રક્ષક અને શાશ્વત પુરુષ છો—એવી મારી શ્રદ્ધા છે. તમારા તેજથી આખું વિશ્વ દહળી રહ્યું છે. આ આકાશ, ધરતી અને દિશાઓ સર્વત્ર તમારાથી ભરાઈ ગયેલી છે. તમારું ભયાનક અને અદ્ભુત સ્વરૂપ જોઈને ત્રણેય લોક કંપાઈ ઉઠ્યા છે.” “દેવતાઓ તમામાં પ્રવેશી રહ્યા છે; કેટલાક ભયથી હાથ જોડી સ્તુતિ કરે છે; મહર્ષિ અને સિદ્ધગણ ‘શાંતિ’ કહેતા, અનેક સ્તોત્રોથી તમારી પ્રશંસા કરે છે. રુદ્ર, આદિત્ય, વસુ, સાધ્ય, વિશ્વેદેવ, અશ્વિનીકુમાર, મારુત, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર અને સિદ્ધ—બધા તમને જોઈને ચકિત છે.” “હે મહાબાહુ, તમારી વિશાળ, અનેક ચહેરા, આંખો, હાથ, જાંઘ, પગ તથા અનેક પેટ અને ભયાનક દાંતવાળા રૂપ જોઈને લોક કંપાઈ ઉઠ્યા છે—હું પણ ડરી ગયો છું. હે વિષ્ણુ, તમને આકાશને સ્પર્શતા, અગ્નિ અને ઇન્દ્રધનુષ જેવા રંગમાં તેજસ્વી, વિશાળ મુખ અને પ્રજ્વલિત આંખો સાથે જોઈને મારું મન અસ્થિર થઈ ગયું છે—મને શાંતિ નથી. તમારા ભયાનક દાંતવાળા, વિનાશની અગ્નિ જેવા મુખ જોઈને દિશા સમજાતી નથી, મને શાંતિ નથી; હે દેવાધિદેવ, હે વિશ્વના આશ્રય, કૃપા કરો.” “ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, રાજાઓ, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ અને અમારા શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ પણ તમારા ભયાનક દાંતવાળા મુખમાં ધસી રહ્યા છે; કેટલાંક તમારા દાંત વચ્ચે ફસાઈ, તેમના મસ્તક ચૂર થઈ રહ્યા છે. જેમ વહેલી નદીઓ દરિયામાં મળી જાય છે, તેમ મનુષ્યલોકના બધા યોદ્ધાઓ તમારા પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. જેમ પંખીઓ અગ્નિમાં ઉડીને નાશ પામે છે, તેમ બધા લોક પણ ઝડપથી તમારા મુખમાં વિનાશ માટે ધસી રહ્યા છે. તમે સર્વ દિશામાં તમારા અગ્નિમય મુખથી સમગ્ર વિશ્વને ચાટીને ગળી જાઓ છો; તમારું તેજ આખા વિશ્વને દહાળી નાખે છે, હે વિષ્ણુ.” “કૃપા કરીને કહો, તમે આ ભયાનક રૂપે કોણ છો? હે પરમ દેવ, નમસ્કાર. કૃપા કરો; હું તમારો મૂળ સ્વરૂપ જાણવા માંગું છું, કારણ કે હું તમારા આશયને સમજી શકતો નથી.” ત્યારે ભગવાને કહ્યું: “હું કાળ છું—લોકોના મહા વિનાશક. આ બધાને નાશ કરવા માટે ઊભો થયો છું. તારા વિના પણ સામેના પક્ષના બધા યોદ્ધાઓ નાશ પામશે જ. તેથી ઊઠ, યશ પ્રાપ્ત કર, શત્રુઓને જીત અને સમૃદ્ધ રાજ્ય ભોગવી. એ બધાને મેં પહેલેથી જ મારી નાખ્યા છે; તું તો માત્ર ઉપકરણ છે, હે અર્જુન. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અને અન્ય યોદ્ધાઓ મારી દ્રષ્ટિએ પહેલેથી જ મરી ગયા છે; તું નિર્ભયપણે લડ, શત્રુઓને જીત.” પછી સંજય કહે છે: “કેશવના આ વચનો સાંભળીને અર્જુન, કપાળ પર મુગટ ધરાવતો, કંપતા શરીરે, હાથ જોડી, વારંવાર નમન કરીને, ગળામાં ગાંઠ સાથે, ડરીને કૃષ્ણને ફરી બોલ્યો.” અર્જુન કહે છે: “હે હૃષીકેશ, યોગ્ય છે કે જગત તમારી સ્તુતિથી આનંદિત થાય છે; અસુરો ડરીને દિશા દિશા ભાગે છે અને સિદ્ધગણ તમારી આગળ નમન કરે છે.